【智通觀點】
1. 雖然說上週的走勢表現得比較猶豫，但整體市場表現還是很有起色。馬上進入8月，綜合目前能夠看到的信息，維持比較看好整體行情的觀點。本刊的觀點是：國內重於國外，微觀重於宏觀。從宏觀因素：國內馬上有兩個重要會議要開，無論是經濟還是政治，很多事情就明朗了，對於整個市場來說也算吃下定心丸。流動性邊際寬鬆不在重複。微觀方面，一直強調的業績期。雖然說市場有大盤股小盤股、科技股、消費股等等的爭論，但其實從盤面上看，除了那些不是在漲幅榜就是在跌幅榜首位的公司，只有一種，業績股：1)半年報預計表現較好。2)經過充分調整。比如鋼鐵的中國東方集團、馬鋼、水泥的海螺水泥、半導體的華虹等等都即將或者已經創新高。
2. 順著業績的思路，提前聊聊地產，龍頭公司業績已經確定好，哪怕上半年各種壞消息聚集，目前也已經很便宜，找不到下跌的理由。恆大的回購也在每天刷屏，市場的長期資金不看好地產有其充分理由，但就短期來看，龍頭那幾家公司存在預期差。
【公司要聞】
1. 安東油田服務(03337)根據收購DMCC 40%股本的協議 折讓約14.06%發行3.34億股代價股份
2. 新城發展控股(01030)：新城控股9.73億元收購江南銀行3.49%股權及鎮江銀行9.99%股權
3. 白雲山(00874)：廣東高院判決加多寶賠償廣藥集團14.4億元
4. 麗新發展(00488)聯合豐越41億港元出售香港九龍物業
5. 五龍電動車(00729)增發26億股 淨籌2.34億港元
6. 鼎豐集團控股(06878)斥2.6億元收購嘉禾全部股權以推動資管分部發展
7. 國電科環(01296)與中環股份簽署第三份補充協議 擬補足國電光伏5416.7萬元虧損
8. 匯豐控股(00005)7月26日斥1.645億港元回購219.26萬股
9. 中國恆大(03333)7月27日再耗資1.46億港元回購669.1萬股
10. 世茂房地產(00813)7月27日耗資5973萬港元回購257.6萬股
11. 天鴿互動(01980)7月27日耗資866萬港元回購145萬股
12. 耀萊集團(00970)7月27日斥777萬港元回購2600萬股
13. 雷蛇(01337)7月27日斥723.02萬港元回購381.4萬股
14. 中國金茂(00817)7月27日耗資585.5萬港元回購150萬股
15. 永盛新材料(03608)7月27日斥516.02萬港元回購194萬股
16. 光宇國際集團科技(01043)7月25日及26日回購合共370萬股
17. IDG能源(00650)7月27日耗資305.51萬港元回購258.6萬股
18. 遠東發展(00035)7月27日斥資131.32萬港元回購30萬股
【財報速遞】
1. 經重述後 江西銅業(00358)預期中期歸屬股東淨利同比增50%-80%
2. 藍鼎國際(00582)預計中期溢利大增5倍
3. 中信資源(01205)中期股東應占溢利大增186%至5.29億港元
4. 太平洋航運(02343)中期業績由虧轉盈3080萬美元 每股派息0.025港元
5. 中國人壽(02628)預期中期歸屬股東淨利同比增25%-35%
6. 中國中鐵(00390)上半年新籤合同額增13%至6347億元
7. 東方海外國際(00316)上半年總收益增9.6%達28.4億美元
8. 恆興黃金(02303)金山金礦二季度總開採量同比增長19%至166.09萬噸
9. 國際家居零售(01373)年度股東應占溢利增19.5%至1.05億港元 每股派息7港仙
10. DYNAM JAPAN(06889)首季收益同比減少4.4%至358.66億日元
11. 中航科工(02357)：中航光電中期歸屬股東淨利增5.38%至4.65億元
12. 哈爾濱電氣(01133)預計中期淨利與2017年同期相比明顯下降
13. 達芙妮國際(00210)上半年核心品牌同店銷售下跌9.1%
14. 中國醫療網絡(00383)預期年度股東應占虧損將有所增加
15. 裕元集團(00551)預計上半年淨利同比減少約40%至45% 擬耗資不超過5000萬美元回購股份
【行業信息】
1. 【部分央行分支行已在執行調整MPA部分參數的要求】從多個消息源核實到，部分央行分支行已在執行調整MPA部分參數的要求，以適當放鬆考核要求，促進銀行加大信貸投放。(證券時報)
