本文首發於華爾街見聞。
iPhone4以來，我就是堅定不移的果粉。想穩定，就用原生iOS，想折騰，就越獄。直到今天一早，同是果粉的好友發給我10月16日華為Mate20的發佈會資料，說，下次買華為吧？
我一眼看到了反向充電功能，笑著說，好啊，買來給iPhone當充電寶。
繼續看下去，我的笑容僵硬了，然後又舒展了，從嘲笑變成了微笑，最終成功黑轉粉。
作為華為的旗艦，這款Mate20可謂誠意十足，你想要的，都給，你不想要的，也給。除了安卓系統無法換成iOS，幾乎每一項配置都做到了包括蘋果在內的業界極致。初看起來，像是堆硬件，但實際上，堆的還有國貨的自信。
與之前任何一家國產手機廠商不同，華為這次採用的各種黑科技，從芯片技術到屏幕到屏下指紋到攝像頭，無一例外的使用了國內廠家的產品。
這款在海外首發的手機的核心技術是中國智造。
看到這些國產配件，連以前反感的餘承東碰瓷的嘴臉都變的可愛起來。
華為自家產的麒麟980處理器不用多說；6.39寸的OLED水滴屏來自京東方；Mate20 Pro的屏下指紋來自匯頂科技；源自保時捷大燈創意的攝像頭（其實更像浴霸）來自歐菲科技；4200毫安大容量的電池來自欣旺達；快速充電模塊可能來自立訊精密和東方精密… …
這是華為帶領下的國產手機產業鏈集體出海的一次偉大征程，是2025中國智造的演習。被蘋果壓榨的透不過氣來的國產供應商們，終於能有機會抱團成就國貨精品了。
曾幾何時，中國的企業以抱上蘋果的大腿為榮，在年報裡大書特書，甚至發佈公告今年又和蘋果簽了多少合同。但是去年開始，越來越多的蘋果供應商開始淡化蘋果概念。年報、半年報裡甚至抹去蘋果兩個字，反而是越來越體現國產手機品牌的合作情況。2018年半年報中，幾乎所有蘋果供應商都緘口不言和蘋果的業務。
發生了什麼？
原來，與若干年前相比，蘋果供應鏈的毛利率普遍下滑。而且由於蘋果對於供應商的過於苛刻的考核和快速迭代的技術，許多供應商由於轉型不及時被無情的拋棄。營收中來自蘋果的業務過多，反而成了公司業績的不穩定因素。
（單位：百分比，數據來源：wind，整理：路過銀河）
我找了幾家列入蘋果200家供應商大名單的國內上市公司，通過整理它們近年來的財報數據發現，公司的淨利率從參差不齊向5%左右集中。
20多年前，廣泛流行的關於中國低端製造的段子是8億襯衫換一家波音飛機，而如今，即便是從事各種高科技產業的公司，在被蘋果收編後，盈利能力不斷下滑，也淪落為新版8億襯衫的代工廠。
去蘋果化成為眾多蘋果供應鏈企業的萬不得已的選擇，華為、VIVO、OPPO、小米等國貨成為這些廠家的救世主。
一、有志者，事竟成，OLED終於大規模出貨的京東方
早在iPhone X上市的時候，就有傳聞蘋果會採用京東方的OLED屏。但一年過去了，這個大腿始終沒抱上。這一年，京東方的股價腰斬了又斬，關注民族產業的股民心都碎了。
（單位：萬元，數據來源：wind，整理：路過銀河）
從近年來的中報對比看，京東方2018年上半年明顯發生了業績的轉折，這是發生了什麼？
（單位：萬元，數據來源：wind，整理：路過銀河）
從公司公佈的2018年半年報看，四大業務線條中，最核心的顯示器件業務和智慧系統產品業務都發生了小幅下滑。是因為公司的產品滯銷了嗎？
然而數據顯示，2018上半年京東方顯示屏出貨近4億片，同比增長超35%。
出貨量暴增，營收卻下降，原因就清楚了：降價。
（單位：百分比，數據來源：wind，整理：路過銀河）
在政府補貼的扶持下，京東方瘋狂的降價。以至於半年報中提到：2017年底，在京東方合肥第10.5代TFT-LCD生產線產品下線暨客戶交付儀式上，京東方還向三星、LG、SONY、Vizio、創維、康佳、海信、長虹、TPV、小米、海爾等客戶交付了75英寸8K 60Hz、75英寸8K 120Hz等大尺寸超高清顯示屏。
三星、LG？這都是京東方的競爭對手，在利益面前，竟然成了客戶。
