唐王朝德宗贞元五年（789年），回纥汗国改名为回鹘。同年，回纥汗国的
第四任可汗顿莫贺达干可汗（长寿天亲可汗）病亡。【回鹘内部权力更替和北庭都护府的陷落】
回鹘内部发生了一件大事，王族药罗葛家族失势，硖[xiá]跌氏家族兴起。
回纥第四任可汗就是政变上台的，虽然也是药罗葛家族成员，但政变过程血流成河，前任回纥可汗亲信被屠戮一空。
之后的第五任可汗仅仅在位一年，就被来自硖跌氏家族的权臣毒杀，并扶持了一位少年可汗，也就是回鹘的第六任可汗，唐王朝封号是奉诚可汗。
这时药罗葛家族仍然控制着回鹘的大部分军队，由于这位硖跌氏家族的权臣长袖善舞，回鹘内部并未爆发内战，药罗葛家族只能通过对外征战来稳固家族地位。
他们的对手就是吐蕃。
唐德宗贞元六年（790年），吐蕃攻打西域唐军据守的北庭。为了保住这块吐蕃、回鹘之间的缓冲地带，回鹘出兵援助唐军。但原本是回鹘助力的葛逻禄部和沙陀部投靠了吐蕃，回鹘大败而归，药罗葛家族在回鹘的统治更加不稳。
第二年，回鹘联合唐王朝北庭残部准备收复北庭，但再次被吐蕃击败，回鹘于是吞并了唐军残部，唐王朝最后一任北庭大都护杨袭古死在回鹘之手。
本来是回鹘宿敌的葛逻禄自从投靠吐蕃后很是活跃，战后回鹘把西域的部众全部东迁，葛逻禄也借机填补了空白，成了吐蕃在西域的代理人。
此战消耗了药罗葛家族最后一点力量，再也无法阻止硖跌氏家族掌权了。
【回鹘内部的又一次清洗】
硖跌氏家族掌权之后，对吐蕃的战局有所改观，唐德宗贞元中期，回鹘多次取得对吐蕃作战的胜利，甚至一度收复了北庭。
奉诚可汗在唐德宗贞元十一年（795年）死去，死因不详。
在对吐蕃战争中获得足够威望的硖跌氏家族权臣，原本是回鹘前任可汗的义子，就冒充药罗葛家族姓氏继承了可汗位置，为回鹘汗国的第七任可汗——怀信可汗。
到此为止，创立回纥汗国的药罗葛家族彻底在回纥历史中消失。
怀信可汗在位10年，唐宪宗永贞元年（805年）死去。这位怀信可汗在对外方面稳定了与吐蕃的战局，并巩固了与唐王朝的友好关系，在内部继续推崇明教，重用粟特人打理财政，也算是有为之君。
但怀信可汗上位前后对药罗葛家族的清洗再一次使回鹘元气大伤，回鹘汗国百多年的历史进程当中，一直没能达到之前草原霸主突厥人的高度。
【唐太和公主和亲回鹘，双方关系达到历史最好】
之后回鹘汗国的在史书上的记录有了一段时间的空白，不但回鹘汗国的第八任可汗没有唐王朝册封记录和事迹，第九位任保义可汗在史书上于唐穆宗长庆元年（821年）一出场就是死了向大唐报丧，唐王朝册封第十任可汗为崇德可汗，唐穆宗还把自己的妹妹封为太和公主嫁到了回鹘，这是唐王朝与回鹘的第二次真正公主的和亲，也是最后一次。
这段时间唐王朝、回鹘、吐蕃三国国力对比发生了明显的变化，唐王朝元和中兴后国力恢复，吐蕃从其巅峰时期跌落，回鹘也不是打酱油的，在西域也牵制了吐蕃大量的力量。
而唐穆宗这次真正的公主和亲，就是双方巩固同盟抗蕃关系的一个标志性事件。不但双方送亲、迎亲、婚礼的规格非常高，仪式也非常隆重。
吐蕃当时也有畅通的信息渠道，为了阻止这次和亲，吐蕃出兵攻打回鹘的漠南和唐王朝的盐州，回鹘在北庭、安西各出兵万人以分吐蕃攻势，绵延千里的战线上战火纷纷，三个国家都紧张了起来。
当时战况十分激烈，回鹘可汗，也就是太和公主的丈夫一直在外领兵作战，直到太和公主抵达回鹘牙帐的第二年才得以回归，二人正式举行了盛大的婚礼。
太和公主在回鹘生活了20年，换了三任丈夫，最后见证了回鹘的灭亡。
这段时间，唐王朝以绢马贸易的方式给了回鹘大批财富，就是为了鼓励回鹘与吐蕃作战。
