近期，國內外上市企業陸續公佈了最新財報，iziRetail將已披露業績的企業和品牌，按照品類分為六大類，對其業績表現，以及市場動態趨勢進行歸納、總結，供各位參考。
近來，由於國內宏觀經濟增速放緩，引發了越來越多關於消費降級的言論。不過，從2018年各大企業剛公佈的財報來看，研究的90餘個品牌中，業績上漲的品牌有66個，業績下降的有21個（全球市場），雖有升有降，整體還算積極。
本文除了對品牌業績進行橫向對比之外，更總結了各品類近期的市場動態及趨勢，以便大家對其市場發展有更全面的認識。
奢侈品
據貝恩公司《2018全球奢侈品行業報告》預計，2018年全球個人奢侈品消費增幅將為7%，達約2800億歐元，報告還強調中國內地奢侈品消費目前依然處於加速復甦的階段。
三大集團雙位數增長，其他品牌有喜有憂
2018年前三季度，三大奢侈品集團的銷售額均呈雙位數增長。其中歷峰集團在4-9月的業績增長21%，主要來自旗下在今年上半年收購的奢侈品電商YNAP集團和二手手錶交易網站Watchfinder的業績強勁表現。
從品牌看，Gucci（1-9月）同比增長35.6%，其業績增速依然領跑奢侈品。各單品牌的業績如下圖所示：
2018年部分奢侈品全球銷售額一覽表
注：上表及後文（如未特殊說明）中的同比漲幅率均為財報中的“reported change”。各公司財報對應的時間段有差異，各品牌業績對應的時間段請詳見上表第4列所注。
奢侈品牌動態&市場總結
1、奢侈品電商在國內迎來春天
今年8月31日，新版《電子商務法》出臺，提高了代購的准入門檻，杜絕個人代購行為。政策的進一步規範，為奢侈品電商在中國的發展帶來了更多機遇。
10月26日，阿里巴巴集團宣佈與歷峰集團旗下奢侈品電商Yoox Net-A-Porter（簡稱YNAP）成立合資公司。
YNAP集團旗下電商平臺Net-A-Porter和Mr Porter將入駐天貓奢侈品平臺Luxury Pavilion，阿里巴巴集團提供技術、支付、物流等基礎支持和數據選品、消費者洞察等服務。
此外，今年7-9月間，Louis Vuitton正式推出了中國官方線上旗艦店，Balenciaga、Qeelin、Canada Goose也相繼入駐線上電商平臺。
2、市場活動偏愛文化與藝術
9月21日-10月21日，“愛馬仕精神”文化展全球巡展在上海愛馬仕之家舉辦。呈現Émile Hermès 私人藏品、愛馬仕檔案館、愛馬仕品牌收藏系列的經典傑作，以及品牌當代作品系列。
10月11日-12月16日，Gucci“藝術家此在”展覽在上海餘德耀美術館舉辦，主題圍繞“複製與挪用”，聚焦當代文化中形式多樣的挪用行為，展出了超過30位中外藝術家的作品。繼米蘭、紐約、倫敦、香港後，Gucci全新藝術牆也在上海豐盛裡亮相。
10月19-22日，Louis Vuitton的新任男裝創意總監Virgil Abloh 上任後首個男裝系列在上海上生新所以快閃店的形式亮相，發售2019春夏男裝系列，以及特別為此次快閃店設計的獨家產品。
快閃店的整體設計靈感來自於金屬包邊的透明硬質旅行箱，牆面和內部則佈滿彩虹漸變的Monogram 圖案，並融入了一款鮮花和萬花筒等元素。
3、奢侈品代言進入流量明星時代
奢侈品的代言人或品牌大使年輕化，越來越多的流量明星成為奢侈品代言人。繼王俊凱、迪麗熱巴成為Dolce&Gabbana亞太區品牌大使，易烊千璽成為Bottega Veneta亞太區代言人後，近日Louis Vuitton宣佈吳亦凡成為品牌代言人。
國際精品
2018年第三季度，在該品類已披露業績的品牌中，Calvin Klein、Tommy Hilfiger業績獲得雙位數增長。其中Calvin Klein主要得益於亞洲和歐洲地區的業績強勁增長。Tommy Hilfiger則得益於全球各地區的業績增長。
