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內容提要：朱元璋佔據應天後，對內設立萬戶府，恢復農業生產，對外不斷擴張地盤。他的地盤東與吳王張土誠、方國珍；西與漢王陳友諒接壤，相互之間戰事不斷陳友諒國號漢，在群雄中實力最強，常約張土誠合攻朱元璋。為避免兩錢作戰，朱元璋決定先打擊陳軍。他設計利用康茂才與陳友諒是舊識的關系詐降，引誘漢兵來攻應天，中了埋伏，朱軍殺死漢兵十四萬，生擒三萬人。張士誠見陳友諒戰敗，便逃回蘇州。
東友諒再領兵六十萬欲報前仇，雙方水軍混戰，朱軍用火藥趁著上風向漢船放火，漢軍大敗。朱元璋的船被風吹擱淺，被漢兵圍住，將土韓成換上朱元璋的衣服投水自殉，騙了漢軍。等到朱軍部隊趕到，殺退漢兵。
朱軍裡應外合，火燒漢營，陳友諒中流矢而亡，全軍覆沒。
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