菁財導讀
“中國物流行業月報”由物流指聞首發，菁財資本（ID：jcziben）與物流指聞（ID：wuliuzhiwen）聯合制作。
此份報告對行業最新數據、區域發展情況、典型企業動態、技術創新與融資情況等內容，進行模塊化的梳理及總結，希望可以從不一樣的廣度與深度引發物流人思考。
注：本文為第五期，主要梳理7月份物流行業發展情況，同時附有部分領域上半年梳理。
作者 | 菁財資本&物流指聞
本文共6392字，建議閱讀時長7min
01：2018年7月物流總體運行情況
貨運業概況
2018年7月，貨運量水運與公路運輸之和為39.9億噸，增速為106.8%，整體態勢與第二季度均值基本持平，貨運量整體趨於良好。2018年7月，貨運週轉量水運與公路運輸之和為1.38億噸公里，增速為100.8%，整體態勢也與第二季度均值基本持平，貨運量整體趨於良好。
（1）公路運輸：
公路貨運量：7月，公路貨運量完成340,375萬噸，累計完成2,138,321萬噸，當月同比增長107.5%。
公路貨物週轉量：7月，公路貨物週轉量為59,396,167萬噸公里，累計完成383,463,098萬噸公里，當月同比增長106.3%。
（2）水路運輸：
水路貨運量：7月，水路貨運量完成59,289萬噸，累計完成386,162萬噸，當月同比增長102.6%。
水路貨物週轉量：7月，水路貨物週轉量為79,081,690萬噸公里，累計完成553,190,075萬噸公里，當月同比增長96.9%。
其中， 2018年1~7月，規模以上港口貨物吞吐量為766,772萬噸，當月全國完成111,642萬噸，同比增長102.3%；其中，1~7月外貿貨物吞吐量為242,761萬噸，當月為34,675萬噸，同比增長102.6%。
沿海合計：2018年1~7月，貨物吞吐量為536,285萬噸，當月完成77,697萬噸，同比增長104.1%；其中，1~7月外貿貨物吞吐量為217,085萬噸，當月為31,129萬噸，同比增長102.6%。
內河：2018年1-7月，貨物吞吐量為230,487噸，當月完成33,944萬噸，同比增長98.2%；其中，1~7月外貿貨物吞吐量為25,677萬噸，當月為3547萬噸，同比增長102.0%。
另外，2018年7月，規模以上港口國際標準集裝箱吞吐量，當月全國完成2,129.56萬TEU，自年初累計完成14,228.44萬TEU，同比增長104.8%；從貨重來計算，當月全國完成20,881.74萬噸，累計完成139,159.09萬噸，同比增長106.0%。
沿海：7月完成1,891,10TEU，累計完成12,635.95萬TEU，同比增長105.0%；從貨重來計算，沿海7月完成18,194.92萬噸，累計完成121,779.30萬噸，同比增長105.5%。
內河：7月完成238.46萬TEU，累計完成1592.48萬TEU，同比增長103.7%；從貨重來計算，內河7月完成2,686.83萬噸，累計完成17,379.79萬噸，同比增長109.5%。
注：TEU是Twenty-feet Equivalent Unit的縮寫，是以長度為20英尺的集裝箱為國際計量單位，也稱國際標準箱單位。TEU通常用來表示船舶裝載集裝箱的能力，也是集裝箱和港口吞吐量的重要統計、換算單位。
（3）鐵路運輸：
2018年7月，全國鐵路貨運總髮送量為33712萬噸，同比增長8.7%；1~7月累計為22.95億噸，同比增長7.9%。2018年7月，貨運總週轉量為2420.73億噸公里，同比增長9.6%；1~7月累計達16301.27億噸公里，同比增長6.1%。另外，2018年1~7月，全國鐵路固定資產投資達3750.21億元，同比下滑1.4%。
7月，國務院印發了《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，提出積極調整運輸結構，發展綠色交通體系，大幅提升鐵路貨運比例。僅僅一個月的時間，“藍天保衛戰行動計劃”正在全國各地密集落地，各個鐵路局也在緊鑼密鼓地提升鐵路貨運市場發展。據國家發改委統計數據顯示，2018年1~7月，鐵路貨運量為22.95億噸，同比增長7.9%；在重點物資中，煤炭、冶煉物資運量分別同比增長10.5%和5.2%。
