【財新網】（記者 賈天瓊）時隔四年，全球石油市場再現大型併購交易。4月12日，國際油氣公司雪佛龍股份有限公司（下稱雪佛龍，NYSE：CVX）宣佈，將通過股票加現金方式收購阿納達科石油公司（下稱阿納達科，NYSE：APC）所有股權，交易對價為330億美元。
雪佛龍為此交易的報價為65美元/股，這比阿納達科4月11日的收盤價格溢價約40%。65美元/股的報價由兩部分組成：即，雪佛龍支付每股16.25美元現金，並按照4月11日約125.3美元/股收盤價，支付0.3869股雪佛龍公司股票；合計75%的對價以雪佛龍的股票支付、25%現金支付。
為此，雪佛龍計劃在交割前發行約2億股股票，並支付約80億美元現金。另外，雪佛龍還將承擔阿納達科預估150億美元的淨債務，由此，承債併購的總對價達500億美元。
交易宣佈後，4月12日雪佛龍報收119.65美元/股，下跌5.6%；阿納達科大漲32%，報收61.79美元/股。
諮詢機構Wood Mackenzie分析師Roy Martin稱，這是繼2015年殼牌收購英國天然氣集團（BG Group）之後，油氣行業的最大宗的上游併購交易。
雪佛龍將通過此舉進一步提升頁岩、深水和液化天然氣（LNG）市場的地位。該公司預計，2018年其與阿納達科的合併石油產量達到359.6萬桶油當量/日，超過此前全球排名第四的道達爾（Total）每日277.5萬桶油當量。2018年，前三大國際石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）、英國石油公司（BP）和殼牌（Shell）的全年油氣產量分別為每日380萬、368萬和367萬桶油當量。
阿納達科是全球最大的獨立油氣勘探和生產公司之一，截至2018年底，已探明石油儲量達到14.7億桶油當量。阿納達科主要在美國頁岩油主力地區二疊紀盆地、墨西哥海灣，以及阿爾及利亞、加納、莫桑比克等非洲地區從事油氣作業。
收購阿納達科將增強雪佛龍的相關油氣投資組合資產，雙方在二疊紀盆地、墨西哥海灣有業務重合。雪佛龍董事長兼首席執行官邁克爾•沃斯（Michael Wirth）在聲明中表示，阿納達科的高質量資產與雪佛龍的資產組合以後，將使得雪佛龍加強在二疊紀盆地的市場地位，鞏固在墨西哥灣的深水油氣開發能力，並將進一步擴大LNG業務佈局。預計收購阿納達科後可產生約20億美元的運營和資本協同效應，並增加自由現金流和收益。
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