科技星公子
阿里雲估值節節高升和雲服務的趨勢有關
今天很多企業都有業務要上雲，阿里雲在技術上又經歷過雙十一的考驗，在技術安全上得到實戰驗證。阿里雲應該是世界上雲計算公司裡技術成長最快的，每年雙十一都是阿里雲的一次世界級的挑戰。
阿里雲創辦於2009年，那時國內公司對雲計算的需求少，很多公司還沒有接觸過雲計算。淘寶的雙十一給了阿里雲磨練技術的機會，雙十一即是提升技術的機會也是巨大的挑戰。一年一次的雙十一，這麼大的一次全民活動，容不得半點差錯。
經過這麼多年對技術的提升，阿里雲在國內雲服務市場佔有率接近百分之五十。多數用戶認可了阿里雲的的技術能力。每年雲服務需求的增長超過了百分之五十，在這個爆發的行業，阿里雲估值一再上升很好理解。
阿里雲有今天這麼好的局面要感謝馬雲對雲計算業務的堅持，當時阿里內部很多人是不支持雲計算的，認為需求量不高投入和產出不成比例。當時馬雲看的是十年後今天的需求量。
我越來越佩服馬雲的戰略佈局能力，他總是能在別人還沒有看清未來方向時就開始做。阿里巴巴未來幾年的支柱業務很可能是物流、芯片、操作系統，這兩年阿里在這幾個領域投入大量資金和人力。
阿里雲是阿里巴巴旗下的業務公司。支付業務已經被拆分出阿里巴巴，阿里雲這樣的優質業務不會獨立上市，優質業務都獨立出去了，影響阿里巴巴市值的含金量。
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百舌說
阿里雲是全球領先的雲計算及人工智能科技公司，服務著金融，政務，交通，電信，醫療，能源等眾多領域的企業。資本市場的估值不僅看業績，還要看前景。
不談業績的高市值都是耍流氓。阿里雲在過去12個季度均保持著營收規模翻番，摩根士丹利預計阿里雲2025年營收規模提高到285.83億美元。對標AWS(亞馬遜雲）的15%-20%的淨利率，2024年阿里雲的淨利潤將達到42.87億美元-57.16億美元之間，按670億美元推算其市盈率為12.07-15.62倍，還很低估，確實有上漲到800億美元的空間。
阿里雲在中國市場佔有率一騎絕塵，公有云份額為47.6%，是所有追隨者的總和。在國際市場上，阿里雲排在亞馬遜和微軟之後，趕超谷歌，名列第三。
阿里雲客戶結構和產品結構合理。阿里雲客戶包括12306，中國聯通，中石油，中石化，華大基因，飛利浦等大企業客戶，以及知乎，微博，錘子科技等明星互聯網公司，還有電商平臺的賣家。
阿里雲服務對象
阿里雲在新財報中披露共推出316款新功能和產品，其中有60多項目都專攻安全，人工智能等高附加值的領域。
阿里雲涵蓋了大數據，雲計算，人工智能能等高技術領域，已經蛻變成了集合前沿技術的公司，高營收轉化為高利潤只是時間問題。
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就像題主說的，不久前，摩根士丹利才將阿里雲2024年的營收預期上調至285億美元，並繼續維持阿里巴巴的買入評級，目標股價定為230美元。短短兩年間，阿里雲的估值就從最初的390億美元提升到了670億美元。
現在，巴倫週刊又撰文引述美國富國銀行的報告，繼續將阿里雲的估值提到了800億美元以上。
從數值的一再飛躍中，相信大家能夠明顯感受到華爾街對阿里雲估值的一再看好，作為全球資本的集中地，華爾街自然不是無故偏愛阿里雲，那麼一路看漲其估值的背後究竟是因為什麼呢？
在我看來，還是與阿里雲的硬實力不無關係，畢竟資本家最看重的是潛力與前景，顯然，他們認為，阿里雲具備這幾點。
全球雲計算市場前三地位
首先，阿里雲已經躋身進全球3A市場的前三甲，並且還是其中增速最為迅猛的一位，一直保持著三位數的增長，甚至拿下過單季度增速高達175%的超高記錄。在過去12個季度，均保持著營收規模翻番。
自主研發的核心科技
其次，為外界所看重的自然還有阿里雲的當家招牌，自主研發的核心技術飛天系統。不論是每年的雙11還是浩浩蕩蕩的春運，這種全球罕見的超大規模計算都能被飛天操作系統輕鬆解決。掌握核心技術就有發言權，核心技術就是競爭力。
有目共睹的顛覆能力
另外，阿里雲強大的科技實力，以及在各產業的出色表現，也是有目共睹的。近日所發佈的畢馬威最新報告中，阿里巴巴還登頂成為全球最具顛覆能力的科技企業。
連美國富國銀行分析師Ken Sena也表示，對阿里雲近期公佈的系列科技進展印象深刻。毫無疑問，阿里雲的科技實力也是估值一再被看漲的原因之一。
就在之前的上海雲棲大會期間，阿里雲公佈了ET農業大腦。首創AI養豬，幫助母豬每年多產出三頭小豬。如今，阿里雲已經成功打通了三大產業，已經將人工智能技術充分與產業融合。
如此一來，華爾街對阿里雲的估值一再提升也是情理之中的事兒了。我倒是想知道，接下來華爾街還會繼續給阿里雲的估值加碼到多少！
