1937年12月前后，在平汉、正太、同蒲铁路沿线，一二九师各主力兵团和游击支队展开了积极的游击战，到处破坏铁路，袭击据点，使得日军守备部队日夜不得安宁。
八路军在榆次缴获的战利品中，曾发现一封日本兵的家信。这名士兵在信中画了一个圆圈，又画了一个小人站在圆圈的中央，小人代表他自己，圆圈代表游击战。他的意思就是说他们已经被八路军的游击战所包围，因而不能回家，心情十分苦闷。
从这时候起，日军开始对八路军及其独特战法重视起来。日军一名将领评价八路军"行踪飘忽，出没无常，我前进则彼逃散，我停止则彼出现"，他由此慨叹道："在广大中国，(八路军)到处流窜，不能使其作城下之盟。"
相比于单纯硬拼的方式，显然八路军这种无孔不入却又无迹可循的"黄蜂战术"更令对手头疼，仅仅为了保护正太铁路，日军就要分散和耗费许多守备兵力。驻太原的第二十师团长川岸文三郎中将认为，与其对八路军进行枝枝节节的消极守备，不如集中兵力一举消灭游击队，尤其是八路军基干兵团的有生力量。
川岸文三郎计划出动2000余人，配以骑兵和火炮，分成六路袭击支队，以马蹄形阵势，对正在破坏正太铁路的七七二团实施围攻。他为此做了精心策划和准备，不仅派特工混入七七二团活动区域搜集情报，还调动一架侦察机实施了低空侦察。
在大部队出动的前一天，一支日军便衣侦察队大摇大摆地出现在七七二团活动区域的前方，故意做出警戒疏忽的样子，企图引诱八路军出击，以便其六路袭击支队可以包抄七七二团的侧背。
日军如此费尽心机，八路军却并未上当。刘伯承得到报告后，结合对各日军据点动向的侦察情况，准确地判断出敌人的意图。他决定采取内外线结合的战术来粉碎敌人的围攻，具体部署是以七七二团在内线吸引敌人"分进合击"，其余部队在外线配合其反围攻。
由于引诱未能成功，日军遂主动出击。六支袭击支队在夜间急行军五六十里，一进入预定地点，即于12月22日拂晓前对七七二团予以包围袭击。
在兵力分配上，正面进攻的袭击支队是小支队，而且前进速度较慢，是缓进的，其他支队特别是基干支队，则沿沟底秘密急出七七二团侧背，企图截断其退路。
从当天拂晓开始，七七二团与日军小支队激战了一整天，打退敌人数次进攻。黄昏时，团长叶成焕留下少数部队继续与敌人接触，自率主力向马坊转移。
七七二团主力连翻九座山头到达马坊，一看，马坊西边已有了日军，于是又转向马坊东边的独堆。深夜到达独堆山地，结果发现独堆东面也有了日军，于是部队又一口气走了二十多里地，绕到南军城山地宿营。
12月23日，三路扑空的日军重新会合于马坊，接着又追至南军城。叶成焕故技重施，稍事抵抗之后，又只留少数部队牵制，主力随其趁黑夜完全跳出了日军的合围圈。
七七二团在内线跳来跳去的时候，七六九团、秦赖支队、汪乃贵支队已奉命在外线行动起来。反围攻之前，刘伯承曾亲自给汪乃贵打电话，指示他用"正面假打背面真打"的办法，乘昔阳日军出动之机，猛击其后方。
按照刘伯承的指示，汪乃贵支队对昔阳日军据点发动突袭，他们打营房，烧仓库，闹了个不亦乐乎。与此同时，七六九团和秦赖支队也对相应的日军据点实施了袭击。
如刘伯承所料，"大姑娘的屁股摸不得"，日军各袭击支队在外线受到连续攻击，内线又找不到八路军主力，被迫陆续撤回据点。一二九师主力兵团和游击队则趁势展开侧击和尾击，进一步增加了敌人的损失。
到1938年年初，一二九师在粉碎日军"六路围攻"的基础上，不仅拥有了一大批游击队、自卫队，而且新建和扩建了补充团、独立团和骑兵团，使主力团达到了6个。
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