近期特高压重启，有利于西南地区清洁能源消纳能力持续增强，将改善当地企业业绩水平，盈利能力有改善预期和股息率较高的水电公司将受益。其中桂冠电力目前股息率达6%，长江电力股息率接近4%，是稀缺的优质投资标的。随着我国主要水电项目开发的完成，水电作为清洁低价能源的稀缺性会逐步突显，带动水电企业迅速发展。
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桂冠电力（6200236）是大唐集团旗下广西水电龙头，装机容量1183.81万千瓦，其中水电1022.66万千瓦、火电133万千瓦、风电28.15万千瓦。
由于水电厂上半年来水偏好、调度水平提高，发电量增加。今年上半年营收47.52亿元，同比增18.27%；归母净利12.67亿，同比增81.22%。
公司电源结构以水电为主，清洁能源占比88.77%，水电占比86.4%。水电站集中的红水河流域水量丰沛；风电从零开始逐渐形成规模；火电比重小且淘汰了落后产能。公司位于广西、四川、湖北、山东、贵州的装机容量分别为1077.46万千瓦、68.2万千瓦、10万千瓦、13.85万千瓦、14.3万千瓦；其中广西水电944.46万千瓦、火电133万千瓦。
数据统计，2018年1-7月份，广西全社会用电量942亿千瓦时，同比增长20.4%，增幅全国第一。2018年1-7月份，广西全区发电量907亿千瓦时，同比增长28.0%。用电需求旺盛，水电利用小时修复空间大。
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2017年公司分红占归母净利润比例达到79.69%，股息率5.73%，在A股主要电力上市公司中较为领先。公司水电主业突出、整体业绩稳健，2018上半年盈利同比改善明显，预计18年股利分配仍将维持较高比例。在当前市场波动的背景下，高股息率将有效提高公司的投资价值。
此外，广西电改新政：弃水状况有望改善，电价下调负面影响不大。
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该股经过前段时间不断的连续上涨，于八月中旬进入调整期，到目前为止成交较之前大幅缩量，如今股价再次反弹拉升，MACD拐点出现，下方5.63元是支撑位，看其继续反弹，可以盘中低位入场做个反弹收益，目标价看到6.4元附近。
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