明朝正统六年，麓川思氏土司反叛，明朝派出王骥提督军务，征发十五万大军，从1441年到1448年七年间三征麓川，耗费大量粮饷兵力，才把思氏赶过金沙江，与思氏土司思禄发达成协议，允许他居住孟养，但不许越过金沙江。
"骥等虑师老，度贼不可灭，乃与思禄约，许土目得部勒诸蛮，居孟养如故。立石金沙江为界，誓约:石烂江枯，尔乃得渡。思禄亦惧，听命。"
明朝靠军事平定了麓川，却没能在政治上摆平当地的生态，思氏最后被缅甸宣慰司莽纪岁之子莽瑞体攻灭，并且建立起了缅甸东吁王朝。
东吁王朝吞并了众多土司，到了万历年间，实力越来越强大，开始不断深入明朝骚扰。这时已经到了晚明，明朝国力下降，又有三大征接连发生，哪里还有力量再发动像正统年间那样的远征。
于是在万历二十二年，云南巡抚陈用宾筑八关抵御缅甸东吁军，本意是“断属夷挑衅之路，绝缅人私兵之端，树天地自然之险，省刍粟转运之劳，斯亦封疆之永利也”。
看得出来，陈用宾是一片好心。然而，腾越八关的设立，给之后中缅之间带来了不少麻烦，并一直延续到近代。
明朝设腾越八关的目的和效果
首先，需要说明的是，古代的关隘，都是选择一些易守难攻的地区建设，但并不是关内的土地才是领土，关隘的目的是为了控制周边的一片地区。如嘉峪关以西还有方圆近200万平方公里的土地，山海关以东有将近包括外兴安岭在内将近300万平方公里土地。
腾越八关，指的是万初、神护、巨石、铜壁、铁壁、虎踞、天马、汉龙这八关，它们分为上四关和下四关，每四关设置守备带兵防御。它们的具体位置见下图：
可以看到，它们扼守住了交通要道，切断西南边境出入的主要通路，控制的是八关内外的广大地区。
八关的位置，可以称得上险要。那明朝在这里派了多少兵力防守呢，根据明朝的《天启滇志》和《腾越八关九隘论》记载，每个关有营房二十五间，兵力二三十名，也就是说，八关的总兵力加起来是一百八十多人。腾越当地的军队当然也不止180多人，八关是被作为前沿的关堡来使用。
这里得说一下，兵力确实不多，不过这时已经到了明朝末期，二三十明军依托关堡的战斗力，或许也没想象的那么低。明末崇祯十三年，辽东锦州蔡家楼台驻守着17个明军，曾利用弓箭、枪炮抵抗八旗军四面围攻一天一夜之久才被攻克。
不管怎么说，人数也确实是少了点。更要命的是，这一百八十多人还不是每天上班，他们只在春天和冬天到岗，夏秋两季就放羊了——“春冬防守，夏秋散处腾地”，原因是地处深山密林，夏秋高温的瘴气让人无法忍受。
从地理上看，八关扼守要冲，但有个很现实的问题，山岭之中其实是四通八达的，有着无数小道，有的地方就算没有路，也是可以通行的，这些是八关所难以时刻控制的范围，加上守关士兵人数过少，就更加难兼顾。
所以，八关的战略设想很美，现实却很无情，如果缅军要进入，它事实上难以有效阻止。
另外，李用宾更深层次的目的是借助八关的防御，开展屯田兴兵，“用宾建筑关堡兴屯田以御缅”，也就是说，李用宾提出的是一个立体防御的构想，没有战事士兵可以耕种，有警报则入堡防御，省去了长途运输粮食的麻烦，自给自足又能给外敌震慑。
遗憾的是，屯田也进行的不咋样。
原因有两个，一个还是因为瘴气，“然迄今亦以瘴恶沌者不能耕”。另一个原因，则是山高皇帝远，号令不行，有狡猾者以公徇私，贪污不法。
“荒田亩，缺牛种，支借公朵银两，并家马口粮，与营兵乾折以完十分之一，而拖欠益多”。
不换贫而患不均，投机取巧者受不到惩罚，有心耕种者也难以继续，所以屯田成了徒有虚名。
八关没能起到设想中的效果，朝中大臣也多有批评。
看上去，设置八关是错了。
没想到的是，虽然八关本身难言成功，东吁军向内继续深入的势头却停止了。