中國鐵路總公司《2018-2020年貨運增量行動方案》提出，到2020年，全國鐵路貨運量達到47.9億噸，較2017年增長30%，大宗貨物運量佔鐵路貨運總量的比例穩定保持在90%以上。其中，全國鐵路煤炭運量達到28.1億噸，較2017年增運6.5億噸，佔全國煤炭產量的75%，較2017年產運比提高15個百分點。全國鐵路疏港礦石運量達到6.5億噸，較2017年增運4億噸，佔陸路疏港礦石總量的85%，較2017年提高50個百分點。2018-2020年，集裝箱多式聯運年均增長30%以上。
（4）航空運輸：
貨運市場增長加快，國際市場恢復兩位數增長。7月，全行業共完成貨郵運輸量59.5萬噸，同比增長8.7%，增速較上月提升3.5個百分點。其中，國內、國際航線分別完成38.8萬噸、20.7萬噸，同比分別增長6.5%、13.0%。
1~7月，全行業共完成貨郵運輸量415.1萬噸，同比增長6.7%，增速較去年同期提升0.6個百分點。其中，國內、國際航線分別完成278.2萬噸、136.8萬噸，同比分別增長4.4%、11.8%。
此外，公路水路交通固定資產投資繼續保持高位運行趨勢。1~7月，全國累計完成公路水路交通固定資產投資118,962,015萬元，為去年同期的100.8%。其中，公路建設完成109,930,739萬元，同比增長100.0%；內河建設完成3,237,767萬元，同比增長106.6%；沿海建設完成2,806,802萬元，同比增長77.8%；其他建設完成2,986,708萬元，同比增長196.2%。
電商快遞概況
根據國家郵政局披露的數據：1~7月，郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成4358.3億元，同比增長21.9%；業務總量累計完成6517億元，同比增長28.4%。7月，全行業業務收入完成617.3億元，同比增長19.8%；業務總量完成988.9億元，同比增長27.3%。
1~7月，郵政服務業務總量累計完成1143.1億元，同比增長20.8%；郵政寄遞服務業務量累計完成138.1億件，同比增長1.2%；郵政寄遞服務業務收入累計完成222.9億元，同比增長10.3%。7月，郵政服務業務總量完成157億元，同比增長15%；郵政寄遞服務業務量完成19.3億件，同比下降1%；郵政寄遞服務業務收入完成27.4億元，同比增長2%。
1~7月，全國快遞服務企業業務量累計完成261.6億件，同比增長27.5%；業務收入累計完成3226.6億元，同比增長25.4%。其中，同城業務量累計完成60.1億件，同比增長25.8%；異地業務量累計完成195.4億件，同比增長27.6%；國際/港澳臺業務量累計完成6.1億件，同比增長43.2%。7月，全國快遞服務企業業務量完成40.8億件，同比增長27.3%；業務收入完成481.6億元，同比增長23%。
1~7月，同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的23%、74.7%和2.3%；業務收入分別佔全部快遞收入的15.3%、50.8%和10.4%。與去年同期相比，同城快遞業務量的比重下降0.3個百分點，異地快遞業務量的比重上升0.1個百分點，國際/港澳臺業務量的比重上升0.2個百分點。
1~7月，東、中、西部地區快遞業務量比重分別為80.3%、12%和7.7%，業務收入比重分別為80.3%、11.1%和8.6%。與去年同期相比，東部地區快遞業務量比重與快遞業務收入比重均下降了0.7個百分點；中部地區快遞業務量比重和快遞業務收入比重均上升了0.3個百分點；西部地區快遞業務量比重和快遞業務收入比重均上升了0.4個百分點。
1~7月，快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為81.5，與上半年基本持平。
以下為當月部分上市快遞企業經營簡報，在此一併彙總，供讀者參考。
順豐控股：7月快遞服務業務收入達70.04億元，同比增長29.63%；業務量3.01億票，同比增長27.54%，略低於上半年其他月份，僅高於處在春節淡季的2月。
圓通速遞：7月快遞產品收入達17.38億元，同比增長25.24%；業務量5.45億票，同比增長37.01%，高於全國平均增速近10%。
韻達股份：7月快遞服務業務收入達8.68億元，同比增長21.24；業務量5.63億票，同比增長44.36%，高於全國平均增速超15%。
申通快遞：7月快遞服務業務收入達13.36億元，同比增長37.56%；業務量4.18億票，同比增長36.96%，創造了2018年以來的最好成績，回暖跡象明顯。
