公元八世纪中叶至十三世纪中叶,即唐,宋时期,在我国云南省和四川省凉山彝族自治州,曾先后出现过两个少数民族建立的政权一南诏和大理。
云南省和四用省凉山彝族自治州地区自古就是一个民族杂居地区。唐初,分布在今云南东部的是大姓爨(cuan窜)氏统治下的乌蛮和白蛮等少数民族。爨氏分为东,西两大集团,东爨统治区内民族以乌蛮为主,故称为“东爨乌蛮”；西爨统治区内民族以白蛮为主,故称为“西爨白蛮”。在今洱海一带居住的,是东、西洱河蛮(也属于白蛮)。在今金沙江以北至四川盐边县,是“松外蛮”。在其西北金沙江流域,为磨些蛮(也是乌蛮的一支)。在澜沧江以西,为望苴子蛮、望蛮。怒江以西,是金齿、漆齿等蛮,总称之为寻传蛮。枯门岭以西至印缅边界,为裸形蛮。武德、贞观年间,这些少数民族都先后归服。唐朝在这里设置了许多羁縻州、县,委任当地的部落首领为刺史、县令。永徽三年(公元652年),废朗州都督府,另置戎州都督府(治戎州,今四川宜宾市)和姚州都督府(治姚州,今云南姚安),分别管理今云南省东部和西部地区。
就在这个时候,居住在河蛮周围的乌蛮逐渐向洱海地区移动,共分为六个部落,首领先后自号为“诏”(即乌蛮语“王”的意思),称为“六诏”,即蒙舍诏、蒙嵩诏、越析诏、浪穹诏、迳赕诏、施浪诏。六诏之中,蒙合诏位于最南,故称为“南诏”。
最初,六诏兵力相差不多,彼此不相统属。其后南诏在唐朝的扶植下逐渐强盛起来,而其余五诏转衰。开元中,南诏皮逻阁大败东洱河蛮,以其地为河东州(今凤仪县)。因剑南节度使王昱,请求代奏朝延,允许它合六诏为一。当时吐蕃强盛,势力伸展到了洱海地区,唐朝为了牵制吐蕃,积极扶植南诏,完全同意南诏的请求。二十六年(公元738年),唐玄宗赐皮逻阁名“蒙归义”,册封为云南王。第二年,皮逻阁为了有效地控制新兼并的领土,遂迁居太和城(今云南大理南太和村)。
天宝初年，南诏逐渐伸向两爨地区。皮逻阁死，子阁罗凤继位。天宝九年(公元750年)，谒见都督，路过云南郡(治姚州城)。太守张虔陀不以礼相待，并索取财物，阁罗凤不给，虔陀便诬告阁罗凤谋反。阁罗凤愤怒，于是起兵造反，攻破姚州城，杀死虔陀，并占领姚州及其所属三十二个羁縻州。十年(公元751年),剑南节度使鲜于仲通统兵八万讨伐南诏。阁罗凤遣使谢罪，表示修复姚州城及归还俘掳的男女和掠夺的财物。仲通不肯罢兵，并扣留其使，率军西进，至白崖城(今云南弥渡县西北)，为南诏打得大败，死者八万余人。次年，南诏遂被逼附属于吐蕃。吐蕃赞普(即王)命阁罗凤为“赞普钟”(即王弟)，号为“东帝”。阁罗凤立碑于太和城，叙述其不得已而叛唐的经过。他还对臣属说:“我家世世臣奉唐朝，常受封赏,后世著客许复归于唐,当指此碑给唐使看。”十二年(公元753年)，剑南留后李宓又率十万大军讨伐南诏，进至太和城，结果全军覆灭,李宓也作了俘虏。从此，两爨地区也为南诏占领。
至德元年(公元756年),乘唐朝安史之乱，南诏与吐著联合，攻占唐会同军(故城在今四川会理西)、福州,直抵清溪关(今四川甘洛县西北小相岭北部)。又移兵消灭迁于双舍(今四川盐边县与云南华坪县地)的越析诏残部,西降寻传诸蛮，裸形蛮不战而服。于是南诏的北境扩展到了今四川米易、盐边县及云南华坪等县地(以北至清溪关为吐蕃占领)，西面直抵今印缅边界了。
大历十四年(公元779年)，阁罗凤死，其孙异牟寻继位。这年十月，南诏与吐蕃合兵二十万，分三路攻入成都平原。为唐军所败，吐蕃南诏军死者八、九万。异牟寻很惧怕，筑阳苴咩城(今云南大理),并将都城迁到此地。
此后，吐蕃赞普改封异牟寻为日东王，把南诏视为附府，征收很重的赋税;并在南诏境内的险要之地修建城堡，令其出兵助防;吐蕃进攻西川，常以南诏兵为前驱。这使南诏痛苦不堪。清平官(宰相)郑回以唐朝崇尚礼义，对南诏有恩惠，不征赋役，劝异牟寻弃吐蕃归唐。
