【财新网】（记者 贾天琼）时隔四年，全球石油市场再现大型并购交易。4月12日，国际油气公司雪佛龙股份有限公司（下称雪佛龙，NYSE：CVX）宣布，将通过股票加现金方式收购阿纳达科石油公司（下称阿纳达科，NYSE：APC）所有股权，交易对价为330亿美元。
雪佛龙为此交易的报价为65美元/股，这比阿纳达科4月11日的收盘价格溢价约40%。65美元/股的报价由两部分组成：即，雪佛龙支付每股16.25美元现金，并按照4月11日约125.3美元/股收盘价，支付0.3869股雪佛龙公司股票；合计75%的对价以雪佛龙的股票支付、25%现金支付。
为此，雪佛龙计划在交割前发行约2亿股股票，并支付约80亿美元现金。另外，雪佛龙还将承担阿纳达科预估150亿美元的净债务，由此，承债并购的总对价达500亿美元。
交易宣布后，4月12日雪佛龙报收119.65美元/股，下跌5.6%；阿纳达科大涨32%，报收61.79美元/股。
咨询机构Wood Mackenzie分析师Roy Martin称，这是继2015年壳牌收购英国天然气集团（BG Group）之后，油气行业的最大宗的上游并购交易。
雪佛龙将通过此举进一步提升页岩、深水和液化天然气（LNG）市场的地位。该公司预计，2018年其与阿纳达科的合并石油产量达到359.6万桶油当量/日，超过此前全球排名第四的道达尔（Total）每日277.5万桶油当量。2018年，前三大国际石油巨头埃克森美孚（Exxon Mobil）、英国石油公司（BP）和壳牌（Shell）的全年油气产量分别为每日380万、368万和367万桶油当量。
阿纳达科是全球最大的独立油气勘探和生产公司之一，截至2018年底，已探明石油储量达到14.7亿桶油当量。阿纳达科主要在美国页岩油主力地区二叠纪盆地、墨西哥海湾，以及阿尔及利亚、加纳、莫桑比克等非洲地区从事油气作业。
收购阿纳达科将增强雪佛龙的相关油气投资组合资产，双方在二叠纪盆地、墨西哥海湾有业务重合。雪佛龙董事长兼首席执行官迈克尔•沃斯（Michael Wirth）在声明中表示，阿纳达科的高质量资产与雪佛龙的资产组合以后，将使得雪佛龙加强在二叠纪盆地的市场地位，巩固在墨西哥湾的深水油气开发能力，并将进一步扩大LNG业务布局。预计收购阿纳达科后可产生约20亿美元的运营和资本协同效应，并增加自由现金流和收益。
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