2020-03-11 04:18:50 佚名

岑寂的孟

對於傅海棠老師的“天道”思想，我認為對於我們廣大交易者還是很有幫助的，但我們吸收、學習他的思想也要有針對性吸收，“去偽存真”的學習對自己有幫助的部分。

最近剛好看完了傅老師的書《一個農民的億萬傳奇》，下面將我的讀書心得以及傅老師重要思想和朋友們分享一下。

1、低買高賣的交易思想

傅老師說“低買高賣”是非常關鍵的交易法則，想賺錢必須買的便宜，如果如果買不出利潤來，也很難賣出利潤來。期貨的建倉、平倉也是如此，建倉的價位非常重要，如果建倉價位不好，就堅持不了頭寸，很容易被洗出來，賺不到錢，更不用說賺大錢。

對於這一點，我是非常的贊同，在實際交易中也深有體會，所以我在交易方式上一直是非常反對“追漲殺跌”的建倉方法。“追漲殺跌”就直接導致你的建倉位置相對偏高，價格只要有一點反向的正常回調，你就很容易被洗出來，這也是很多交易者拿不住單的根本原因，因為你沒有“成本優勢”。

相對於“追漲殺跌”而言，我一直是強調“回調買入”的建倉方法。如此建倉可以完美的解決所有“追漲殺跌”帶來的交易問題。下面結合盤面圖片給大家解釋一下：

以我正在持倉的白糖為例吧：

如上圖所示，我相信很多交易者是喜歡在突破的位置“追漲殺跌”建倉的，但是大家可否想過兩個問題？

第一，突破入場的話，你的止損位設在哪裡？如果設在前高，那麼你的止損空間會很大，每次一旦做錯，止損成本就很高；

第二、追漲殺跌就說明行情已經沿著現在的方向運行一段時間了，一旦行情發生正常幅度的回調，你極其容易被洗盤出去，就算你拿住了，你的心裡也是備受煎熬的，沒有人會看著賬戶發生虧損而舒服的。

其實最重要的問題就是傅老師所說的，你買入的價位沒有任何優勢，所以很難賺大一大段的利潤。而回調買入就正好相反，因為買入價相對會更低，所以在買入這個環節就多出了一段利潤。

只有在買的時候買出利潤來，才可能在賣的時候賣出更大的利潤。

2、魚和漁夫的故事

傅老師認為：散戶就像是市場中的魚，主力機構就像是漁夫，市場則是大江大海。某一條魚，漁夫可能一次網不到，兩次網不到，但次數多了，就會網到，長的越大就越明顯，越容易被網到。

我認為傅老師的這個比喻還是非常形象的。所以我們散戶投資者，身為一條魚，雖然面對漁夫是弱小的，但在大江大海中，漁夫也是弱小的，所以我們只能和大江大海站在一邊，這樣就不用怕漁夫。

因此作為一條魚，要懂得看天，要知道什麼時候是風平浪靜（盤整行情），那就不要出來和漁夫鬥，更要知道什麼時候有狂風暴雨（趨勢行情），這個時候就可以順著“天意”（趨勢方向）出來覓食，不能猶豫，果斷出擊，吃掉其他的魚，甚至把漁夫吃掉。

如果哪個漁夫敢在狂風暴雨中逆天（趨勢）而為，則必然會被掀翻在大江大海中，成為其他漁夫或魚群的食物。

所以再強大的人或機構，他們對行情的影響也只能是一時的，做幾根假突破的K線（常見陷井），做幾個加假的形態結構（陷井），但他們不可能從根本上影響整個趨勢方向，他們誘惑散戶進陷井也就是為了使散戶成為他們的對手盤，他們好乘上趨勢之“順風車”。

任何人和市場對著幹最終都將滅亡！

3、做期貨能否賺錢的三個關鍵點

傅老師總結了三點做期貨能否賺錢的三個關鍵點：

第一、老天有沒有給機會（是否有趨勢行情），如果老天沒給機會，老想自己去創造機會，那是賺不到錢的；

第二、看懂了還要做對，做對了，還要堅持，這樣才能賺到錢。沒看懂肯定不行，看懂了沒做也不行，看懂了做錯了不行，看懂了做對了但沒有堅持，那還是不行。

（看對、做對相對來說簡單一些，對於大多數朋友來說，堅持不住、拿不住賺錢的單子才是致命的問題）

第三、任何人不能逆天而行，必須順天意、順自然，只要是順的，賺錢只是時間的問題。

4、做期貨做的就是未來，技術分析是事後諸葛亮

對於傅老師的這個觀點，我還是有不同意見的，首先我否認決定價格的根本動力是供求關係，但是就因此而完全否認技術分析的作用就有一點過了。

事實上還是有很多交易者光憑技術分析也可以實現穩定盈利的。

我認為將技術分析與基本面分析相結合會是更好的一種選擇，基本面分析確定總體的趨勢方向，再輔之以技術分析進行方向確認，以及使用技術分析尋找相對準確的進場點位，這樣對於實現整體盈利則會更加有利。