2. 【中鐵總未來三年貨運列車採購超千億 將提振市場】據 財 新報道，中國鐵路總公司人士向記者透露，為配合三年貨運增量行動，中鐵總計劃未來三年新購置貨車21.6萬輛、機車3756臺，預計採購金額將超千億元。貨車是指貨運列車車廂，機車是指火車頭。
3. 【混凝土價格衝擊700元/立方】近期珠三角地區砂價每立方高達近290元左右，紛紛突破新高。混凝土正在朝著700元/立方“大步前進”一次性漲60-70/立方是大概率事件。如不加以控制，未來市場或將出現上千元一方的C30混凝土。
4. 【2018年6月中國碳酸鋰產量0.88萬噸 環比下跌3.5%】2018年6月中國碳酸鋰產量0.88萬噸，環比下跌3.5%，本月中下旬，四川天齊鋰業張家港基地產線檢修減少供應，但江西地區某冶煉廠新產線逐步開始釋放供應，市場整體供應量僅小幅下跌。6月中國碳酸鋰中，礦石及鹽湖滷水來源分別佔比72%和28%。
5. 【上半年我國軟件業務收入同比增長14.4%】工信部消息，上半年，我國軟件和信息技術服務業發展保持平穩向好，業務收入增速有所提升，利潤總額保持增長，從業人數和工資總額穩步增加。軟件產品收入穩定，信息技術服務收入較快增長。上半年，我國軟件和信息技術服務業完成軟件業務收入29118億元，同比增長14.4%，增速同比提高0.8個百分點。其中二季度軟件業務收入同比增長14.7%，增速比一季度提高0.7個百分點。
6. 【玖龍三大基地領漲 71家紙廠廢紙跟漲30-210元/噸】7月25日-26日全國71家紙廠廢紙收購價上調30-210元/噸，常熟理文停收。7月25日國廢黃板紙市場上調為主，26日漲勢由南向北蔓延。北方三大玖龍基地由觀望轉為上調，帶動了周邊部分廠家跟漲30-110元/噸不等。市場受南方全面回漲影響較重，短期內或保持穩中偏漲運行。南方市場漲勢減緩，華東江皖兩地以太倉玖龍、安徽山鷹為首的部分大中型紙廠繼續上調。(華印紙箱)
【資金流向】
上一交易日
港股通(滬)每日額度420億元剩餘420.14億元，佔比100.0%；
港股通(深)每日額度420億元剩餘416.38億元，佔比99.1%。
【主要股東增減持】
中國神華(01088)於7月24日獲摩根大通增持313萬股，最新持股數目約2.05億股。
中國鐵建(01186)於7月23日獲摩根大通增持144萬股，最新持股數目約1.66億股。
廣汽集團(02238)於7月24日獲貝萊德增持851萬股，最新持股數目約2.55億股。
第七大道(00797)於7月18日獲Sino Dice Group Ltd增持約1.55億股，最新持股數目約1.55億股。
雅居樂集團(03383)於7月24日獲陳卓林增持467萬股，最新持股數目約25.52億股。
鞍鋼股份(00347)於7月24日被摩根大通減持119萬股，最新持股數目8612萬股。
華能新能源(00958)於7月24日被摩根大通減持143萬股，最新持股數目約4.52億股。
太平洋航運(02343)於7月23日被摩根大通減持354萬股，最新持股數目約2.24億股。
【大行評級】
高盛：預計IMAX中國(01970)每屏幕平均票房反彈 維持“買入”評級
中金：ASM太平洋(00522)中期業績符預期增長後勁足 予目標價160元
花旗：合營公司令北汽(01958)第二季盈利上升 維持“買入”評級
麥格理：預計中海油(00883)中期每股盈利增50% 評級“跑贏大市”
里昂：對內地消費概念股最新評級及目標價 首選申洲(02313)
大和：偏好長建(01038)多於電能(00006) 預計二者估值差距將會收窄
野村：維持長建(01038)“買入”評級 目標價80元
星展：維持恆隆地產(00101)目標價19.28元 評級“買入”
【交易鬧鈴】
中國鐵塔(00788)7月30日招股中。
山東墨龍(00568)、恆隆集團(00010)、信義光能(00968)、恆隆地產(00101)、富一國際控股(01470)7月30日公佈業績。
[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議。
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