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财经类经典书籍《向巴菲特学投资》分章节解读之
第十一章 安全投资智慧
各位听众,大家好!
一只意外的黑天鹅让2020年的春节在全民战“疫”中度过。从起初对未知病毒的恐慌、对不作为官员的愤怒,到如今对防控措施的坚决执行、对胜利曙光的坚定期待,我们相信,春暖花开终会如期而至。
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我们接着节前的进度,继续分享巴菲特的安全投资策略——一鸟在手胜于二鸟在林。
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巴菲特引用过古希腊《伊索寓言》里的一句话:“一鸟在手胜于二鸟在林。”握有一只实实在在的可以带来收益的好股票,远胜于将钱压在那些在华尔街炒得沸沸扬扬的概念股上。
巴菲特说过,投资是买企业,而不是买股票,他所看重的永远是那些拥有较高长期收益的股票。例如在20世纪90年代末,新生的网络股被炒翻了天。当所有投资者都大做发财梦的时候,巴菲特却远远地躲开了网络股,因为他在看到网络公司的股价一涨再涨的同时,也看到这些公司几乎没有一分钱盈利的财务报表。他预言网络股的泡沫必将破灭。
在接下来的两年里,网络科技股成了所有投资者追寻的梦想,而坚持不投资网络股的巴菲特在这两年里大受打击。但巴菲特并没有改变他的投资策略,仍然坚持自己的投资理念。他不听信谣言,也不迷信华尔街,只是一如既往地为自己寻找着符合投资标准的公司,在他眼里,那些科技网络股就像是树林里飞过的鸟儿,没有任何意义。
2000年3月,以涨势最为疯狂的网络股牵头,整个美国股市上演了一场“精彩”的高台跳水,在很短的时间内,5万亿美元在股市上蒸发,这相当于美国国内生产总值的一半直接销声匿迹。在整个美国股市一片愁云惨淡,投资者的身价都一落千丈的时候,巴菲特控制的保险、零售等行业的上市公司却逆势上扬,一年间大赚33亿美元。
巴菲特又成了美国人眼里的活财神,网络股的光芒破灭后,巴菲特身上散发出的光亮更加耀眼。当许多投资者像抓住救命稻草一样向巴菲特咨询对策时,巴菲特依然是那句充满哲理性的话:“一鸟在手胜于二鸟在林。”
安全投资的要义之一就是要远离流行概念、远离爆炒热点,回归企业的内在价值,这是投资之锚。
锁定“黄金屋”,我们明天再见!
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