在備受關注的單票收入方面，順豐依舊保持高位，申通略有回升，而圓通和韻達均創近期新低。數據顯示，順豐單票7月份單票收入為23.27元，同比增長1.66%，但相比6月份出現小幅下滑。韻達單票收入為1.54元，創新了2018年以來的新低。圓通單票收入同樣也創下近4個月新低，為3.19元。申通在業務量回暖的情況下，單票收入也開始回升，達到3.2元。
需要提醒的是，單票收入並不同於快遞單價，各企業的經營模式和財務報表統計方式不同也是造成差異的重要原因。順豐為直營模式，營收為全網快遞，圓通、申通、韻達營收為總部收入，其中申通、圓通業務收入含派費，韻達業務收入則不含派費。
02：科技動態
1、無人物流進入日常生活，京東無人配送站研發成功
7月初，京東宣佈，無人配送站研發成功，並宣稱這是全球第一個全無人配送+自提站點。蘇寧物流則表示，到2020年實現末端配送的自動駕駛技術普及和無人配送車的規模化量。另一方面，菜鳥網絡指出，無人倉、無人車和無人機技術已經成熟，全鏈路無人配送技術已在小範圍內試跑成功。可見，利用AI的無人時代似乎已在物流快遞行業率先實現。
菜鳥的無人物流主要包括兩方面，一是物流要素的數字化，將物流要素連接起來；二是使用自動化設備進行搬運等工作。此外，無人車也正從輕量走向重型。
依託大數據、AI和無人科技的京東智慧物流是一個完整體系。單一環節的自動化升級只會帶來局部效率的提升，京東有完整的物流體系及廣泛的物流應用場景，能展開全面的智慧物流升級，針對全產業鏈的每一環節，進行降本增效和智慧化改造。
2、Segway配送機器人試運營
7月，Segway-Ninebot集團的Segway Robotics（賽格威機器人）出現在了北京朝陽大悅城，輔助美團外賣員完成訂單的配送。配送機器人的硬件、軟件和雲端系統全部都由該團隊設計研發，它以“通用化”理念打造，模塊化設計，箱體可根據業務需要定製，以滿足“貨物”到“人”的智能化移動。
Segway配送機器人可載重50公斤，最高時速可達1.2m/s，它能輕鬆通過地毯、地磚、光滑石地面等多種地形，每天可持續工作10小時，還能隨時注意並規避周圍的行人和障礙物，從而規劃出最優繞行路徑，甚至上下電梯，這一切操作都由機器人自主完成。
7月25日，在美團舉辦的“無人配送平臺”發佈會上，Segway Robotics和美團點評正式達成戰略合作協議，雙方將落實外賣配送、道路配送服務等場景的自動化服務應用和普及。目前雙方已完成開放平臺的技術對接，進入試運行階段，打磨調度算法和用戶體驗。
7月4日，在百度 AI 開發者大會上，李彥宏兌現了自己一年前“吹的牛”：全球首款 L4 級量產自動駕駛巴士“阿波龍”量產下線。
無人車“阿波龍”是一款 L4 級別無人駕駛的純電動巴士，是百度和金龍客車合作生產的，當天所展示的是第100輛阿波龍的下線儀式。按照百度的說法，量產的“阿波龍”將發往北京、雄安、深圳、福建平潭、湖北武漢、日本東京等地開展商業化運營。在日本，阿波龍將被用於一些核電站內部的人員接駁，也會用於東京地區一些高齡化社區的穿梭接送。百度表示，“阿波龍”銷往日本實現了我國自動駕駛電動車的首次“出海”。
4、科捷物流協力打造國內首例立體高密度機器人智能倉
7月9日，科捷物流位於北京平谷的BotHive™ Systems標杆試驗倉正式啟動。科捷與深圳極效智能有限公司合作，應用BotHive™ Systems技術，採用“貨到人”模式，共同打造科捷首個立體高密度機器人智能倉。這也是國內首例立體高密度機器人智能倉，在電商物流智能自動化的歷史上具有里程碑式的意義。
BotHive™是全球範圍內的第二代“貨到人”機器人倉儲自動化技術，也是目前唯一的立體高密度“貨到人”技術。它從業內聞名的第一代“貨到人”美國KIVA機器人技術脫胎髮展而來，繼承了其效率高、靈活性大、準確度高等優點，同時採用軌道機器人技術，突破了KIVA機器人僅能在地面運行的侷限，能夠充分而靈活地利用三維空間，極大地提高了倉庫場地利用效率。
5、亞馬遜獲得“空中倉庫”專利
7月24日，亞馬遜獲得了一項“空中倉庫”專利，用懸浮空中的小型飛艇作為存放商品的倉庫。該空中倉庫全稱為“空中訂單履行中心（AFC）”，配備無人機群。專利文件中提到：AFC將會設置在城市上空，用於存放消費者可能會購買的各種商品。在消費者下單後，將通過無人機給消費者送貨。預計這項專利能為亞馬遜節省8870億美元的成本，但尚不清楚亞馬遜最終能否推出專利中提到的這種空中倉庫。
