智通財經APP獲悉，大和將中國中鐵(00390)目標價由6元下調至5.9元，續評“持有”。
大和表示，中鐵在4月9日的分析師會議上預計，2018年受軌道建設強勁及盈利增長穩定帶動，新訂單增長將受到推動。中鐵又提到集團的目標是建立一個多元化的業務組合，基礎設施建設業務為骨幹，同時發掘新的增長驅動因素，如社會住房，採礦和房地產項目。
該行將對中鐵2018年每股盈利預測下調0.9%以對應2017年業績表現，並將2019年每股盈利預測增加5.5%，以反映對業績更高的增長假設。該行新目標價基於2018年每股盈利預測下，市盈率維持7倍。 評級維持“持有”源於目前的股價水平已反映2018至2020年的預期收入穩定增長。
該行預測中鐵2018至2019年純利分別為159.3億元人民幣及185.81億元人民幣。
截至4月10日9:57，中國中鐵漲0.35%，報5.68港元。
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