雨微风轻
首先你要定位好自己的潜在意向客户的群体，比如说购买信托的那就需要高净值的客户群。这个可以通过参加各种游艇会，高尔夫等活动获得人脉，高档游乐场所。
如果是一般的理财产品，如股票、基金、期货等相对门槛较小的投资品种，则尽量的扩大朋友圈，加微信群，参加社会的各种活动获得联系方式。
还有简单的方式就是和一些第三方的机构合作！构成双赢！网上做搜索排名等等。
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期赢家
怎么说呢，这个方法是很多的。但是，没人会明确地告诉你哪种好。每个人都有其喜欢或者说最拿手的方法，一般都是根据自己的实际情况，在很长时间里沉淀下来的。适合他的不一定你能做得来，适合你的他也许不屑一顾。
比如，有单人打电话、有的人发传单、有的人用垃圾邮件狂轰滥炸。有的人人缘好，在本地有一定的社会基础，天天出去吃喝宴请，业绩每月拔尖儿。 有的人，成天不见影儿，早上都不到公司报道，但业绩却尤为突出。
总之，多动脑袋，根据你的实际情况分析筛选试验，总有一个办法是你喜欢且最适合你的。希望对你有所帮助，也祝你早日找到自己的方法，事业有成。
职场那点事
第一。要能很熟悉的介绍你理财产品的优势。 比如说收益高 风险低 无需操心之类的。 第二。既然想找投资的客户当然是有钱人。 所以多认识一些中高端人群。 第三 既然你自己这么有信心 就应该自己做个榜样。让别人看到 这样的话信服力会很高。 希望采纳~~· 以后可以多交流
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