禹洲地產(01628)擬發行6.45億美元7.375%票據

智通財經APP訊,禹洲地產(01628)發佈公告,於2020年1月6日,公司(連同附屬公司擔保人)與中銀國際、匯豐銀行、摩根大通、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利、德意志銀行、瑞信、海通國際、招銀國際及禹洲金控訂立購買協議,內容有關發行於2026年到期本金總額為6.45億美元的7.375%優先票據。

建議票據發行的估計所得款項淨額將約為6.385億美元。公司擬將所得款項淨額主要用作為將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。公司或會因應市況的變動調整上述計劃,並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。


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