和尚塬位于今天的陕西宝鸡以南， 大散关以东，该地山势险峻，山谷路狭逼仄，怪石嶙峋，马匹不能通过，是遏制金军骑兵由陕入蜀的绝佳地形。宋军在富平战役中被金军挫败后，被迫转移战线，以退保西蜀。
名将吴玠收集溃兵数千人，退至和尚塬一带，他见该地易守难攻，不利于金军骑兵大规模作战，便在此结寨坚守，还派人到处搜集粮草，做长期固守的准备。
有部将劝吴玠，不如退驻汉中，掌控住入蜀的通道，以安定惶恐不安的人心。吴玠凛然道：“我驻此地，金人见我据险坚守，坚壁以待，怕我截断其退路，决不敢越此前驱汉中。这才是保卫西蜀的最好办法。”
吴玠驻军塬上，初时条件艰苦，和南宋朝廷音讯不通，粮饷匮乏，军心不稳。有个别意志薄弱者在暗中串联，准备阴谋劫持吴玠北上降金。吴玠察觉有异，召集将士晓以大义，众将士感其忠义，皆流泪感奋不止，歃血为盟，誓与该地共存亡。
之后， 凤翔民众得知吴玠就在附近结寨抗金，纷纷在夜间冒死偷运粮草上山，帮助宋军守御。在民众不遗余力的支持下， 宋军逐渐摆脱了困境，军心企稳，士气高昂。
绍兴元年（公元1131年），金太宗完颜晟（吴乞买）的侄儿抹离喝率军进攻和尚塬，吴玠早有准备，率部沉着应战，一举将金军击退。 抹离不甘心失败，又组织起十万大军，于是年五月兵分两路，再次发起疯狂进攻。
史载，抹离喝自凤翔府猛攻箭筈关（陕西千阳以南），金将乌鲁、折合领兵先期而至，在北山列阵耀兵，嚣张索战。吴玠命众将坚守不出，以挫其锐气。见金军已有疲惫迹象，他又命诸将轮番出战，轮流休息。和尚塬路窄石多，不利于金军马战，将士们只得下马步战。宋军居高临下，据险出击， 金军精于骑射的优势发挥不出来，又不谙于山地攻战，被宋军打得大败而溃，只得退往黄牛堡（陕西凤县东北）休整，不巧又遇到一阵蹊跷的狂风裹挟着斗大的冰雹倾泻而下， 乌鲁只得率败军狼狈拔营遁去。
这时，抹离喝还在率军攻打箭筈关，吴玠击溃乌鲁军后，忙派军增援，将金军主力一举击退，金国两路大军始终没能合兵一处，抹离喝事先制定的作战计划落了空。吴玠以数千羸弱之兵击败了金人的数万骁骑，开创了宋金交战史上的奇迹，极大地鼓舞了宋军的士气，也使骄狂的金军领教了这位宋朝宿将的厉害。都说岳飞能打，但从金国文献记载来看， 金军似乎对智勇双全的吴玠更加敬畏。
彼时，金军陕西战场的统帅完颜娄室已经病故，金国名将完颜宗弼（金兀术）接管了娄室的职位。他对抹离喝两次惨败感到忿怒，认为是金军的耻辱，下决心要击败吴玠，一雪前耻。经过周密策划与精心准备，完颜宗弼在同年十月挥兵向和尚塬发起了更大规模的进攻。
1131年10月9日，金国名将完颜宗弼亲率十八万精锐步骑，从宝鸡强渡渭河，进入峪口，进驻到神岔峪一带。翌日午后，金兵突然猛攻和尚塬。吴玠派弟弟吴璘、统制官宣仲率领一队精兵，与敌激烈鏖战，将士们用强弓硬弩轮番猛射，顽强阻击蜂拥而至的金兵。宋军的弓弩兵号称“驻队矢”，可连发不绝，箭矢如雨，遮天蔽日。敌军纷纷中箭，人仰马翻，伤亡颇重，被迫稍稍退却，宗弼再派奇兵攀援而上，越险占据要隘，从两面横攻夹击宋军。吴玠率众死战不退，从中午厮杀至傍晚，击退了金军的三次冲锋，终于将金军击溃，并将之驱逐过渭水。
金军溃退到神岔口，不料宋军伏兵从四下里冲杀出来，金军猝不及防，大败而溃。10月11日，金兵稍事休整，再出宝鸡，气势汹汹的杀到神岔口，准备报复前日之败，宋军伏兵早已森严壁垒 ，更加众志成城， 见金军又倾巢来犯， 再次呐喊着掩杀出来，一举将金军杀退，还掳获了无数粮草辎重与驴骡驮畜。当晚二更，吴玠派遣诸将率奇兵夜袭屯扎在二里驿东的金军大营，乘金军连日苦战、防守疏忽之机，以迅雷不及掩耳之势攻进宗弼寨中，大砍大杀，还纵火烧营，不少金军将士在睡梦中稀里糊涂丢了性命，宗弼领残军窜入山崖间拼命还击。四更时，从大散关西援的宋军主力赶到，再对金军营寨发起猛攻。宗弼督军拼死抵抗，苦战至12日清晨，金军力战不支，只得弃寨溃逃。宋军并未罢手，从寅时到酉时，对金残军紧追不舍，两军又厮杀了30余阵，金军损兵折将，伤亡惨重。
和尚塬一战，连续血战3日，激烈、残酷程度在宋、金交战史上绝无仅有。金军人数占优但大败亏输，大孛堇（部落酋长）羊哥、相国粘罕的女婿娄堇、侄儿也不逯以及将领300余人，士卒800多人被宋军俘虏。金军战死者相望于道，史载“尸骸填满坑谷者凡20余里”。
《三朝北盟会编》记载，是役， 金军主帅完颜宗弼后心连中两箭，差点丧命，随其出征的18万精锐生还者不足四成，他的数百亲骑护卫，逃回后仅剩6骑。金史载“金军自入中原，其败未有如此之盛者” ，应该是如实的叙述了这段历史。
吴玠以寡击众，战略战术运用得当，加上将士用命，遂取得了和尚塬之战的最终胜利，其威名更是传遍九州。
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