重磅官宣:上市公司天澤信息併購有棵樹通過 有棵樹爆發祕技是什麼

距離上市公司天澤信息發佈擬併購跨境電商大賣有棵樹100%股權消息歷時超過1年,經過與交易所、證監會多次溝通,證監會終於對這項併購有條件通過!

根據天澤信息對有棵樹最新的交易方案,有棵樹整體估值為 34.03億元。本次交易的99.9991%股權的交易對價為 339,997.06萬元。天澤信息擬以發行股份及支付現金相結合的方式向創始人肖四清等32位交易對方購買其持有的有棵樹合計99.9991%股權,其中,以發行股份方式支付297,857.47 萬元,佔本次交易對價的 87.61%,剩餘12.39%的交易對價以 42,139.59萬元現金予以支付。

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天澤信息向有棵樹前15大股東的支付方案如下,大部分以股票方式支付。


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天澤信息與肖四清等十四位股東簽署了《盈利補償協議》:

有棵樹承諾在2018年度、2019年度和2020年度實現的合併報表範圍扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於2.6億元、3.3億元、4.1億元


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若有棵樹在業績補償期間的各個會計年度實際淨利潤未能達到承諾淨利潤,補償義務人以上市公司股份進行補償,股份不足補償的部分, 以現金方式進行足額補償。補償義務人累計支付的補償金額不超過其在本次交易中獲得的對價。

有棵樹成立於2010年,是國內領先的出口跨境電商公司。有棵樹(出口)2016年、2017年、2018年1-3月營業收入分別為149,887.81萬元、234,794.37萬元、72,668.42萬元,電子產品、家居建材和家居用品兩個大類收入佔比近60%。


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有棵樹主要通過 eBay、亞馬遜、Wish、速賣通等第三方平臺,銷往北美、歐洲、東南亞等100多個國家和地區。第三方平臺收入佔比超過95%,線下B2B和自營電商平臺收入合計不足5%。2017年,eBay對有棵樹收入貢獻最大,其次是亞馬遜、速賣通、沃爾瑪、Wish。


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作為鋪貨型跨境電商大賣家的代表,有棵樹目前在線產品SKU數量超過12 萬個,活躍 SKU約為6-7 萬個,活躍供應商超過 4000家,全球範圍內自營倉庫面積已超過16萬平方米。

有棵樹把“開店”能力發揮到極致,截至2018年3月31日,在各大第三方平臺開店數量達到640家,其中亞馬遜店鋪115家,Wish店鋪114家,eBay店鋪89家,CDISCOUNT 75家,速賣通65家!

暴力開店可謂有棵樹爆發式成長的一大秘技!有棵樹2016年底總店數是140家,到2017年底,店鋪總數達到569家,是一年前的4倍,其中90%是以員工或其他主體在第三方電商平臺註冊的店!


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由於這次併購牽涉到眾多複雜因素,包括剝離有棵樹原有進口業務等等,審核經歷了相當長的時間!

併購最終得以通過,也是跨境電商圈和資本圈都是一件大事!各方的參與者,更能感受其中的不易。

祝賀有棵樹,和相關的投資機構!

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