本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、控股股東實施債務重組及股權質押整體變化情況
2018年10月18日，九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東楚昌投資集團有限公司（以下簡稱“楚昌投資”）與中國信達資產管理股份有限公司湖北省分公司（以下簡稱 “信達”）簽訂了《債務重組合同》，楚昌投資擬引入投資者信達進行債務重組暨債權轉股權，債務重組規模不超過人民幣19.9億元，債權轉股權數量不超過1億股，正在分批實施進行中。
依據《債務重組合同》的約定，本次不超過人民幣 19.9 億元將用於收購漢口銀行股份有限公司漢陽支行（以下簡稱“漢口銀行”）、中誠信託有限責任公司（以下簡稱“中誠信託”）等原債權人（合稱“原債權人”）持有的對楚昌投資因股權質押融資而產生的債權，並預計解除楚昌投資及其一致行動人質押給上述原債權人的約 2 億股無限售流通股的質押，預計全部收購完成及實施債權轉股權以後，不考慮其他因素的影響，楚昌投資及其一致行動人上海弘康實業投資有限公司（以下簡稱“上海弘康”）、中山廣銀投資有限公司（以下簡稱“中山廣銀”）、北京點金投資有限公司（以下簡稱“北京點金”）、劉樹林和劉兆年所持公司股份中已質押的股份總額佔楚昌投資及其一致行動人所持公司股份總數的比例將由 83%下降至 69%（詳見公司公告：臨2018-111）。
二、債務重組首批股權質押及解質押的進展情況
2018年10月19日，楚昌投資完成了本次債務重組首批股權質押工作，將其持有的本公司57,331,481股（佔公司總股本的3.05%）無限售條件流通股質押給信達（詳見公司公告：臨2018-112）。根據約定，信達將在完成內部流程後支付首筆5.5億元債權收購款定向用於收購中誠信託持有的楚昌投資債權5.5億元，並解除楚昌投資一致行動人上海弘康質押給中誠信託的6,440萬股無限售流通股份。
2018年11月1日，公司接到楚昌投資通知，信達已支付上述首筆5.5億元債權收購款給中誠信託，上海弘康已於2018年11月1日購回原質押給中誠信託的6,440萬股無限售流通股份並辦理完成相關手續。
三、本次債務重組第二批股權質押的具體情況
2018年11月1日，上海弘康將其持有的本公司43,576,501股（佔公司總股本的 2.32%）無限售條件流通股繼續質押給信達,信達將在完成內部流程後（大約一週內）支付第二筆4.5億元債權收購款定向用於收購漢口銀行持有的楚昌投資債權4.5億元，並解除楚昌投資一致行動人上海弘康質押給漢口銀行的2,355萬股無限售流通股份（公司將在後續及時跟進發布解除質押的公告）。
本次證券質押已於2018年11月1日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成相關手續，質押登記日為2018年10月31日，質押期限為一年。
截至本公告日，上海弘康共持有本公司股份437,441,118股，佔本公司總股本的23.30%，上述首批股權解質押及本次第二批股權質押完成後，上海弘康所持公司股份中已質押的股份總額累計為407,586,501股，占上海弘康所持公司股份總數的93.18%，佔本公司總股本的21.71%。
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四、控股股東及一致行動人質押情況
截至2018年11月1日，公司控股股東楚昌投資及其一致行動人上海弘康、中山廣銀、北京點金、劉樹林和劉兆年合計持有本公司股份1,006,214,875股，佔公司總股本的53.59%，楚昌投資及其一致行動人所持公司股份中已質押的股份總額累計為876,739,152股，佔楚昌投資及其一致行動人所持公司股份總數的87.13%，佔本公司總股本的46.69%。
截至本公告日，楚昌投資及其一致行動人質押本公司股票情況如下：
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注：在隨後解除質押給漢口銀行的2,355萬股無限售流通股份完成以後，上表中的上海弘康實業投資有限公司“質押股份數量佔持有公司股份比例”及“質押股份數量佔公司總股本比例”，將分別從93.18%和21.71%下降至87.79%和20.45%；上表中的合計“質押股份數量佔持有公司股份比例”及“質押股份數量佔公司總股本比例”，將分別從87.13%和46.69%下降至84.79%和45.44%。
公司控股股東為楚昌投資，其與一致行動人的股權質押目的為引入投資者信達進行債務重組及債轉股，以降低楚昌投資及一致行動人質押的比例及負債規模，本次控股股東引入投資者進行債務重組暨債轉股事項的相關各方已履行了審批手續， 目前正在分批實施進行中，楚昌投資及一致行動人的股權質押比例在債務重組實施 期間內會有短期小幅變動，預計重組債務全部實施債轉股以後，不考慮其他因素的 影響，楚昌投資及一致行動人的股權質押比例將從 83%降低至 69%（詳見公司公告臨： 2018-111）。公司控股股東及一致行動人質押融資的還款來源包括上市公司股票分紅、投資收益等，具備資金償還能力，暫無可能引發的風險。
特此公告。
九州通醫藥集團股份有限公司
董事會
2018年11月2日
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