规模、经济与理性的悖论

上周，轰轰烈烈的2019安博会刚刚结束。都说安防大市场不好，但逛了今年的安博会，还是被现场人人人人众众众众的观潮模式惊呆（尤其是一号馆），很多厂家也为一位难求的展位而苦恼。只看其表、不究其里的话，安防市场还是挺热闹的，虽然没有核心竞争优势的作坊式、贴牌式小设备商在逐年递减，但华为、阿里、腾讯、百度（今年还展示了产品）这种大块头企业和比特大陆这种从AI芯片偏门杀入的企业却前赴后继进入安防或者说进入智能视频领域，乐此不疲。从公司体量、公司性质和知名度几个角度看，对整个行业心理冲击最大的当属华为。

去年开始，行业人都在说，华为做安防，这次来真的了。一场接一场的会，一款又一款摄像机，从软件定义到轻量部署，从前端到云端，从芯片到成品，从项目到分销，大手笔的华为用令人“胆寒”的方式昂首迈进。一个月前，一段视频在安防圈子里广为流传。视频中，华为安防的高层说（大概意思，具体记不清了），“有人说华为迟早要退出安防，我们立誓，不做到行业第一，我们永远不退出。”这一讲话，再结合今年安徽智能安防峰会关于真假智能的论调、大云小云的界定，强势的华为，将整个行业的竞争彻底摆在台面上，想低调都不行了。

网传华为内部邮件

直到昨天下午，从微信群里看到了一封号称是华为的内部邮件，标题为“警惕内部自我膨胀 警惕外部树敌过多”。百度了一下，应该是9月中就有了，但是不是真正华为的内部邮件，真实性存疑也不可考证。可里边的观点，确实值得深思，道出了一个至关重要的问题，那就是华为不是全能，还没有到做孤臣的时候，还是需要合作伙伴，不能将放眼之处都纳入囊中。

“内部邮件”部分截取

邮件中说，“在美国的极限施压下，华为在国内的业务范围被迫扩大，很容易踩了别人的脚，抢了别人的饭碗”。“在国内，我们默默地扩大了敌人的阵营，而从美国科技业视角看，华为也有成为美国科技业公敌的趋势。这更是非常令人担心的事情。”

这两段，可以从两方面看。

第一，抢别人饭碗，到底能不能抢得动，目的是什么。汽车、平板不熟，单从安防看，这么多年的大浪淘沙，剩下的都是有料的企业，尤其是海大宇这类有规模、有产品、有方案、有渠道的公司。在深耕行业的时候，不光是设备的积累，还有平台能力、软件能力、工程化落地和细碎、定制场景解决方案能力的积累，这是一个完整的链条，是用时间积攒出来的项目经验和管理流程、市场感觉。华为与这些行业内企业比较起来，勇争第一的绝对优势在哪里呢？芯片吗？视频编解码芯片海思确实是大户，但以目前华为这种严格的考核机制来看，让海思放弃能够放量的大客户而去扶持自己处于起步阶段的内生产业，可能性几乎为零。索尼的CCD做到了全球第一，但摄像机依旧什么也不是。AI芯片有专门的生产商，而视频监控企业也都在默默的开发，不是一家独大。在几乎看不到绝对优势的前提下，想在一个前有堵截、后有追兵的行业内实现逆袭的可能性微乎其微。华为安防去年整体营收增长率很好，也是处在上升势头中，但以华为的体量，安防这条事业线即便是做到800亿也不是主航道。那么一方面没有绝对优势抢夺第一，另一方面即便是抢到了对公司整体营收贡献也不大的前提下，这个界跨的就没意义。原来我们的判断也有失误，想华为肯定是看不上安防，只不过是借着安防的由头占据智能化的入口，为自己底层的云能够在高处开花打基础。不过两年了，从华为不遗余力的去扩展公安项目，去开发各地的分销渠道看，还真就是奔着安防来的。但产品品类少、价格贵、缺少复杂和定制场景的方案能力，不仅没让人看到优势，反而看到一堆劣势。那这个生意做得就不划算。华为的增长虽然漂亮，但对手毕竟也没闲着。海康的大数据转型，大华的结构变化，宇视与阿里的合作，虽然各走各的路，但脉都切的比较准。在这个情况下，行业集中度必然越来越高，而真正剩下的机会则来自于细分。让华为去做细分，这简直是开玩笑。要么干掉对手，在主航道业务上做到第一，要么干脆就别做。这才是王者之师应该有的战略决策。不去想怎么引河灌溉，而是在仅有的小泥塘里把水搅混后抢口饭吃，绝不是我们对华为的期望。华为可做的、能做的、应该做的事情太多了，最该做的是减法而不是加法，应该像任总说的那样，回归业务本质，回归产品和客户。回归ICT及其衍生业务的主航道，对华为这艘大船才能推波助澜。

第二，全能企业不存在，也不可能存在。谷歌做系统不做手机，英特尔做处理器不做电脑。面对制裁和实体清单压力,华为说我既能做手机又能做鸿蒙，我既能做服务器又能做芯片，这其实是面对压力给市场、给客户、给员工打强心剂，增加信心用。这就像一个企业不可能从原材料一直干到甲方一样，想要面面俱到最终会面面都不到位。社会化大生产的时代，任何企业都需要伙伴，都需要供应商。这一点，华为的高层一定非常明确。怕只怕不明真相的吃瓜群众盲目乐观，民族主义和自大思想弥漫。凡是和华为竞争的就是我们的敌人，凡是华为做的我们就要支持，那这等于阻断了华为的国际化之路。纵观历史，真正伟大的科技公司，没有一个是靠政治正确和民族主义就能取得天下第一的。实打实的靠科学和技术去推动公司的发展，推动社会的进步，才是一间伟大的公司该做的事情。推动解禁华为，一定靠商业利益的内部驱动，而不是喊打喊杀。过犹不及，正可以送给当下的一部分人作为座右铭。

至于做不做得到第一，是不是退出安防市场，这个我们无从判断。不做到行业第一绝不退出的观点，与“这辈子考不上清华北大我就永远复读”的道理其实是一样的，逻辑上没问题。考不上就永远考，考到考上为止。但能不能永远考，还要看爸妈是不是有钱供你复读。从个人角度看，更希望华为与行业企业能够成为上下游合作伙伴的关系。华为有云，有通信，有网络，有5G，有最底层的基础，是大海。行业企业有视频，有数据，有端也有业务云，是江河。把行业企业的数据、业务云汇集到华为的大海里，运营蒸发形成雨去反哺用户需求，这才是利益最大化的生态链。日常互喷，头破血流，这是何必呢。