那么是八关的震慑作用见效了吗？
也不是，是因为东吁王朝内乱了。
从腾越八关在万历二十一年（1593年）开始修建起，缅甸东吁王朝就因进攻暹罗失败而陷入内乱，国王莽应里被杀，暹罗军乘势反推到了缅甸国内，东吁王朝内外交困，疲于应付，哪里还有力量再来袭扰明朝。
不管怎么说，这边境倒确实暂时安定了下来。
腾越八关的负面效果
八关建起来了，它一定程度上阻止了关内土司和民众越关而过，但也形成个新的问题，让关内外的土司和民族产生了“内”和“外”的区分。
对于这些土司来说，原来是彼此一体，大家都是同一个部族，许多都是亲戚，世代联姻。但是八关一建，不少相同的部族就被隔成了两个部分，产生了内外之别，明朝为了区分，也用内外来称呼关内关外的部族，产生了“内夷”和“外夷”的称呼。
这样来区分，长此以往，大家就忘了原来都是一家人，关内外的土司和民众们也有了这样的感觉：八关以内是明朝的地方，八关以外则已经不属于明朝。
外夷望见（八关），皆曰：“此天朝地也。”而内夷倚以为重焉。
明朝对于出入八关也进行了严格规定，对于擅自穿越的“越度”这种行为，视为私闯边境一样的罪行。如果没有许可擅自通行，被捉到者要处以绞刑，守关者如果把守不力也要问罪。
除了明朝属地的民众，缅甸也这么看，八关的建筑被称为“屋瓦”，当地建筑称为“茅房”，他们说：屋瓦者汉人；茅房，我故地也。
这是把八关以外的土地都视为自己领地了。
事实缅甸也是这么做的。从万历中期到崇祯末期，明朝国力一天不如一天，自顾尚且不暇，更没有精力也没有实力来管八关这摊子事。
明朝在在西南边疆，原本有六个较大的宣慰司，分别是：孟养（缅甸克钦邦）、缅甸（缅甸曼德勒地区）、木邦（缅甸北掸邦）、八百大甸（泰国清万一带）、老挝（老挝琅勃拉邦一带）、车里（西双版纳）。
这么一发展，到天启七年（1627年），八关外的三个宣慰司已经被东吁军攻破，“三宣无恙三慰既尽”，到崇祯十七年，八关以外已经没有明朝能控制的地方，“八关之外，复成异域”。八关之内，只剩下了一个车里宣慰司。
八关的设立，相当于从心理上设置了一道防线，又使当地民众开始有了内外之分，缅甸也名正言顺乘着明朝力尽的时机，蚕食八关外的土地，这些负作用将在随后体现出来。
清朝对土司的划分
然后就到了清朝。
清朝接手后，缅甸已经成为事实上的国家。顺治十六年，缅甸献出在自己这里避难的永历帝后，清军也就没有进入缅甸。
清朝对这档子事怎么处理呢，还是延续了明朝的做法，接手了明朝的控制范围，以八关为界限来管理关内土司。
不过在乾隆二十七年（1762年）清缅战争前，清朝对内外土司也是一笔糊涂账，对关内地区和土司，以 “内地”、“内地土司”来称呼，但具体怎么算是内地土司，也并没有明确的标准。
因为这些土司是时刻摇摆的，随时可能属于任何一边，也就是“朝滇暮缅，朝缅暮滇”。
在清缅战争中，这些土司表现不一，有些帮助缅甸，有些帮助清朝，并不以名义上的内外来选择效力一方，清缅战争爆发后，乾隆和官员们认识到必须解决这个混淆不清的问题。
云贵总督杨应琚给乾隆想了个办法，乾隆三十一年五月份，当时清缅还处于战争之中，缅甸不时派间谍、奸细过来潜伏或刺探情报。
杨应琚上奏，建议让当地的土司和民众都剃发留辫，来防止缅甸势力越界来打探消息。
《清高宗实录》： 滇省内地土司所属夷民尚皆蓄发，状貌、服饰与外域莽子、木匪相似，是以莽匪及各野夷入境，猝难别识，请令沿边土司地方及新定整欠、孟艮等处夷民，一体薙发留辫，俾遵国制，并杜莽匪溷淆。
这是很有效的一招，因为缅甸和当地土司、边民都是蓄发的。让控制区内的人剃发留辫，就能有效防备缅甸的势力渗透，乾隆迅速批准。