我們可以發現傅老師有幾次虧錢的交易，其實就是在確認了基本面上漲之後，就立即進場做多，因為進場過早而最終被虧損出來，出來之後不久就開始大漲。

但如果此時結合技術分析，不論突破進場也好，還是回調進場也罷，都會比盲目的進場要好一些。

還有一些思想也比較好，下面挑幾個重點的分享給朋友們：

5、成為期貨交易中的“狼”

有個玩笑是這麼說的“證券公司、期貨公司的任務是往狼群裡趕羊”。進入股票市場、期貨市場必須確保自己不和羊群站在一起，要讓自己變成羊群的對立面，成為“狼”。

6、物競天擇、優勝劣汰

金融投資市場最能體現“優勝劣汰”的自然法則，賺不到錢的原因很簡單，就是自己比別人差。

7、虧損的時候不能怨行情，要怨就怨自己

市場行情不會由自己的性子來，改變不了行情，那就改變自己。

8、正視自己的缺點

做期貨投資，不正視自己的缺點，必虧，正視了自己的缺點而沒有妥善解決，還是必虧。

對於這一點再多說幾句，我認為也是比較重點的。

其實我們做#期貨# or #股票# 的直接目的就是為了賺錢，既然是為了賺錢，而這個市場中絕大部分的人還都是虧錢的，問題就出在沒有正視自己的缺點。

我們只要正視自己的缺點，把造成我們虧損的原因全部認真的總結羅列出來，然後一個一個的進行解決掉，那麼只要我們不再犯錯、不再虧錢了，賺錢是不是就指日可待了。

OK，關於我對傅海棠老師交易思想的理解，就分享這些，歡迎大家交流指正。

如對您有所啟發，請點贊、轉發支持一下，謝謝。

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傅海棠，傳說中的期貨界4大天王之一，號稱”北丐“。

其理論，稱為：天道。

他表示：對技術面一竅不通，甚至連名字都不知道！

同時，他認為，期貨市場的本質就是供求決定一切。供求決定價格，市場運動遵循天道規律，價格趨勢源於供求動力，市場上任何情況的發生都離不開供求這兩個字，只要你抓住了核心和本質一切問題將會迎刃而解。

題主表示：從他的話語中可以聽出他是極力不同意用技術分析來做期貨交易的，他說是先有了行情後有了技術的，說技術分析是事後諸葛亮。

莫非，題主被其犀利的言論整的失去了判斷能力？

我記得我曾經寫過一片文章，做期貨交易，要有獨立思考的能力，因為期貨市場的走勢不確定性太大了，如果我們只相信所看到的東西，而無法辯證的獨立思考的話，那永遠都不會擁有自己的交易邏輯。

他說的話，那是他自己的看法，對不對，你得自己分辨，而且你必須要分辨。人云亦云，在期貨市場上，是毫無前途的。

供求決定價格，這是毫無疑問的，如果抓住了核心和本質，研究透了供求，那一切問題必然都會迎刃而解，這是肯定的。因為你研究透了供求，你知道市場接下來會供過於求，那麼你就做空，你知道市場接下來會供大於求，那麼你就做多。這盈利不是水到渠成嗎？

這些說法，當然是正確的。

但是，問題在於，這個世界上，沒有任何一個人，可以研究透供求，沒有任何一個人，可以知道接下來的市場，是會供大於求，還是供過於求。如果有人能夠研究透了供求，提前知道了期貨品種的價格會怎麼走，那要期貨市場幹什麼？

期貨市場是給現貨企業對沖風險的，產於期貨市場最積極的是誰？是國際上赫赫有名的大現貨企業。他們為什麼要來到期貨市場上套期保值？因為他們不知道現貨價格會怎麼走……

他們為什麼不知道現貨價格怎麼走？它們掌控了世界上大多數的現貨貿易，他們在全球佈局，竟然無法掌控相應現貨的價格走勢？

因為影響，現貨價格的因素，影響供求關係的因素，來自於未來。

你知道未來的天氣會怎麼變化？你知道未來哪個國家會出臺什麼政策？你知道未來會不會出現什麼影響農產品的疫情？你知道未來所有關於這個現貨品種的基本面會如何變化？

價格影響因素無窮多，蝴蝶效應無處不在，且對價格影響的因素永遠來自於未來。比如蘋果期貨，你研究了半天的供求，一個霜降讓你的研究都變成了笑話。咋地，難道我們提前1個月就知道要霜降了？