Kate Spade銷售額上漲21%，但同店銷售下滑5%。據Tapestry集團財報顯示，Kate Spade業績增長主要來自全球電商銷售的增長。
此外，Michael Kors品牌業績下滑0.8%，財報中將其原因歸結為主要受到貨幣的影響。Pandora則因受到批發渠道及第三方經銷商銷售的大幅下滑影響，導致全球業績下滑4%。
單品牌的業績如下圖所示：
2018年部分國際精品全球銷售額一覽表
注：各公司財報對應的時間段有差異，各品牌業績對應的時間段請詳見上表第4列所注。
國際精品品牌動態
品牌動態&市場總結
1、Capri集團收購Versace，進一步壯大品牌矩陣
9月25日，Michael Kors集團宣佈以18.3億歐元的價格收購意大利奢侈品公司 Gianni Versace S.p.A. ，交易完成後，集團更名為Capri Holdings Limited。此外，Capri集團旗下還有鞋履品牌Jimmy Choo。
據Capri集團最新財報顯示，Versace銷售業績將在2019財年第四季度，即明年1月份合併到集團報表中。
化妝品
2018年第三季度，在調研的7個化妝品集團中，僅Coty集團的業績有所下滑，據財報介紹，主要是受美國颶風對其倉庫和配送中心造成的供應鏈影響導致。
LVMH的香水化妝品部門業績增長11%；L'Oreal集團整體增長6.2%，旗下高端化妝品部門（L'Oreal Luxe）增長達14.8%；Estee Lauder集團整體增長8%，旗下的護膚品部門（Skin Care）增長達17%。
各集團業績如下圖所示：
2018年部分化妝品集團全球銷售額一覽表
注：各公司財報對應的時間段有差異，各品牌業績對應的時間段請詳見上表第4列所注。
化妝品品牌動態
1、旗艦店/新概念店
9月28日，Dior在上海世茂廣場開設了全國首家精品旗艦店，集彩妝、護膚、香氛三大品類，以及護膚美容坊。11月13日，Dior又在成都遠洋太古裡開設了全球旗艦店。
9月21日，絲芙蘭在上海世茂廣場開設了亞洲首家概念店，店內除護膚、彩妝、香水區外，還特別增設了男士護膚區，並還融入一些“黑科技”，如明星AR互動裝置，“線上購物”雲貨架，虛擬試妝臺等。
2、結合智能科技的快閃店活動
9月6日-10月7日，SK-II在上海K11開設了 Future X未來體驗店，主打“智能美肌科技”，結合了沉浸式體驗、人工智能等諸多概念，設置有肌膚測試、未來零售站等環節。
10月28日-11月5日，La Mer在上海興業太古匯開設了“自由無界 膜力挑戰”的活動，將整個活動場景佈置得像海底世界，高顏值拍照場景結合智能科技，設置了蹦床、拳擊等運動裝置。
3、新品牌進駐國內
9月，花王集團在中國大陸發佈了“Sofina iP”美容液，開始在中國重點佈局高端化妝品。歐萊雅集團宣佈旗下男士護膚品House 99將於明年2月在中國上架，旗下的護膚品勃朗聖泉也計劃於明年在中國上市銷售。
此外，Sisley旗下護髮品牌Hair Rituel計劃將於明年1月登陸中國。
運動戶外
從全球範圍看， 運動戶外品類在近幾年的市場表現一直非常突出。2018年第三季度，在調研的15個品牌中，10個品牌業績增長，其中4個品牌的銷售業績呈雙位數增長。
各品牌業績如下圖所示：
2018年部分運動戶外品牌全球銷售額一覽表
注：各公司財報對應的時間段有差異，各品牌業績對應的時間段請詳見上表第4列所注。
運動戶外品牌動態
1、旗艦店爭奇鬥豔
10月4日，Nike在上海世茂廣場開設了全球首家House of Innovation——上海Nike001，面積3800多平方米。除豐富的產品外，店內還有從B1延伸到L3的LED數字屏幕的耐克“核心中場”區域，整個空間設計酷炫、互動性強。顧客還可以選擇不同皮質、配件以及染色等，定製自己的專屬鞋款。
