雨微風輕
首先你要定位好自己的潛在意向客戶的群體，比如說購買信託的那就需要高淨值的客戶群。這個可以通過參加各種遊艇會，高爾夫等活動獲得人脈，高檔遊樂場所。
如果是一般的理財產品，如股票、基金、期貨等相對門檻較小的投資品種，則儘量的擴大朋友圈，加微信群，參加社會的各種活動獲得聯繫方式。
還有簡單的方式就是和一些第三方的機構合作！構成雙贏！網上做搜索排名等等。
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期贏家
怎麼說呢，這個方法是很多的。但是，沒人會明確地告訴你哪種好。每個人都有其喜歡或者說最拿手的方法，一般都是根據自己的實際情況，在很長時間裡沉澱下來的。適合他的不一定你能做得來，適合你的他也許不屑一顧。
比如，有單人打電話、有的人發傳單、有的人用垃圾郵件狂轟濫炸。有的人人緣好，在本地有一定的社會基礎，天天出去吃喝宴請，業績每月拔尖兒。 有的人，成天不見影兒，早上都不到公司報道，但業績卻尤為突出。
總之，多動腦袋，根據你的實際情況分析篩選試驗，總有一個辦法是你喜歡且最適合你的。希望對你有所幫助，也祝你早日找到自己的方法，事業有成。
職場那點事
第一。要能很熟悉的介紹你理財產品的優勢。 比如說收益高 風險低 無需操心之類的。 第二。既然想找投資的客戶當然是有錢人。 所以多認識一些中高端人群。 第三 既然你自己這麼有信心 就應該自己做個榜樣。讓別人看到 這樣的話信服力會很高。 希望採納~~· 以後可以多交流
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