马蜂窝:估值大跌?抄得不够精致

马蜂窝:估值大跌?抄得不够精致

8月份马蜂窝被热议,是因为给客户订错酒店的马蜂窝客服建议客户从海森崴打车前往万里之遥的希腊。

这一次,旅游业独角兽,作为企业核心竞争力之一的2100万条“真实点评”,其中1800万条是通过机器人从大众点评和携程等竞争对手那里抄袭过来的?

不知此刻的马蜂窝,是否后悔当初叫了“马蜂窝”。

马蜂窝:估值大跌?抄得不够精致

10月23日早间,公众号“小声比比”发文说:我承认,我们是有组织攻击马蜂窝的。

马蜂窝这一炸,与其说是“小声比比”或乎睿数据动手,还不如说是它自己下的手,在企业成长过程中,为了吸引用户、融资、估值,亲手为自己埋下炸弹。而它,显然抄得不够精致。

马蜂窝:估值大跌?抄得不够精致

同一用户发布的点评,时间地点相互矛盾,甚至性别相互矛盾,同一用户竟然运气好到可以连中12次奖。

10月22日一早,马蜂窝在官方微博发布声明称自媒体“小声比比”的数据造假指控是“言论歪曲事实,为有组织攻击行为”,并将“针对该文中歪曲事实的言论,和已被查证的有组织攻击行为”,”采取法律手段维护自身权益。 ”

此时距离“小声比比”在10月20号发布爆料文《估值175亿的旅游独角兽,是一座僵尸和水军构成的鬼城?》已超过30个小时。

值得注意的是,马蜂窝在声明中承认了部分点评造假。

一方是图文并茂数据详实的揭露,一方是姗姗来迟说服力欠奉的反击声明。

马蜂窝的声明,其思考逻辑让人想起拼多多:行业进步过程都如此,企业发展早期,冷启动艰难,少量造假关系不大;大家都这样,只不过我们被揪住了而已。

马蜂窝:估值大跌?抄得不够精致

马蜂窝称,点评内容在马蜂窝整体数据量中仅占比2.91%,涉嫌虚假点评的账号数量在整体用户中的占比更是微乎其微,马蜂窝已对这部分账号进行清理。而自媒体文章所述的马蜂窝用户数量,与事实和第三方机构数据都严重不符。10月22日晚间,马蜂窝起诉深圳乎睿数据有限公司、自媒体作者丁子荃名誉侵权获立案。

马蜂窝:估值大跌?抄得不够精致

当晚,公众号“小声比比”再次发声,称马蜂窝在声明中偷换概念,混淆了条数与数据量的概念,且马蜂窝并未对此前发文中提出的官方账号抄袭大量评论、机器人灌水、疑似内部账号中奖等问题作出回应。要求马蜂窝提供查证结果,否则将视为诽谤,发起反诉。

10月23日凌晨,乎睿数据发布声明称,已对大量可疑行为进行了视频录屏,截屏截图,和司法公证,并掌握了一些接管抄袭账号的马蜂窝内部员工的信息,由于涉及隐私一直没有提及。

乎睿数据称“三人团队”调查马蜂窝数据纯属顺手为之,起因是“叫烧烤外卖吃坏了肚子”,决定着手研发鉴别真假点评的产品。过程中看到马蜂窝铺天盖地的广告,想到旅游网站的餐饮点评或许可以用来帮助训练模型,于是开始收集马蜂窝的数据。

乎睿数据称,深入分析前,团队就已发现许多尚未披露过的数据异常:很多有数千条点评的抄袭账号在个人主页中却只显示300条。今夏七八月份左右,该bug突然被修复,可以在抄袭账号主页完整查看数千条点评内容,于是对大量可疑行为进行了视频录屏,截屏截图,和司法公证,并掌握了一些接管抄袭账号的马蜂窝内部员工的信息,由于涉及隐私一直没有提及。

马蜂窝:估值大跌?抄得不够精致

公开资料显示,马蜂窝创立于2006年,2010年正式开始公司化运营。

马蜂窝CEO陈罡曾把马蜂窝比作电商领域的天猫,如今正在打造的“内容+交易”的商业闭环。2014年,他曾公开炮轰去哪儿网数据造假。

马蜂窝:估值大跌?抄得不够精致

马蜂窝宣称,景点、餐饮、酒店等点评信息均来自上亿用户的真实分享,每年帮助过亿的旅行者制定自由行方案。马蜂窝一直以海量垂直UGC内容带来的大量用户和流量为宣传亮点,马蜂窝曾在D融资时表示,每月有1亿活跃用户,其中85%来自其移动应用程序。网站用户每月发布超过13.5万篇旅游文章。据官方数据,马蜂窝现有用户量约1.2亿,2017年整体GMV近百亿(主要来自自由行业务和酒店交易)。

互联网专家刘兴亮认为,若自媒体的质疑属实,马蜂窝一直以来强调的用户PGC神话将被打破,粗略估算其估值或将降到20多亿元。但也有投资界人士称,这件事不不会导致投资人撤资,也不会导致核心用户大量流失。目前马蜂窝已经进行过4轮融资,投资方包括高瓴资本、淡马锡、启明资本、今日资本等,依照尽职调查的管理和严格标准,投资人对于企业数据注水及搬运抄袭的行为不太可能一无所知,而是这些不是影响企业估值的核心指标,日活用户量、订单量,真实文章数等等,才是决定估值的关键点。

根据艾媒的数据,2018年5月,马蜂窝的月活为845.3万,而携程为6855.2万,去哪儿为4179.3万,同程为2221.8万。尽管与其他三家数字差距较大,马蜂窝在从流量到广告的变现能力上表现良好,大量优质评论起到了重要作用。

马蜂窝:估值大跌?抄得不够精致

创意配图:在线旅游网站

有人说,适度水分在业内,乃至所有行业不都是正常的吗?也曾在风口浪尖,涉嫌抄袭的红芯浏览器已经融到C轮,今日头条一直被诟病有大量抄袭内容,但也一直是投资机构眼中的超级明星。

难怪多家媒体采访“小声比比”时不约而同的提到同一个话题:“行业现象”。

所以,“从众的不正当”都是无罪的?

有专业律师分析称,如果马蜂窝数据造假和抄袭属实,就涉嫌不正当竞争。

市场和资本可以允许企业用各种手段引流、积累客户、探索商业模式,消费者也可以容忍企业做大之后的钝刀收割,但企业在任何时候都不能越过触及消费者利益的底线。早年急功近利作过的弊,占过的便宜,也许会在多年后被挖出来,重新考试,加倍偿还。正如滴滴下架顺风车、腾讯撤资差评。

正如那句话所说:所有命运的馈赠都在暗中标好了价格。

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