許多股民、分析師都吐槽京東方的政府補貼，多年來，京東方一代又一代的生產線燒掉了數千億的補貼。但是，我們如今買到的白菜價的電視、手機屏幕，都是因為京東方背後燒錢帶來的低價。
OLED屏幕進入華為的旗艦機型，對於京東方來說無異於一針強心劑。
在面板行業不斷的用低價搶佔市場的同時，京東方開始押注未來：移動醫療、智慧醫療行業。2018年上半年，京東方智慧健康業務營收5.26億元。從434.74億總營收的佔比來看並不高，但是未來極具發展潛力，毛利率高達53%，是京東方毛利率最高的業務。
二、苦心人，天不負，揚眉吐氣的匯頂科技
在2017年iPhoneX出現的時候，匯頂科技的股價一落千丈，如今匯頂的股價幾乎只有當時最高點的一半。
原因是蘋果引領瞭解鎖潮流，當iPhone拋棄了指紋解鎖使用Face ID的時候，匯頂的指紋芯片就沒有市場了。
等等，我代表騎行愛好者說句話。
每次全副武裝騎行的時候，iPhone X都識別不了我的臉，只好憋屈的敲入密碼解鎖。所以，我堅定的認為Face ID只能是方案之一，不能代表解鎖的全部技術，屏下指紋才是未來。
2018年8月25日，公司發佈半年報，公司2018年上半年實現銷售收入13.88億元人民幣，較2017年上半年銷售收入18.37減少24%。報告期內實現毛利總額5.5億元。公司2018年上半年淨利潤為1.12億元人民幣，較2017年上半年淨利潤4.82億元減少76.76%。這樣的業績，可以用慘烈形容了。
（單位：萬元，數據來源：wind，整理：路過銀河）
上半年，匯頂科技臥薪嚐膽，在業績大幅下滑的情況下，加大了研發投入。屏下指紋分別簽了VIVO和OPPO，同時也被華為納入麾下。
匯頂科技並沒有在指紋技術這一棵樹上吊死，在生物特徵傳感器方面，匯頂有著獨到之處，公司最近與華為合作推出了一款心率耳機，用餘承東的說法：用了很嚇人的技術。
隨著華為在手錶、手環等領域的深入研發，匯頂科技有望和華為合作更多很嚇人的黑科技，來不斷的拓展生產線。
三、百二秦關終屬楚，收購索尼電子的歐菲科技
2017年4月，歐菲科技收購了索尼電子廣州分公司，完善了攝像頭領域的拼圖，並藉此打入了蘋果的供應鏈。
（單位：萬元，數據來源：wind，整理：路過銀河）
藉助於攝像頭的熱銷，歐菲科技也成了2018年上半年為數不多的營收、淨利潤雙增長的手機供應鏈廠商之一。2018年上半年公司攝像頭模組業務實現營收102.36億元，同比大幅增長54.3%。半年度出貨量高達2.45億顆，其中雙攝出貨量為5200萬顆。
在Mate20這艘戰艦上，歐菲科技有望更多的摧城拔寨。
四、三千越甲可吞吳，堅定不移走技術路線的欣旺達
欣旺達曾經受益於蘋果，是蘋果的兩大電池供應商之一。但是公司如今堅定的開始走去蘋果化的路線，營收對蘋果的依賴已經降到30%以內。
（單位：百分比，數據來源：wind，整理：路過銀河）
公司甚至嘗試生產筆記本電池、動力電池，並設立科研點，和中科院合作儲能項目。
與之形成鮮明對比的是德賽電池，2012年，營收是欣旺達的兩倍，而2018年上半年半年報顯示，欣旺達營收超過德賽電池15%。德賽電池的營收構成中，超過60%依賴蘋果，因此自身競爭力相對較弱。
據全球市場調查企業Strategy Analytics (SA)公佈的全球智能手機市場佔有率排名顯示，華為第2季度的市場佔有率為15.8%，首次超過蘋果(12.1%)，位居全球第二。三星電子雖然以20.9%位居第一，但與去年同期相比，銷售量和佔有率分別減少了10.1%和1.7%。
華為手機上半年出貨超過9500萬部，在穩固低價市場的同時，華為高端型號開始挑戰蘋果、三星的價格區間。剛剛發佈的Mate20頂配更是接近1.6萬人民幣的價格，超出了iPhone的最高價。
這是國貨的驕傲，更是中國手機產業鏈的機遇。緊隨其後的OPPO、VIVO、小米們，更是能一起將中國智造帶向世界，中國企業也將有能力開始收割產業鏈的高額利潤。
閱讀更多 詩與星空 的文章
