北京商報訊（記者 高萍）科創板首份重組出爐。華興源創(688001)12月6日晚間發佈公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買蘇州歐立通自動化科技有限公司（以下簡稱“歐立通”）100%股權，標的初步作價11.5億元。
根據公告，華興源創擬通過發行股份及支付現金的方式購買李齊花、陸國初持有的歐立通100%的股權。華興源創稱，因標的資產相關審計、評估及盡職調查工作正在推進中，故本次交易方案尚未最終確定，相關方案仍存在調整的可能性。
數據顯示，截至預案簽署日，交易各方初步商定標的資產的交易金額為11.5億元。其中以發行股份的方式支付交易對價的70%，即8.05億元，以現金方式支付交易對價的30%，即3.45億元。同時，華興源創擬通過詢價方式非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，募集配套資金髮行股份數量不超過上市公司總股本20%，所募集的配套資金擬在扣除發行費用後用於支付本次交易中的現金對價和重組相關費用，並用於上市公司補充流動資金及標的公司項目建設。
資料顯示，歐立通從事於為客戶提供各類自動化智能組裝、檢測設備，歐立通產品可應用於以可穿戴產品（如智能手錶、無線耳機等）為代表的消費電子行業，主要用於智能手錶等消費電子終端的組裝和測試環節。華興源創主要從事平板顯示及集成電路的檢測設備研發、生產和銷售，公司主要產品應用於LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車電子等行業。
提及此次交易的初衷，華興源創稱，上市公司與歐立通同屬智能裝備行業。交易完成後，雙方能夠在採購渠道、技術開發、客戶資源等各方面產生協同效應，上市公司能夠進一步拓展產品種類、獲得新的利潤增長點，同時歐立通能夠藉助上市公司平臺，提升市場認可度，通過集約採購、交叉營銷等方式降低生產成本，提高運營效率，並藉助華興源創資本平臺拓寬融資渠道，進入發展快車道。
數據顯示，歐立通2017年至2019年1-8月實現的淨利潤分別為1353.35萬元、7351.56萬元、7157.76萬元。交易對方承諾歐立通2019年至2021年累計實現淨利潤不低於3.3億元。
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