03：七月物流行業投融資情況
重點公司融資事件
1、寶港國際：第三方物流企業
寶港國際依託東營港得天獨厚的區位優勢，已發展成為一家集液體化工品碼頭裝卸、管道輸送、配套罐區、裝車一站式服務於一體的第三方倉儲物流企業，為周邊河北、天津等省市石化企業貿易商，省內淄博、聊城、德州、濱州、東營港及腹地廣大石化企業提供物流服務，推動了區域經濟發展。
2、密爾克衛：化工危險品海陸空鐵物流全鏈條服務
密爾克衛是化工供應鏈服務提供商，提供從客戶端到用戶端的化工產品物流全環節專業服務。經過多年的行業積累，公司已與國內外眾多著名化工企業形成長期合作關係，包括全球最大的化工企業巴斯夫集團、全球第二大化工企業陶氏集團、全球最大的塗料公司阿克蘇集團、全球最大的染料公司浙江龍盛等。密爾克衛此次IPO共發行3812萬股，募集資金總額為4.3億元人民幣。
3、58速運（現更名為“快狗打車”）
58速運是一個貨運搬家平臺，已實現基於用戶位置下單、服務者上門、在線支付及點評的O2O領域全閉環服務流程。GoGoVan是一家致力於同城配送的O2O物流信息服務平臺，為用戶提供最佳物流解決方案。2017年8月，58速運與GOGOVAN達成合並。
58速運於今年7月12日完成第一期2.5億美元的融資，由華新投資領投，菜鳥、中俄基金、弘潤資本、前海母基金及母公司到家集團跟投。這筆錢計劃用於進軍新市場，尤其是印度和東南亞地區，目前公司主要專注於中國市場。
4、獅橋集團：商用車金融服務平臺
獅橋成立於2012年，致力於打造中國最大的商用車智慧服務平臺。獅橋用三年時間成為行業最大的第三方獨立商用車金融公司，又用三年發展為幹線物流行業前三。如今，獅橋已建立起以商用車為中心，圍繞商用車司機和車主、經銷商、金融機構、物流公司貨主的龐大生態體系。獅橋在商用車領域的經驗積累，吸引了此輪投資方——百度。
在7月4日舉辦的2018百度AI開發者大會上，百度宣佈聯手獅橋、各界開發者與主機廠開發智能駕駛貨車，共同建設幹線物流運營解決方案。這一合作標誌著獅橋將為夥伴正式加入百度Apollo計劃，共同落地基於高速公路物流運輸場景的自動駕駛技術。隨後在7月12日，獅橋宣佈獲得百度、陽光融匯資本10億元的戰略融資，他們將攜手在AI風控技術、智能駕駛、車聯網、金融和保險服務等方向展開深度合作，圍繞商用車全生命週期的不同環節打造智慧金融和服務平臺。
重點公司併購事件
1、萬科物流併購太古冷鏈
7月9日，萬科物流與太古實業在深圳大梅沙萬科中心舉行併購簽約儀式。太古冷鏈物流是一家配套冷鏈物流服務商，專注於低溫溫控倉儲及冷鏈物流運輸，主營業務包括倉儲與處置、增值服務、運輸服務，涉及地產、航空、農業企業及食物鏈、海洋服務和貿易及實業五大範疇。此次萬科併購太古實業旗下太古冷鏈物流資產包，包括上海、廣州、南京、成都、廈門、廊坊、寧波在內的7座冷庫。
併購完成後，萬科物流旗下的冷鏈物流項目，將覆蓋國內一線城市及內陸核心港口城市，具備全國性、一站式的倉儲、幹線、配送等專業服務能力。這標誌著萬科物流進一步擴大冷鏈業務版圖，全力打造冷鏈物流領先品牌的雄心顯現。
以上為2018年7月份物流行業總體運行情況簡析，如有相關補充或建議，歡迎留言探討。
*本報告由物流指聞與菁財資本聯合制作，素材來源交通運輸部、國家郵政局、中國產業信息網及相關公司公告等。轉載須授權。
滬上阿姨現煮茶飲正在融資，菁財資本擔任獨家財務顧問。
滬上阿姨主打健康現煮茶飲，成立5年店鋪近千家，開店成功率超過95%，深扎三四線城市，區域強勢品牌，未來目標千城萬店。
本輪融資主要用於門店拓展、供應鏈建設、IT系統搭建以及團隊儲備等。
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葛賢通（上海）
★作為一家研究驅動的諮詢式精品投行，菁財資本主要為大消費及智慧物流等成長期優秀創業公司提供賣方常年財務顧問服務。秉承“以行業最頂級的服務，服務行業最優秀的創業者”的理念，憑藉對行業現狀和前景的獨特理解、強大的研究諮詢定價能力、精細化的服務管控力以及優良的品牌信譽度，已服務眾多優秀創業公司。關注“菁財資本”，歡迎更多的創業公司與我們鏈接，實現產業與資本的協同作戰~
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