中國網地產訊 25日早間，雅居樂集團公告稱，擬發行5億美元優先永續資本證券。票據計劃於新交所上市發行。
該票據自發行之日起，至2024年期間利率為7.875%。其後重設期間，年利率相等於相關重設日之適用國庫券利率（ 定義見證券的條款及條件 ）加6.294%加年利率5.00%的總數。
公告顯示，高盛（亞洲）有限責任公司為建議證券發行的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人。
公司有意將建議證券發行所得款項用於為若干現有債務再融資。公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。
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