吴起变法的失败几乎断送了楚国日后复兴的希望，而地处西陲的秦国却因商鞅变法而国力大兴。从此，秦楚之间攻守逆势，到了战国中晚期，秦更是展现出咄咄逼人的气势。为了与秦王盟好，楚国曾送太子到秦国为质，但太子因私斗杀了一个秦国大夫逃回了楚国。秦王大怒，就攻打楚国，夺取城池数座，并杀了数万人。如此盘桓数年，也就在公元前299年，楚王焦头烂额之际，突然收到了秦昭王的信，信中的文字不多，但内容却让人担忧。秦王愿摒弃太子的事件，和楚王于秦国武关会盟，重订两国和约。
楚秦对峙
这事在楚国朝堂展开了激烈的辩论：楚将昭睢与大臣昭睢、屈原等人认为，秦国虎狼一般，不可信任，坚决不能去；公子子兰则认为不应该拒绝秦王的美意。楚王也认为秦王是一番美意，决定面见秦王。怀着结盟停战的美好愿望，楚王来到了武关，但却发现情况有些不对劲，他看到的不是秦王嬴稷，而是一个假秦王。这个假秦王打着秦王的旗号，在武关设伏，楚王刚一到就被秦兵挟持了。脱下玉环冕袍的假秦王是一名秦将，他关闭武关，挟持着楚王一路西行。
楚怀王
到了咸阳，楚王在章台宫见到了妹妹宣太后和秦王嬴稷，可如同朝见属国一般，这位外甥并不礼待他。楚王大怒，后悔不听昭睢之言，秦王见其不满，就把他扣押起来，胁迫割地。楚王想先缔结盟约，而秦王却想先得到土地。楚王更加愤怒，大骂嬴稷是个骗子，“竟欺诈本王赴会，还威胁割让土地，寡人死也不答应”。秦王一时没办法，只好将楚王投进大狱。
楚武王
这一关就是两年，公元前297年，老楚王和他儿子一样，找准机会越狱逃走。秦人封锁通往楚地的道路，楚王只能逃到赵国，而赵王害怕得罪秦国不敢收留他；楚王又企图逃往魏国，但被秦国追兵捉回。一年之后，年近花甲的楚王最终忧郁成疾，命丧秦都咸阳。消息传来，楚人举国镇痛！这位君主就是中国历史上“鼎鼎有名”的楚怀王，有人说，他利令智昏葬送了家国，也有人常哀叹他的不幸。谁能想到，楚怀王竟被妹妹与外甥合谋欺骗，他到底是一个怎样的君王呢？
楚肃王
楚怀王，芈姓，熊氏，名槐，出生于国都郢，楚威王之子，战国中后期楚国国君，而他的妹妹芈月出生于楚国丹阳，又称芈八子为秦惠王之妾， 秦昭襄王之母，史称秦宣太后。这对身处战国乱世的王亲贵胄，因各自经历的不同而演绎了一段秦楚争霸的史诗篇章。楚国在怀王熊槐手中盛极而衰，而秦国却在宣太后芈月的辅理下蒸蒸日上。
楚宣王
楚怀王、秦宣太后这对同父异母的兄妹都生在南方的雄邦楚国，而芈姓王族在春秋战国的几百年中可谓人才辈出，逞雄一时，且不论筚路蓝缕、以启山林，将楚国发展成为泱泱霸主的楚武王、楚文王、楚成王和楚庄王等贤明之君；直至战国初期，楚惠王、楚悼王和楚肃王仍能清除积弊、勇于革新，把已经衰微的国势扶向中兴的轨道。在这些明主相继离去后，还有两位嗣君能肩负起社稷的重任：楚宣王和楚威王，他们也正是楚怀王和宣太后芈月的祖、父。
楚威王
进入战国中期，中原各国虎视眈眈，都相继施行变法，壮大自身实力，蚕食其他诸侯。此时，楚国正经历了吴起变法，无论政治、军事和经济都有了较大发展。公元前381年，楚悼王薨。那些对变法不满的贵族们为了报复吴起，都率领私兵在宫中并设下了埋伏。然后，趁吴起祭拜楚悼王尸身行入殓大礼时，纷纷拉弓将其射杀，并射中了王尸。
越国
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