土司剃发不是小事，对当时的人们来说，改变发型是头等大事。土司剃发，意味着清朝立国以来对西南边陲统治方式的变化，它通过文化的方式来对土司进行区分，把内外土司的身份加以固化，“朝滇暮缅，朝缅暮滇”这种事再也没法出现了。
清朝朝廷从此开始把八关以内已剃发的土司称为内地土司，把八关以外未剃发的土司称为外土司，内外土司成为官方的称呼。
八关界线的形成
清缅战争平息后，清朝为了防备缅甸骚扰，在八关一带驻守防兵，清军沿八关一线布防，八关以内的猛卯、干崖、陇川、盏达、遮放、芒市、南甸、潞江等土司被称为“八土司”，八关外的就成了“外土司”，八关从控制地区的城堡变成了缅甸和清朝的分界线。
到了乾隆五十三年，缅甸终于遣使入贡，成为清朝的藩属国，清缅之争宣告结束。
对于乾隆来说，缅甸认怂入贡了，内外土司就都是天朝统属。缅甸是自己小弟，自己这个大哥再去跟小弟争几个土司的归属就没啥意思了，反正都是自己的化内之地，于是就把清缅战争中一度恢复统治的孟拱、孟养、木邦、蛮暮等土司的归属划给了缅甸。
孟拱、孟养、木邦、蛮暮诸土司属缅，因缅为藩，虽分其地与缅，不啻仍为吾属。
当然，不打仗了，对八关的控制也就没有战时那么严格，裁撤军队，允许边民互相做买卖，把八关的人事权也交给了土司。
虽然清朝对内外土司不再严格区分了，经过这么一折腾，几十年下来，八关内外的土司已经产生了隔离，不再是像之前那样的一家人。
而且，清朝对八关之外的土司也不再过问。对于清朝来说，缅甸已经是 “皆我版籍”，内外土司的官方划分也失去了意义。既然归属了缅甸，清朝也就不再过问这些土司的事，从日常管理到土司袭职的权力，都归缅甸国王。
这样一来，无形之中，中缅边界也就有了一条不成文的界线，仍旧是在八关一线。
“缅事粗定，边衅不开，彼此相安，遂有相沿之定界” 。
外土司归缅甸管，也就跟着缅甸社会一起发展，从此内外土司就跟随各自的国家，走上了不同的发展道路。
八关对近代的影响
八关的界线和内外土司的管理，又对近代产生了重大影响。
前文说过，八关设立的初衷，并不是设置了一道国境线，关堡的意义在于设置屏障，控制周边广大区域，就跟东北、西北边境一样。但随着时代的发展，缅甸被英国占领，不再是清朝的藩属国。不再是兄弟了，那就得分家，怎么分就成了争论的焦点所在，焦点中的焦点，也就是边境怎么划分的问题。
中缅边境的确立，其中反反复复，延续了数十年时间，不是一篇文章能够写完，简单来说，其中很大的争议，就在于八关这个范围。
明朝设立的腾越八关，意味着中原王朝在西南方向的势力内收。八关设立之初，明朝还能控制“三宣六慰”的相当部分，到了中晚期逐渐被蚕食而无力收复，清朝建立统治后，也无心在西南方向再加以开拓，缅甸入贡称臣之后，把通过战争收回实际控制权的几个土司也划给了缅甸。
虽说这些地区在许多处于缅甸实际控制之下，不过从法理上看，有些是属于非法占领而没有得到认可。
就算以八关来看，到了清末划界时，天马关、汉龙关、铁壁关、虎踞关及其控制地区都已经被缅甸侵占，只剩下四关之地得以保留，并且控制区域也缩水不少。
所以，这部分地区被划入缅甸，当地民众在情感上并不认同。如果要再往深里说，现在缅甸南北还始终处于动荡之中，存在着克钦和果敢这样的力量，从历史上来看，这也是中缅之间划界所产生的问题。
综上所述，从明朝到清朝，从八关到内外土司，对近代的中缅边界，乃至东南亚的发展格局，都产生了重大影响。
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