安祿山范陽叛亂開始之後，僕固懷恩就同郭子儀，以及李光弼一起率部平叛，每次作戰都衝到最前方，尤其是在收復長安和洛陽的戰鬥之中，他更是出生入死，屢建奇功。
郭子儀
按照往常的慣例，朝廷在平定叛亂之後，首先會對功臣大加封賞，但是功勳卓著的僕固懷恩卻怎麼也高興不起來。郭子儀和李光弼因為皇帝的猜疑，都被明升暗降地卸了手中的兵權，就連猛將來瑱也因惹了宦官而被皇帝賜死。他隱隱約約的感覺到，這兔死狗烹的命運很快就會降臨到自己的頭上。
果然不出所料，沒多久就有宦官向朝廷誣告，說僕固懷恩與回紇勾結，企圖不軌。
出生入死不但沒有功勞可領，還要賠上自己的性命，這樣的混賬朝廷還效忠於它做什麼？索性反了吧！僕固懷恩謊稱郭子儀被宦官魚朝恩所謀害，秘密的聯合回紇，以及吐蕃一起反唐。
在廣德二年的時候，僕固懷恩帶領著少數民族數10萬部眾南下，直逼京都長安。這時唐代宗李豫慌了手腳，趕忙召見郭子儀，商討對敵之策。
郭子儀
郭子儀是大唐的名將，也是關內的副元帥，當時正駐守涇陽，手下其實並沒有多少兵馬。郭子儀對李豫說道：“僕固懷恩曾經是我的部下，雖然說是一員猛將，但他對自己的部下缺少恩義，並無多少人為他賣命。如今他們之所以前來進犯，是由於思歸故里。如今敵軍深入我們的地盤，速戰速決才對他們有利，只要我們堅守壁壘不出戰，時日一久，他們就會因後勤補給困難受挫。”果不其然，僕固懷恩不戰而退。
不甘心失敗的僕固懷恩，再一次聚集少數民族30餘萬兵馬，在永泰元年的時候，進犯長安。但令人意外的是，僕固懷恩在半路上，突得急病而亡。他的部下率軍到長安北面的涇陽，互相爭奪領導權，起了內訌，最後誰也瞧不起誰，各自安營紮寨。
涇陽的守將依然是郭子儀，他命令手下將領四面堅守，而他親自率領騎兵去勘察敵情。郭子儀探知敵人分營紮寨的時候，心中立刻有了主意，派自己的得力干將李光瓚去回紇大營遊說。
回紇的首領藥葛羅聽說郭子儀還活著，希望見一見郭子儀，李光瓚將這個消息告訴了郭子儀。郭子儀深知，只要爭取到回紇的幫助，一起攻打吐蕃，才能獲得最後的勝利，如果錯過了此次機會，京城的安危將很難得到保障，於是他決定獨自一人前往回紇大營。
郭子儀
他手下的士兵們不放心，想要派500名士兵保護他，郭子儀拒絕了，他擔心回紇的人會懷疑他帶兵襲擊他們，反而不利於兩國聯盟。
郭子儀動身的時候，他的兒子攔住他的馬，哭著勸父親不要去送死，郭子儀平靜的對自己的兒子說道：“如果今天交戰，不只有我們父子性命難保，國家也會陷於危難之中。我誠意誠意的去商談，也許還有迴旋的餘地，如果不成功，我也是為國盡忠了。”
他的兒子還是不肯鬆手，郭子儀一怒之下揚起馬鞭，朝兒子的手抽了下去，只帶幾個隨從就出營了。藥葛羅見唐朝來人了，擔心有詐，立即叫部下襬開陣勢，自己也搭弓上箭，進行戒備。
郭子儀為了表示自己是誠心講和，脫下盔甲，放下刀槍，從容不迫的來到回紇的軍營。回紇各部落酋長你看看我，我看看你，全都翻身下馬，跪在了郭子儀的面前。
郭子儀
郭子儀在回紇人當中有著極高的威信，他曾經兩次和回紇聯手收復叛軍佔領的長安和洛陽，有過並肩戰鬥的情誼，回紇人為了表示對他的尊敬，尊稱他為郭令公。
郭子儀向藥葛羅承諾，如果幫助唐軍把吐蕃打退，吐蕃之前搶的所有物品全部送給回紇。沒有永遠的朋友，只有永恆的利益。藥葛羅一聽到有利可圖，馬上表示會幫助唐朝打退吐蕃，將功折罪。
郭子儀回營之後，派遣朔方兵馬使白元光，前去和回紇會師。吐蕃得知此消息，當夜就撤兵了，唐軍和回紇軍在其後窮追不捨，最終在靈武臺西原大破吐蕃，斬殺5萬人，生擒了上萬人，奪回他們所擄掠的士女4000人，繳獲的牛、羊、馬等，多得足夠排上300裡。
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