10月29日，Adidas亞太最大品牌中心在上海南京東路第一百貨開業，面積約3700㎡，共3層，以“體育場”為設計概念，採用金屬工業風裝修，店內有跨越一、二層的觀賽看臺區、超大尺寸電子屏幕，以及4D訓練場地、Run Lab區域，以及個性定製區。
2、新銳運動品牌發展火熱
近幾年，由全民健身、運動社交化帶動的運動品牌發展尤為突出，市場上也出現了一些新銳品牌，包括9月登上紐約時裝週的國內原創運動品牌
粒子狂熱。
7月，以都市女性為定位的設計師運動服Maia Active宣佈已獲4000萬元A輪融資，並計劃於2019年開出線下旗艦店。今年9月，UR推出定位生活化的運動品牌J：GO ，並在天貓開設旗艦店。
快時尚
從最新公佈的快時尚集團全球業績來看，除Esprit母公司思捷環球銷售額呈下滑趨勢，其他集團業績均呈現上漲，其中
迅銷集團業績增幅最快，為14.4%。值得關注的是，在今年6-8月的3個月中，MUJI母公司良品計劃在中國的同店銷售首次出現下滑，跌幅為2.2%，據財報介紹，銷售下滑主要是由於庫存不足。
2018年部分快時尚集團全球銷售額一覽表
注：各公司財報對應的時間段有差異，各品牌業績對應的時間段請詳見上表第4列所注。
快時尚品牌動態
1、New Look退出中國，Topshop關閉天貓店
10月，據英國媒體Skynews消息，New Look已決定退出中國市場，將關閉所有的130家門店，並於明年1月關閉品牌上海辦公室。
11月1日，Topshop在天貓發佈公告稱因國際業務運營策略調整，將關閉天貓旗艦店並即日起全店清倉。
2、新品牌進駐
繼開設天貓旗艦店後，10月份，Inditex集團旗下品牌Uterqüe在上海南京西路搭建了圍板。在今年2-7月的6個月中，Uterqüe的全球銷售為0.46億歐元，同比增長2.2%。
3、電商渠道/智慧門店
9月27日-10月14日，Zara在上海時代廣場開設首個電商概念店，以快閃店的形式呈現。當消費者剛進入門店，店員會鼓勵你下載Zara、淘寶APP 用於後續的試衣、購物，在門店完成購物後，無法現場獲得商品，所有的訂單都通過電商渠道派送。
此外，COS在10月份開設了天貓旗艦店。
國內服飾
iziRetail調研了16個國內上市服飾企業，多數集團業績呈增長趨勢。
女裝企業多為雙位數增長。其中維格娜絲集團的業績增長主要來自從去年3月開始併入報表的Teenie Weenie業績。據財報介紹，如還原Teenie Weenie2017年1-2月的營業收入，集團在今年前三季度的營業收入較上年同期增加8.9%。
朗姿股份旗下除女裝外，童裝、醫美等業務也為集團做出不少業績貢獻。
女裝集團及品牌業績如下圖所示：
2018年國內上市女裝銷售額一覽表
調研的男裝企業中，希努爾 的業績增長80.5%主要是得益於集團新增的旅遊板塊業務。此外，報喜鳥集團因旗下品牌網點的略增，及加盟商買斷機制，使得集團業績增長24.6%。
國內男裝集團業績如下圖所示：
2018年前三季度國內上市男裝銷售額一覽
國內服飾企業動態
1、ICICLE收購Carven
10月， ICICLE母公司上海之禾時尚集團法國子公司ICICLE PARIS MODE已確認為法國品牌Carven的收購者。交易完成後Carven在品牌戰略和設計上都將繼續保持獨立。
2、波司登開設全球旗艦店
繼紐約時裝週大秀後，10月20日，波司登在上海南京東路開設了一家全球旗艦店，面積逾2000㎡。店內還設置了極寒體驗倉，最低溫度可達零下15度，消費者可更直觀的感受波司登羽絨服品質，增強體驗。
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