贞元元年(公元785年),韦皋为西川节度使。他一面整顿军备，一面派人招抚境外的少数民族首领和致书异牟寻，劝其归唐。吐著为了阻止南诏归唐，于是收南诏大臣之子为质，南诏愈恨。在郑回的大力促进下，异牟寻归唐，遗其子阁劝及清平官等与崔佐时盟于点苍山神祠，斩吐蕃使者，“去吐蕃所立之号,献其金印”。接着，异牟寻发兵袭击吐蕃，攻破神川(即吐密神川都督驻地，在铁桥城附近)，取铁桥(今云南维西县巨甸西北金沙江上)等十六城、堡，擒五王,降其众十余万人。遣使向唐告捷和朝贡，并请复号南诏。于是唐朝又遗袁滋到南诏，册封异牟寻为南诏王,赐予银窠金印。自此以后，南诏岁岁向唐朝贡。
南诏归唐之后，由于得到唐朝的帮助，军事上日益强大。从贞元十五年至十八年(公元799-802年)，南诏与唐联合，累败吐蕃,俘获很多，吐蕃从此衰弱下去。唐也不加兵南诏，南诏遂成为西南地区的强国。
南诏是一个典型的奴隶制国家。但是在官制、兵制和地方行政区划上，几乎都是仿效唐朝。为了有效地统治这个多民族的广大地区，将其全境划分为六节度二都督、十检等十八个一级政区。
大中十三年(公元859年)，酋龙继位，以唐朝没有及时册封他，便自称皇帝，改国号为“大礼”，并进犯播州(今贵州遵义)。不久，大将段宗榜发动政变，杀死摄政王，大权又转入段氏之手。自此以后，曾经多次侵扰内地州县，直到唐僖宗以高骈为西川节度使,才将南诏军赶到大渡河以南。
天复二年(公元902年),权臣郑买嗣(汉人，郑回七世孙)发动政变，灭蒙氏，改国号为“大长和”，于是南诏就灭亡。
郑买嗣传至孙郑隆宣，后唐天成三年(公元928年),为会川节度使杨干贞所灭。改国号为“大天兴”，又名“兴源国”。次年，废善政而自立,政国号为“大义宁”。至后晋天福二年(公元937年)，为通海节度使段思平所灭。杨、赵、段都是河蛮(白蛮的一支)大姓。自杨氏开始,政权转入河蛮之手。
段思平灭杨氏，天福三年(公元938年)称帝，改国号为“大理”。大理国的疆域，前期与南诏略同，即相当今云南全省、四川西南部等地。段氏分全境为八府、四郡、三十七部。但中央的权力实际上只限于以洱海为中心的云南西部地区。它的国力比南诏弱小得多，因而向外掠夺的战争也大为减少。北宋乾德三年(公元965年)，王全斌平后蜀,奏请乘胜灭大理。宋太祖鉴于前朝的得失和需要集中力量稳定内部，划大渡河为界，不准向南进军，于是又使云南地区同中原分离了近三百年。
段思平传至段连义，照宁十年(公元1077年)大臣杨义贞篡夺其位，自立为广安皇帝。至元丰三年(公元1080年),高升泰由东部起兵，消灭杨氏，拥立段寿辉为傀儡。绍圣元年(公元1094年) ,段寿辉让位给高升泰。升泰改国号为“大中国”。次年，升泰死，其子高泰明又让位给段正淳，改国号为“后理”，大权仍操在高氏手中，国人称之为“高国主”。外国人来通商，都要先见国主。当时在今滇池一带的三十七部起而独立,经常同后理国打仗，主要是反对高氏专权。
宋朝继承五代的政策，对大理采取消极态度。而大理统治集团为巩固自己的统治地位和发展境内的经济、文化，愈来愈感到需要同中原王朝恢复政治联系与经济、文化交流。照宁九年(公元1076年)，遣使向北宋朝贡，因为宋王朝态度消极，自此不再朝贡。到了政和三年(公元1113年)，又请求入贡。六年(公元1116年) ,派进奉使李紫琮等到开封贡马及麝香等，宋微宗册封段和誉为大理国王。绍兴三年(公元1133年)，大理又派使臣到广西，要求向南宋朝贡和卖马，宋高宗不准其入贡。六年(公元1136年)，又遣使由广西奉表贡马,得到了高宗优礼接待。乾道九年(公元1173年)，大理派李观音等到邕州商谈贸易，以马交换手工业日用品、医药和书籍等。自此以后，大理同南宋之间的贸易和文化交流日益频繁起来。大理上层人物所写的诗文，同汉族知识分子差不多。
大理后期,由于少数民族首领纷纷割据和独立，疆域日益缩小,国力越来越弱。公元1253年,元军分三路入大理，段兴智不战而降,大理遂亡。
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