權益基金“收復失地” 盤點2019年以來漲幅超20%分級B

雖然2019年才過去短短一個月又多三個交易日,但是最牛的分級B已經漲了43%。

雖然2018年股票型基金和偏股混合型基金全線虧損,但是有的基金已經把去年全年的跌幅給漲回來了。一大批基金今年以來淨值漲幅已超15%。

分級B迎來大漲

2018年全年,權益類基金平均淨值虧損幅度在24%左右,而今年初至2月12日,已經有3只分級B漲幅超過40%,還有多隻漲幅超過24%的分級B,從理論上講,假設有投資者年初買了漲幅領先的分級B,現在可能已經把去年虧的都賺回來了。

Wind數據統計,今年以來,在全部可比的125只分級B基金中,上漲95只,下跌25只,平均漲幅10%左右,共有22只分級B上漲超過20%。在大漲的分級B中,有7只上漲超過30%。其中,國防B上漲43%,高貝塔B上漲42%,中小B上漲40%,這三隻基金是分級B中漲幅最大的品種。

2019年以來漲幅超過20%的分級B基金(數據截至2019年2月12日)

权益基金“收复失地” 盘点2019年以来涨幅超20%分级B

大漲的不止是帶槓桿的分級基金,不帶槓桿的被動指數型基金收益也相當可觀,部分基金今年以來的回報已經超過15%。

Wind數據統計顯示,今年以來,被動指數基金平均取得7%左右的回報,在649只可比被動指數基金中,僅3只指數基金出現虧損。在這些基金中,有4只指數基金的回報超過15%,其中招商中證白酒收益率為16.97%,工銀瑞信深證紅利ET收益率為16.17%,鵬華中證酒收益率為15.19%,工銀瑞信深證紅利ETF收益率為15.11%,共有97只指數基金取得超過10%的收益。

2019年以來收益排名前20的指數基金(數據截至2019年2月11日)

权益基金“收复失地” 盘点2019年以来涨幅超20%分级B

權益類基金“修復”去年損失

更值得一提的是,在主動權益類基金中,已經有基金把去年一年虧的錢給賺回來了。

Wind數據顯示,截至2月11日,在普通股票型基金中,平均回報率為7.4%,在356只可比同類基金中,僅2只未取得正收益。今年以來,已經有4只基金取得了超過15%以上的回報(各份額不進行重複計算)。其中回報最高的是嘉實智能汽車,今年以來的回報已經達到17.23%。

今年以來收益率超過15%的主動股票型和混合型基金(數據截至2019年2月11日)

权益基金“收复失地” 盘点2019年以来涨幅超20%分级B

去年股票型基金冠軍選手上投摩根醫療健康,今年以來上漲5.49%,該基金去年全年下跌4.33%,從2018年年初算起,該基金已“扭虧為盈”,取得了0.91%的回報。不僅如此,萬家消費成長去年虧損9.68%,而今年以來已取得了12.13%的回報,一年多來,該基金賺了1.27%。

2018年至今回報居前的普通股票型基金(數據截至2019年2月11日)

权益基金“收复失地” 盘点2019年以来涨幅超20%分级B

今年以來,混合偏股型基金的平均收益在6.9%左右,且已有3只基金今年以來取得了超過15%的回報,華安宏利取得16.89%的收益,景順長城內需增長貳號取得15.68%的收益、易方達行業領先取得15.15%的收益,成為三隻收益超過15%的混合偏股型基金。

靈活配置型基金的成績更好,有5只基金取得了超過15%的回報,其中,寶盈新銳和寶盈優勢產業基金分別取得了17.8%和17.2%的收益,成為今年以來收益率最高的兩隻靈活配置型基金,寶盈新銳也是所有主動股票以及混合型基金中收益率最高的基金。

在偏股混合基金中也已經有一些基金收復去年的“失地”。交銀阿爾法去年底微虧0.4%,是偏股混合基金中的第一名,而今年以來,該基金上漲8.5%,從去年年初算起,回報率已經達到8%。此外,興全商業模式優選、海富通內需熱點、大成景恆A也都漲過了去年的跌幅。這些基金均為去年排名靠前,整體跌幅較少的基金。

2018年以來收益居前的混合偏股型基金(數據截至2019年2月11日)

权益基金“收复失地” 盘点2019年以来涨幅超20%分级B

(本文數據均來自Wind,表格數據均已剔除2018年以來轉型基金,各份額不重複計入)

本文源自中國基金報

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