證券代碼：600593 證券簡稱：大連聖亞 公告編號：2019-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
公司第七屆六次董事會會議審議通過了《關於公司擬開展入園憑證收費權融資的議案》。為進一步拓寬公司融資渠道，公司擬計劃作為特定原始權益人擇機開展資產證券化工作。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
本次事項的具體實施中可能存在受到政策環境和市場利率水平等多重因素的影響，存在一定的不確定性。特別提請廣大投資者注意投資風險。
為進一步拓寬公司融資渠道，公司擬計劃作為特定原始權益人擇機開展資產證券化工作。按照中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）《非金融企業資產支持票據指引（修訂稿）》等相關規定及中國證券監督管理委員會、證券交易所關於資產支持證券的最新監管政策，公司擬以大連聖亞所屬的五個場館未來5-8年的入園憑證收費權設立資產支持專項計劃，在銀行間市場或交易所市場註冊發行資產證券化產品，具體情況如下：
一、資產證券化融資業務簡介和必要性分析
資產證券化融資業務是指將景區的入園憑證收費權作為底層資產，以其未來所產生的現金流作為償付依據，通過對收費權進行結構化設計，然後向合格投資者發行財產權信託或資產支持專項計劃，實現融資的一種金融活動。
開展資產證券化融資業務具有以下優點：有利於整合融資業務，優化債務結構，盤活存量資產；有利於拓寬公司融資渠道，保障資金、特別是長期限的資金供應，提升公司融資能力；資金用途較為靈活，資金使用便利。
二、發行入園憑證收費權資產證券化融資工具申請授權事項
為做好入園憑證收費權資產證券化融資工作，公司擬在銀行間市場或交易所市場註冊/備案發行資產證券化融資工具。
1、基礎資產現金流來源：基礎資產現金流來源為大連聖亞所屬的五個場館未來5-8年收取的入園憑證收入（作為現金流來源的入園憑證種類根據實際情況而決定）。
2、發行規模：擬發行規模不超過6億元人民幣，分為優先級資產支持票據/證券和次級資產支持票據/證券。
3、發行利率：根據發行時的市場情況確定。
4、發行對象：向合格投資者發行。
5、差額補足及其限額
公司出具《差額支付承諾函》，對專項計劃賬戶內可供分配的資金不足以支付專項計劃稅費、優先級資產支持票據/證券的各期預期收益和全部未償還本金餘額的差額部分承擔補足義務。
本次差額支付事項不涉及對外差額支付，無需履行對外擔保程序。
三、發行入園憑證收費權資產證券化融資工具的授權事宜
該議案尚需提交公司股東大會審議，待公司股東大會審議通過後，公司董事會授權公司管理層根據市場情況，在確保符合相關法律法規的前提下，適當選擇上述資產證券化融資工具進行註冊/備案和在上述授權範圍內確定發行額度。在授權有效期內，確定與發行資產證券化產品相關的全部事宜，包括但不限於：基礎資產/底層資產、交易結構、發行時間、發行品種、發行數量、發行期限、發行價格、募集資金用途、擔保方式（增信措施）、上市掛牌安排，並簽署、修改與資產證券化融資工具有關的一切申報和發行所需文件、協議等和進行適當的信息披露。若公司在銀行間債券市場發行債務融資工具時，公司將根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等相關法律法規以及中國銀行間市場交易商協會發布的《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》等相關自律性規範文件以及《大連聖亞旅遊控股股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露規則》進行信息披露。授權有效期自公司股東大會批准之日起至相關授權事項辦理完畢為止。
四、對上市公司的影響
公司開展資產證券化融資工作，可優化公司財務結構，有利於拓寬融資渠道，改善債務結構，解決公司發展中的資金需求問題，對公司未來財務狀況不構成重大不利影響，不會損害全體股東的合法權益。
五、其他
公司將根據具體實施的後續進展情況，嚴格按照《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，及時履行相應的審批決策程序，並依法履行信息披露義務。該議案尚需提交公司股東大會審議。
上述事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
上述事項的具體實施中可能存在受到政策環境和市場利率水平等多重因素的影響，存在一定的不確定性。特別提請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
大連聖亞旅遊控股股份有限公司
董事會
2019年4月3日
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