07.25 拼多多定價19美元,估值240億美元,放棄較發行區間上限提升20%

拼多多告訴全天候科技,按照19美元/ADS的價格區間上限發行,按此價格加上期權估算市值240億美元。...

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拼多多赴美上市進入最後倒計時,外界關注的IPO發行價和估值也終於確定。

7月26日,拼多多方面向全天候科技透露,此次赴美IPO將按照19美元/ADS的價格區間上限發行。按此價格加上期權估算,拼多多市值約為240億美元。

今日(7月26日)早些時候,拼多多早期投資人告訴全天候科技, 由於這次在美IPO認購火爆,拼多多有權將發行上限提升20%至22.8美元/ADS。不過,從現在確定的發行價看,拼多多放棄了這一權利。

根據拼多多更新的招股書,其原計劃以16美元至19美元的價格發行8560萬股美國存托股票(ADS),並給承銷商1284萬的超額配售,按發行區間最高價格計算,拼多多最高擬融資18.7億美元。若以最高19美元的超額髮行計算,拼多多市值或將突破240億美元。

在此輪IPO中,騰訊和紅杉資本擬分別增持2.5億美元。預計本輪IPO後,創始人、董事長兼CEO黃崢將佔股46.8%,擁有89.8%的投票權;騰訊所佔股比為17.0%,投票權為3.3%;高榕資本持股比例為9.3%,投票權為1.8%;紅杉資本持股比例為6.8%,投票權為1.3%。

從2015年9月成立至今,拼多多雖不足3歲,但其成長速度卻是驚人的。

招股書顯示,截止2018年6月30日的12個月間,拼多多GMV達2621億元,活躍買家數達3.44億,環比增長16.5%,同比增長245%;每個活躍買家平均消費額從674元增至763元,增幅13.2%,同比增長98%。今年二季度,拼多多的平均月活用戶達1.95億,環比增長17%,同比增長495%。

收入方面,拼多多也繼續保持高速增長。去年,拼多多全年佣金及廣告收入為17億元。今年一季度,拼多多佣金及廣告收入達13億元,較去年同期大漲37倍;運營虧損為2.53億元;淨虧損為2.01億元。

雖然拼多多規模擴張很快,但選擇上市這一舉動卻讓外界十分震驚。有分析認為,這是轉型後的拼多多需要大量資金建設平臺。創始人黃崢則解釋道:

“拼多多隻是一個三歲的小孩,身上有著顯而易見的問題、危險和挑戰, 但拼多多的業務類型有很強的社會性,它終將走向公眾,成長也應該為公眾分享。拼多多有巨大的潛力,往後看3年、5年還是更長的時間上市其實沒實質區別。相反,在公眾的監督下,拼多多可以成長得更好更強。”

美東時間7月26日,拼多多將在納斯達克掛牌上市。


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