此次三国大战唐军并未真正参与，回鹘也未能取胜，之后就全面退出了西域。崇德可汗也在迎娶太和公主后不久死去，史书上记载混乱，有说婚后当年就死的，也有说第二年、第三年死的，总之是很快就死了。
这次与吐蕃大战的失败，标志着回鹘汗国的彻底衰落，到唐文宗开成五年（840年）回鹘被黠戛斯击败，之后20年基本上可以算是回鹘的垃圾时间。
【黠戛斯的崛起】
回鹘汗国的第十一任可汗是昭礼可汗，当时唐王朝皇帝也换成了唐敬宗。回鹘与吐蕃在西域的争斗基本上以回鹘全面退出告终，而黠嘎斯这个回纥的大敌再一次兴起。
回鹘汗国之后的二十年，基本上都是在和黠戛斯作战，“连兵二十余年，数为黠戛斯所败”（《资治通鉴》）。
日益虚弱的回鹘汗国，更加依赖唐王朝通过绢马贸易提供的财政支持，对唐王朝的关系也逐渐转为尊敬。
唐文宗太和七年（833年），回鹘昭礼可汗死于政变，回鹘第十二任彰信可汗继位，此人也是唐王朝册封的最后一任回鹘可汗。
这是个倒霉蛋，不但黠戛斯这个外患日益逼迫，内部也反叛不断，包括南部的沙陀部，东方的奚、契丹、室韦，北方的鞑靼部都开始反叛。再加上连年的旱灾、瘟疫和雪灾，回鹘已经回天无力。
彰信可汗死在内部粟特人发动的一场政变当中，粟特人从沙陀部借兵，控制了回鹘汗国的军政大权，并拥立了傀儡可汗，为回鹘汗国的第十三任可汗。
不甘心失败的回鹘贵族为了消灭粟特人，向宿敌黠戛斯人借兵，唐文宗开成五年（840年），黠戛斯联合反叛各族攻下了回鹘汗国的牙帐，回鹘汗国解体。
回鹘残余势力或南迁，或西迁。
【南迁回鹘势力的灭亡】
其中南迁的一部在回鹘第十四任乌介可汗 率领下，以太和公主为质与唐王朝讲条件，拒不归附唐王朝，并借兵借粮准备复国，而黠戛斯又有大举南下的意图。
唐武宗接受了名臣李德裕的建议，于会昌三年（843年）彻底与回鹘决裂，并出兵击败了回鹘势力。经过几次交战，回鹘南迁势力约二十万人全部融入唐王朝，不少回鹘人被安置在江淮一带，成为唐王朝的职业骑兵，太和公主也得以回到长安。
乌介可汗在逃亡途中被部下杀死，他的弟弟遏捻被推举为可汗。但此时任何人都是回天无力，遏捻可汗到处寻求支援，逃亡途中于唐宣宗大中二年（848年）仅率妻子9人抛下手下部众逃亡，从此不知所踪，估计是死在乱军当中了。
回纥（回鹘）汗国从唐天宝四载（745年）立国，到唐宣宗大中二年（848年）末代可汗遏捻失踪，共传可汗15人，历时104年。
（唐武宗端陵，唐王朝最后的辉煌）
【西迁回鹘势力】
西迁的回鹘势力先是投奔了同宗同源的葛逻禄，又趁着吐蕃虚弱占领了安西四镇中的焉耆，并在此长久居留。
之后不久，沙洲（敦煌）的张义潮起义，重新从吐蕃手中夺取了河西走廊，与西迁回鹘势力接壤。双方于唐宣宗大中五年（851年）共同派遣使者到长安，唐王朝也在几年后的大中十一年（857年）册封回鹘西迁势力首领为怀建可汗。
他们就是现代56个民族中维吾尔族的前身。
另外，西迁回鹘当中的一部分到了河西，被称为河西回鹘或甘州回鹘，这批回鹘人曾经属于张义潮手下，与吐蕃交战并阵斩了吐蕃大将论恐热。
他们就是现代56个民族中裕固族的前身。
（裕固族）
回纥（回鹘）汗国的历史，就是一部内部政变和清洗的历史，15个可汗至少有6个是死于政变。三次大规模的内部清洗，先是耗干了国家的元气，再使国家分裂灭亡。也就是唐王朝也处在虚弱状态，否则回纥将是历史上中原政权最好对付的敌人。
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