中集集團(02039)公告，經中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕1858號文核准，中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(簡稱“發行人”)獲准面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣120億元的公司債券，採用分期發行模式。
該期發行為本次債券項下第一期債券，債券名稱為“中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第一期)”。該期債券發行總規模為人民幣20億元。該期債券以每M計息年度為一個重定價週期，在每個重定價週期末，發行人有權選擇將債券期限延續1個重定價週期(即延續M年)或在該週期末到期全額兌付該期債券。M為3年。
發行人和主承銷商於2018年12月3日在網下向合格投資者進行了簿記建檔，根據簿記建檔結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定該期債券最終票面利率為4.85%。
分享到:
閱讀更多 證券之星 的文章