一個期貨品種的供求關係，現貨企業研究不明白，國際大糧商研究不明白，更別說我們這些今天交易棉花，後天幹螺紋，大後天做橡膠的投機者了。

那些所謂的供求關係研究，說白了，頂多解釋一下歷史走勢，講講故事，都是事後諸葛亮。這些供求的消息，早就在價格上消化了。未來價格會怎麼走，是由未來的供求決定，而未來的供求，我們根本就沒有辦法現在知道，因為影響未來供求的因素，還沒有出現呢。

接下來，說說技術分析。

技術分析，是指那些，利用技術指標，和技術形態去做分析，進而交易的人。

如果你的做法如下：通過技術指標，和技術形態分析後，覺得行情接下來一定會怎麼怎麼樣，那毫無疑問，你是錯的。

因為所有的技術指標，都是基於K線已有的數據進行計算的。比如，均線。均線的算法，就是把過去幾天的收盤價加起來之後做一個平均而已。技術形態更是如此。我們都是在走完了的K線上，研究各種各樣的形態。

所以，所有的技術指標、技術形態，都無法預測未來。因為它們都是K線的影子，K線怎麼走，它們怎麼變。我們無法通過技術分析，知道下一根K線如何運行。

所以，很明顯，是先有行情，然後才有技術。當然，這個角度，是完全的基於，我想要知道未來走勢的角度。

從這個角度，無論是基本面，還是技術面，都是事後諸葛亮，沒有區別。

但是，技術分析並非一無是處。

我今天準備命名自己的理論為：”宇宙道“。

”有物混成，先天地生“。

道生一，一生二，二生三，三生萬物，走勢呈混沌，下一根K線無人可知。各位覺得如何？

在期貨交易中，所謂的基本面分析，技術分析，都是入場環節的一個分支而已。

不管你因為什麼原因入場，都可能虧損。

期貨交易的核心，是你入場後如何處理自己的單子。當你盈利的時候怎麼辦，當你虧損的時候怎麼辦。

聖盃並不存在，所有說自己下單之後有充足的把握，都是拼運氣而已，反正行情只有一漲一跌。我就是猜接下來會漲，怎麼了？怎麼啦？

在期貨交易中，真正的機會來源於，價格一定會波動。

價格為什麼一定會波動？因為影響價格的無數因素，雖不可預知，但是時刻在變動。這個地方下雨，那個地方打雷，下一個地方某位領導想要做這個決定，這個地方某個大資金決定結束交易，蝴蝶效應無處不在，價格一定會在某一個時間點，產生大波動。

如果價格一直穩定不動，沒有風險，那麼要期貨市場幹嘛？

價格會波動，即會朝著某一個方向大幅度運動，這個籠統來說，叫做”趨勢“。價格在大多數時間，都是無序運動的，只有在趨勢出現的時候，我們才有機會，”一直正確“。

風口來了，誰都是股神。股神，什麼樣的理論都可以。

本人的”宇宙道交易模式“，講究試錯必然形態，截斷虧損，讓利潤奔跑。

具體的意思是：找到一個趨勢前期必然會出現的形態，入場試錯，對了承擔一定的回撤拿著，錯了就止損。

而趨勢前期必然會出現的形態，技術分析，完全可用。

典型的，就是均線。價格突破了均線，價格能不能漲不知道，但是，假如後面是趨勢，那麼價格一定會突破均線。均線金叉了，價格不一定如何運行，但是如果後面是趨勢，那麼均線一定會金叉。那麼均線，就可以用。

海龜交易法則的突破20日高點。利弗莫爾的突破式交易法，都是基於此。

同樣，算法式也是如此，突破某些高點，價格不一定會漲，但是上漲趨勢一定會不停的突破。

所以，算法類技術就可以使用。

海龜交易法則的突破20日高點。利弗莫爾的突破式交易法，都是基於此。

真的期貨交易高手都明白，決定了交易能力的，是交易邏輯。交易邏輯主要由出場而生。所謂的基本面，技術面，都是入場的一個分支而已，它們都是隻是你試錯的依據而已。

走勢是混沌的，誰可確定下一根K線的漲跌？

寫了一片長文，可累死我了，點贊支持一下，謝謝。

天啟量投

我認為期貨的核心本質就是價格。

所謂的技術分析。基本面分析。還有複雜的供求關係。不管你怎麼研究？他最終都要反應到價格上。價格的漲跌反映了一切。

所以說做期貨很簡單。你只要看價格的漲跌。進行有正期望收益的系統化的操作就可以了。我本人不信服傅海棠的供求關係論。打個比方，你研究了半天的供求關係。研究出了品種，確實是供大於求。。這個時候反應到價格上就應該是下跌的。但是它不下跌呀。還在一路高歌猛進。難道說這時候就因為你的狗屁供求關係，你就非要逆趨勢下個空單嗎？

