中信證券指出，國家大基金二期於2019年10月22日成立，註冊資本2041.5億元。大基金二期會在一期合作的項目基礎上，根據當前市場形勢進行新的佈局，或將側重於國產材料、設備等上游產業鏈環節。資金與政策雙重支持下，我們看好集成電路產業鏈的整體崛起趨勢，國產替代將持續推進。優質的半導體材料龍頭企業有望受到大基金二期的重點關注。
中信證券梳理了大基金二期可能關注的重點公司，包括：靶材龍頭企業江豐電子、高純試劑及光刻膠國內龍頭晶瑞股份、電子級石英產品龍頭石英股份、國內唯一一家通過國際三大原產設備商認證的石英材料企業菲利華、實現多種電子特氣進口替代的華特氣體、國內率先實現12英寸半導體硅片規模化銷售的硅產業。
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