张学良晚年在接受美国哥伦比亚大学口述历史小组张之宇、张之柄的访谈时，曾说：“共产党太厉害了(指渗透工作)。……军队也渗透了好多。他政府，我跟你说，都渗透到陈诚那儿。这个人名字我一下子（记不起来了），（大概）姓贺，贺耀组是蒋先生侍从室的主任，他太太也是共产党。”“那共产党的渗透，周恩来不说句笑话吗。李宗仁时代了，已经不是蒋先生了，要议和吗。他笑了，也用不着议和了，我们已经早就过江了。他的话后来有所指啊，江阴炮台就是共产党的。……蒋先生当然也知道共产党的厉害。但是所知道的，不是知道哪一件（具体）事情确实。戴雨农这个人，他还是没有他们厉害，戴雨农不过就是杀杀人，干什么的。他做特务工作，离共产党差得太远了。刘鼎就是共产党的一个，在我家住着给我当秘书，他还有电台什么的，那到哪查去？戴雨农跟我讲，我没想到你家会有共产党。所以说那共产党太厉害了。”
蒋介石侍从室主任贺耀祖
30年代的蒋介石
张学良所说的厉害主要是指共产党的渗透、统战工作做得好。郭汝瑰、熊向晖等等都是潜伏在国民党高层中间为共产党工作的秘密党员。
其实早在1928年2月在奉天东北讲武堂先后有赵唯刚、刘伯刚等党员从事党的活动。1932年时任105师副师长的刘多荃族弟刘澜波以骑二师师长黄显声秘书身份在骑二师组建了党组织师工委，介绍共产党员孙志远、白坚到该师工作。骑二师党的工作分为上层军官和下层士兵两部分。上层工作由刘澜波、孙志远、马融负责，主要是做师长黄显声的工作，还争取了参谋长董道泉（董源章）和几位团长。下层工作由宋吉文负责，发展了一批党员。
1933年春，孙志远、刘澜波经黄显声介绍结识53军116师647团团长吕正操，他们经常议论抗日救国大事，利用开展体育活动的方式广交朋友，进行抗日救国的宣传。53军党的地下组织率先在647团建立起来。易广居等党员负责647团一个营的地下党组织工作，在营属连队发展党员。
1924年东北讲武堂时期的吕正操
1935年底共产党确立了建立广泛的抗日民族统一战线政策后，中共中央成立了“中共东北军工作委员会”简称“东工委”，派出东北籍共产党员邹大鹏、刘澜波、苗勃然以及宋黎、解方等在东北军内部在张学良身边开展了卓有成效的工作。
对东北军的统战工作，1935年11月26日张闻天致毛泽东电文中，提议：“为了扩大我们抗日反蒋的影响与同盟者，此次所俘东北军军官中师长亦在内，应给予优待，晓以抗日反蒋大义后大部分释放，同时表示红军不但不杀白军士兵，而且也不杀军官，以进一步瓦解白军上层。”按照上述提议，共产党对于战败被俘的109师官兵，进行了苏维埃似的宣传教育和共产主义思想灌输，并申明如果他们愿意回去就可以释放他们。周恩来花费几天时间使他们确信共产党是真心要求和平，建立抗日民族统一战线的。然后周恩来护送官兵们返回自己的防线。1936年元旦红军在瓦窑堡为被俘的“白军”官兵们举行了盛大宴会，令人惊愕的是，毛泽东和周恩来也出席了庆祝大会。
毛泽东
67军107师619团团长高福源先后毕业于北大、东北讲武堂、日本士官学校，做过张学良卫队长，他骁勇善战深受张学良喜爱。他被俘后，张学良很痛心。根据中央优待俘虏的政策，红军给他治伤，生活上倍加照顾。彭德怀总司令亲自把他安排在自己驻地附近，耐心向他宣传党的民族统一战线政策，还经常给他讲红军北上抗日，打回东北去，收复失地，停止内战一致抗日的主张。经过多次交谈，高福源思想有很大变化，主动要求放他回去，宣传红军的抗日主张，说服东北军，包括张学良在内，和红军联合抗日。]
张学良亲自驾机去见高福源，高福源带给张学良一封周恩来的密信，信中说：“应调转枪口，对准真正的敌人。中国人不应该打中国人，杀死自己的兄弟以饱狼腹，这非人类所为。”]张学良听完高的陈述看过周恩来的信后当即指示高福源请红军派正式代表商谈。可以说高福源、张学良等人的转变是共产党红军统战工作卓有成效的体现。
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