智通財經APP獲悉，富瑞對長和(00001)維持“買入”評級，目標價102港元。
富瑞稱，長和核心業務應與早前零售業務回溫趨勢相同，同期歐洲電訊業務具有挑戰性，外匯對該股輕微有利，維持目標價102港元，推介“買入”。
該行上調對2019及2020年對長和盈利預測各1.2%及3.5%，主要因為未來較低基建貢獻（涉及經濟利議轉移）以及來自Wind Tre的全年貢獻。
該行提及，近期有報導稱淡馬鍚有機會出售手持的屈臣氏10%股權，作價30億美元，等同2019年EV/EBITDA比率14.1倍，遠高於該行估值的7.4倍及零售同業的8.4倍估值。若按此作價，長和每股資產淨值將提高19%。
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