中國網地產訊 4月1日早間，佳兆業集團公告稱，公司建議進行優先票據的國際發售。票據的定價（包括本金總額、發售價及利率）將根據中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行及海通國際作為票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人兼連同方正證券（香港）融資有限公司作為聯席牽頭經辦人進行的累計投標結果釐定。
落實票據條款後，預期中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、海通國際及方正證券（香港）融資有限公司與佳兆業集團等各方將訂立購買協議，據此中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、海通國際及方正證券（香港）融資有限公司將為票據的初步買家。
佳兆業集團表示，公司擬將票據發行所得款項淨額用於現有債務再融資。此外，公司將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
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