個人認為傅海棠的理論。終有一天。會被市場所懲罰。期貨市場是唯一一個很難很難，成功身退的市場。只要你在這個市場裡混。遲早有一天是要還給市場的。除非你有足夠足夠的居安思危策略。但是人性的貪婪。會阻止你實行你的居安思危策略。丹尼斯，利弗莫爾，還有國內的劉強。這些人的下場都不是很好。

難道這些大佬不懂的期貨的風險嗎？不懂得居安思危的策略嗎？但是他們最後還是輸給他們自己的人性。

381952112728精油

是傅海棠的天道思想成就了他，還是他成就了天道思想呢，其實什麼都不是，是期貨和機遇成就了傅海棠，這裡講的就是成功學的問題，成功人士他把自己失敗的經驗總結為前進的動力，他們走過的路除了他之外沒有任何人走過，要是有的話那可能就不是他而是你了，他們成功的經驗很重要，值得大家去學習，其實道理很簡單，你讓理科生去文縐縐的寫個文章，或者是讓文科生去驗證一個方程式，這些我估計對他們彼此來說都是很難的，聞道有先後，術業有專攻，傅海棠的基本面分析，天道思想，不看任何的技術指標，這樣的做只是適合他自己，或者可以說只是適合他們這一類做期貨的人。

我身邊有好多做期貨的朋友，有做技術分析，有做基本面研究，也有做纏論的，只要適合自己的就行了，你做期貨善於用什麼手法你就接著用就是了，我身邊有個高手他還只看技術指標，基本面什麼都不看，期貨照樣做的頂呱呱，人無完人，技術分析和基本面結合在一起很累的，魚和熊掌不可兼得，有他擅長的一面那就一定有他沒落的一面，傅海棠只是把它擅長的一面無限放大了，也是一位樸實的中國公民，並沒有三頭六臂，當然既然成功就肯定有別人身上不一樣的閃光點，像這樣的高手學習是非常的有必要的，不要亂了自己的陣腳就好了。

悅瀾投資期貨特訓營

世界上所有的事情都可以看作是博弈的。

一個學貫中西精通古今的學者，一個深諳官場的，還有在小農村裡出來的農民，還有一個叱吒風雲的將軍，哲學家等等等等，倘若有一天這幾個人待在一個圈子裡，每天在一起生活競爭，我們看到不見得一直和農民打交道的人未必會落得下風，他沒有學過高深的學問，也沒有研究過九子奪嫡的政治博弈學，但是在只要有人的圈子裡，就會自發地練習了博弈之道。

所謂秀才遇到兵，有理說不清，因為士兵的在這個時候的博弈之道更直接有效。

付海棠的天道實際上就是市場規律之道，他在多年的市場小倒爺的經歷中早就摸熟了市場在經濟生活中的作用下的循環規律，比如市場會調節生產資料和參與者的數量，而市場調節的最直接手段就是商品的價格，所以這裡面的清晰的價格走勢是最好的投機手段。

對了覺得好就關注，粉絲大量增加我才有動力講課！如果沒人關注還講個什麼勁?

隱形觀察家

傅海棠是期貨界赫赫有名的成功人士，收益數以億計，他所說的“天道”是他在期貨界得以成功的方法，有他的輝煌戰績做背書，自然有公信力在那裡。“天道”所說的市場運動遵循天道規律，商品離不開供求關係，實際上就是通過基本面這種方式去確定期貨品種大勢的走向。

觀察他的交易思想，基本面只是一種手段，他通過價格、供求等等一些現實的情況，用自已的體系去分析這些情況對後續價格走勢的影響，目的就是確定“勢”，然後根據這個“勢”去做部署和操作，在對“勢”的絕對信心下，一些在技術分析中所用到的止損止盈、特別是日內進進出出的規則，在他的眼中就顯得多餘了。甚至可以簡化為一步，合理配置倉位控制風險後握住單子不放，等待“勢”的啟動和結束。

順勢而為、跟隨趨勢是成名大佬們的拿手好戲，超大額的收穫很少有通過日內短線來穩固地獲得的，技術面中的中長線趨勢交易與傅海棠所用的手法也有相似的地方，只不過大家用手段不一樣，傅海棠用了基本面，而圖表交易者則利用了K線圖等最終會把基本面帶動的變化反映進來的圖表作為依據。

關於技術面與基本面之爭由來已久，兩者都只是交易的一個依據，就上面所說的來看，我覺得站在趨勢交易的角度，傅海棠的“天道”以及技術面的中長線趨勢交易所指向的都是殊途同歸的，手段上有差別，但本質目標一致。