中證網訊（記者 康曦）鵬博士（600804）3月10日晚披露2020年非公開發行A股股票預案，本次非公開發行的股票數量不超過4.3億股（含本數），發行價格為5.73元/股，發行對象為欣鵬運、中安國際、廣州瑞洺以及餘雲輝，其中欣鵬運為公司控股股東鵬博實業的控股子公司，將通過認購本次非公開發行的股票成為公司控股股東，因此，本次非公開發行構成關聯交易。
本次非公開發行募集資金總額不超過24.62億元（含本數），扣除發行費用後募集資金淨額擬全部用於償還有息債務（包含金融機構借款和公司債券等）。
公告稱，隨著金融、電信、信息化平臺、電子商務、社交等領域數據集中化、虛擬化趨勢的形成，相關數據設施的需求和建設將不斷升級，公司也將加碼在相關領域的投資與建設。公司依靠現有主營業務的內生式增長積累已無法滿足公司產業擴張的資金需求。另外，公司面臨業務轉型的壓力。
公司表示，通過本次非公開發行募集可長期使用的資金，有利於進一步提高公司資金實力，抓住行業發展的機遇，優化產業佈局，提升公司競爭力及持續盈利能力，為公司各項業務的持續發展提供資金保障。
另外，公告顯示，近年來，公司主要通過發行債券的方式進行融資，公司的資產負債率顯著高於同行業上市公司平均水平，公司面臨較大的償債壓力，較高的負債水平在一定程度上也限制了公司業績的持續增長。若本次非公開發行方案順利實施，公司淨資產規模提高，將一定程度上降低資產負債水平，有利於公司優化資本結構，提高風險抵禦能力，進而提升盈利能力與經營穩健性，實現公司的可持續發展。
本文源自中國證券報·中證網
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