資本圈|合景泰富200億元ABS狀態變更為“中止” 中海擬發35億公司債

资本圈|合景泰富200亿元ABS状态变更为“中止” 中海拟发35亿公司债

合景泰富200億元ABS狀態變更為“中止”

1月18日,深交所公告顯示,華西證券-合景泰富商業物業第一至十五期資產支持專項計劃處於“中止”狀態,該筆ABS擬發行金額為200億元。

觀點地產新媒體瞭解,上述ABS發行人為廣州合景房地產開發有限公司,承銷商/管理人為華西證券股份有限公司,擬發行規模200億元。

另據深交所披露,過去兩年合景泰富曾發行兩期債券,包括2016年10月19日通過的廣州合景房地產開發有限公司2016年非公開發行公司債券,發行規模80億元;以及2018年3月16日通過的中山證券-合景泰富物業資產支持專項計劃,發行規模9.10億元。

中海地產擬發行35億元公司債 最高利率4.30%

1月21日,中海地產集團有限公司發佈公告稱,該公司擬面向合格投資者公開發行2019年公司債(第一期),發行總規模不超過人民幣35億元(含35億元)。

據觀點地產新媒體獲悉,其中本期債券分為兩個品種,發行總規模不超過人民幣35億元(含35億元)。品種一發行期限為6年,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人票面利率調整選擇權和投資者回售選擇權;品種二發行期限為7年,附第5年末發行人贖回選擇權、發行人票面利率調整選擇權和投資者回售選擇權。

本期債券品種一全稱為“中海地產集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)”,簡稱“19中海01”,債券代碼為“112845”。本期債券品種二全稱為“中海地產集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)”,簡稱“19中海02”,債券代碼為“112846”。

值得一提的是,本期債券品種一票面利率詢價區間為3.00%-4.00%;品種二票面利率詢價區間為3.30%-4.30%。債券將於2019年1月22日(T-1日)進行網下利率詢價。

中鐵建30億元公司債於上交所掛牌 最高利率4.9%

1月21日早,中國鐵建房地產集團有限公司發佈公告稱,其發行的2019年非公開發行30億元公司債券(第一期),將於2019年1月21日起在上海證券交易所交易市場固定收益證券綜合電子平臺掛牌。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉,債券名稱為中國鐵建房地產集團有限公司2019年非公開發行公司債券(第一期),分為品種一和品種二。其中,品種一發行總額為15億元,平價發行,債券期限3年(2+1),票面年利率4.73%,按年付息,起息日為2019年1月10日。

品種二發行總額為15億元,平價發行,債券期限5年(3+2),票面年利率4.90%,按年付息,起息日為2019年1月10日。

金隅集團20億元公司債券1月22日上市 最高利率4.07%

1月21日,北京金隅集團股份有限公司發佈公告稱,其於2019年1月9至10日發行的2019年公司債券(第一期)符合上交所債券上市條件,將於2019年1月22日起在上交所上市,並面向合格投資者交易,債券總髮行金額為20億元。

觀點地產新媒體瞭解,金隅集團本期債券包括兩個品種,其中品種一(債券代碼155133,簡稱“19金隅01”)為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,發行金額為5億元,票面利率為3.73%,到息日為2024年1月9日。

品種二(債券代碼155134,簡稱“19金隅02”)為7年期,附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,發行金額為15億元,票面利率為4.07%,到息日為2026年1月9日。

在同日發行的另一則公告中,金隅集團稱其於2018年4月20日成功發行了2018年度第三期超短期融資券,發行總額為15億元,發行利率為4.59%,到期兌付日為2019年1月18日。於2019年1月18日,金隅集團已全部完成了該期超短期融資券的兌付工作,共計支付本息合計15.51億元。

保利發展完成發行15億中期票據 利率3.60%

1月21日,保利發展控股集團股份有限公司發佈公告稱,其成功發行2019年度第一期中期票據,發行金額15億元。

觀點地產新媒體瞭解到,該中期票據簡稱19保利發展MTN001,實際發行總額15億元,期限3年,起息日2019年1月21日,兌付日2022年1月21日,發行利率3.60%(發行日1年SHIBOR+0.3000%),發行價格100元/百元,簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司,主承銷為中國建設銀行股份有限公司,聯席主承銷為交通銀行股份有限公司

觀點地產新媒體瞭解到,該中期票據的註冊金額合計50億元,本次發行第一期15億元,其中10.50億元擬用於償還銀行貸款,4.50億元擬用於補充流動資金。

富力完成發行13億元超短期融資券 利率5.28%

1月21日,廣州富力地產股份有限公司發佈公告稱,其已於1月16日至17日完成發行2019年度第二期超短期融資券,發行總額13億元,發行利率為5.28%,期限為270天。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉,該期超短期融資券簡稱“19富力地產SCP002”,發行利率為5.28%(1年期SHIBOR+1.978%),起息日和兌付日分別為2019年1月18日和2019年10月15日。

據富力此前披露信息顯示,第二期短期融資券所籌集資金的其中70%將用於償還金融機構借款,具體涉及22筆有息借款,合計須償還金額約為11.02億元;另外不超過30%用於補充營運資金。


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