十年來，財富保護傳承從冷門到熱門，從無人知曉、爭議誤解甚至飽受質疑到獲得市場的普遍認可，可以說經歷了萌芽到發展的過程。十年來，中國私人財富市場總量增長了五倍，中國高淨值人群數量翻了三番。隨著居民財富的快速增長誕生並蓬勃發展的財富管理行業，從中長期來看，前景仍然十分廣闊。
財富管理沒有法定的含義，金融家有金融家的理解，投資者有投資者的理解。大通全球是這樣定義的：財富管理實質是用來對抗財富的宿命，用來管理財富的生命週期。
財富管理強調的是財富的完整過程，從創造財富到保護財富和傳承財富。財富的生命週期基本上是一個宿命論，叫“富不過三代”，第一代是創造，第二代是停滯，第三代是消逝。這樣的宿命是很公平的，因為沒有這樣的宿命，財富的階層就會固化，社會的進步更加困難。但也有很多人想要跳出這個宿命，想把財富宿命從財富的生命週期中解放出來，這種努力的過程就叫財富管理。
財富管理的目的就是為了改變財富的宿命，對抗財富的生命週期。其核心就是財富的創造、保有和傳承這個過程中，構建一種系統性的安排和規劃，然後形成財富創造、保護、傳承、再創造的良性循環。財富管理行業在滿足居民財富管理需求、促進資本市場價格發現、優化資源配置，支持實體經濟發展等方面，均發揮了重要的作用。
把握財富管理，關鍵要把握新時代的基本特徵。為落實黨的十九大關於金融體制改革的相關要求，“一行兩會”等部門共同提出了金融業務統一監管的框架措施，從降低系統性金融風險的基本原則出發，針對不同金融機構資產管理業務的監管標準進行了明確和統一。由於私募股權基金的專業性、靈活性、簡單的結構、政策好利、封閉性、高且穩定的收益等方面的優勢，新規的推出將長期利好私募股權基金行業。在財富管理市場規範化管理的調整過程中，私募基金有望吸引更多的高淨值人群。
為滿足投資者日益升級的資產配置需求，財富管理機構也面臨著改變。大通全球在夯實綜合財富管理服務的基礎上，不斷謀求財富管理服務創新，積極調整發展轉型和戰略佈局，從傳統的產品驅動發展模式向以客戶為中心、以市場為導向轉型的需求，改變原有的向客戶銷售統一標準化產品、以單一產品服務客戶的發展方式，利用大數據、雲計算等工具獲得更精準的客戶描述，並根據客戶的個性化需求，發揮財富管理機構在投資和資產管理方面的專業優勢，以差異化、系列化的產品和服務來滿足客戶，真正實現為客戶量身定製，進行資產管理的目標。
今天的大通全球已經成為一個集財富管理、資產配置、增值服務等於一體的綜合金融服務管理集團，未來將繼續緊跟時代脈搏創新發展，為中國高淨值人群提供全方位、多元化、個性化、一站式的資產配置與財富管理解決方案，通過彙集多渠道優質資源，結合大通全球的創新服務模式和多元化產品，打造最具投資價值及卓越服務的財富管理行業旗艦品牌，為客戶提供高品質的生活規劃服務。
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