特別提示
廣東南方新媒體股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過3,210萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）並在創業板上市的申請已獲中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]528號”文核准。本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上按持有深圳市場非限售A股和非限售存託憑證市值的投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。
發行人與主承銷商華西證券股份有限公司（以下簡稱“華西證券”、“主承銷商”、“保薦人（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數量為3,210萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1,930萬股，佔本次發行總股數的60.12%；網上初始發行數量為1,280萬股，佔本次發行總股數的39.88%。本次發行價格為人民幣36.17元/股。根據《廣東南方新媒體股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公佈的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數為7,973.11027倍，高於150倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制。回撥後，網下最終發行數量為321萬股，佔本次發行總股數的10.00%；網上最終發行數量為2,889萬股，佔本次發行總股數的90.00%。回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.0283080401%。
敬請投資者重點關注本次發行的繳款環節，主要內容如下：
1、網下投資者應根據《廣東南方新媒體股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，於2019年4月12日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。如同一配售對象同日獲配多隻新股，務必對每隻新股分別足額繳款，並按照規範填寫備註。如配售對象單隻新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的後果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中籤後，應根據《廣東南方新媒體股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2019年4月12日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付須遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
3、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
4、本公告一經刊出，即視同已向參與網上申購併中籤的網上投資者和參與網下申購併獲得初步配售的網下投資者送達獲配繳款通知。
一、網下發行申購情況及初步配售結果
（一）網下發行申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》的要求，主承銷商對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據深圳證券交易所網下發行電子平臺最終收到的有效申購結果，主承銷商做出如下統計：
本次發行的網下申購工作已於2019年4月10日（T日）結束。經核查確認：3,478家網下投資者管理的5,965個有效報價配售對象中，有1家網下投資者管理的1個有效報價配售對象未按照《發行公告》的要求參與網下申購，其餘3,477家網下投資者管理的5,964個有效報價配售對象按照《發行公告》的要求參與了網下申購，有效申購數量為2,177,700萬股。
未按照《發行公告》的要求參與網下申購的投資者具體名單如下：
（二）網下初步配售結果
根據《廣東南方新媒體股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公佈的網下配售原則，發行人和主承銷商對網下發行股份進行了初步配售。各類型網下投資者有效申購及初步配售情況如下表：
以上配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》中公佈的網下配售原則，其中餘股1,985股按照《初步詢價及推介公告》中的網下配售原則配售給銀河基金管理有限公司管理的銀河智慧主題靈活配置混合型證券投資基金。最終各配售對象的初步獲配結果詳見本公告中的“附表：網下投資者初步配售明細表”。
二、主承銷商聯繫方式
網下投資者對本公告所公佈的網下初步配售結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下：
電話：010-68566761、010-68566707
聯繫人：資本市場部
發行人：廣東南方新媒體股份有限公司
保薦人（主承銷商）：華西證券股份有限公司
2019年4月12日
附表：網下投資者初步配售明細表
保薦人（主承銷商）：華西證券股份有限公司
（下轉D4版）
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