1945年八月十五日日本宣佈投降。這一天中國人瘋狂的慶祝，他們放鞭炮、狂歡、喝酒和敲鑼打鼓來慶賀。對這個近代多災多難的東方古國，人們渴望和平，八年抗戰使千百萬中國人死亡、傷殘，難民多達九千五百萬，為世界之最。但是日本人走了和平卻沒有來到，東北三省被日本侵佔14年，日本人還沒走，蘇聯人就開了進來，根據雅爾塔協定，蘇聯軍隊進入中國以前要跟蔣介石簽定條約，取得蔣的認可。蔣介石不願意籤條約，因為條約要民國政府承認外蒙古獨立，在旅順、大連等地允許蘇軍駐紮，開放軍用港口，這些問題嚴重損害中國主權。蔣介石不肯簽約，但蘇軍卻不想等了，幾十萬蘇聯紅軍長驅直入，猛攻關東軍，此時的日本已是強弩之末，一個星期時間，他們快速推進，迅速佔領了東北全境包括察哈爾和熱河大部分地區，20萬關東軍投降，但蘇軍的軍紀鬆懈，姦殺擄掠的事情時有發生，用老一輩人的話說，大鼻子比小鼻子還壞，
弱國無外交，此時的民國政府只得承認既成事實，外交部長王世傑在《中蘇友好同盟條約》上簽字。蔣介石要求蘇軍把佔領的地盤交給國民政府，這時的國民黨軍隊遠在華南西南一帶，一時無法抵達東北，而在河北附近的解放軍游擊隊聯絡了蘇軍，率先接收了東北和20萬日軍戰俘，在東北的共軍迅速壯大，過了不久蘇軍帶著大量從東北拆除的設備回國，東北大部分地區被解放軍佔領，美國新總統杜魯門不希望中國發生內戰，一再督促兩黨和談，蔣介石迫於美援的壓力不得不發電邀請毛澤東來重慶談判，雙方都不想和對方真正的和談，又不得不做作樣子，就這樣邊打邊談了45天，國共雙方都很清楚全面內戰不可避免。但蔣介石需要一個和平協議以滿足美國人的要求。儘管他毫無履行任何協議的意思，十月十日，他仍批准國民黨和共產黨簽訂了《雙十協定》。
美國人以為幫助中國實現了和平，。他們開始幫蔣運兵到東北，還佔領了華北的北平、天津，等待蔣介石的軍隊前來接收。趕來的國軍和解放軍在山海關一線展開了激烈的爭奪，全副美式裝備的國軍節節勝利，迅速佔領了東北幾座大城市，共軍一路向北撤退，連走42天退到哈爾濱一帶，
正在此時美國特使馬歇爾來到了中國，他對國共兩黨協議筆墨未乾就大打出手的行為很不滿意，他公開宣稱要以自己的人格魅力調停好兩黨的內鬥，馬歇爾給蔣介石施加了決定性的壓力，他說我是來調停你們的戰爭，希望蔣總統先停止戰爭，回到談判桌上，否則我就下令美國兵艦停止運兵，蔣介石不得不屈服，答應停火十五天。這個決定，使得在哈爾濱的共軍得到喘息，已經準備放棄哈爾濱的我軍得到了喘息，停火十五天之後，馬歇爾又再施加壓力，要蔣把停火期延長為四個月，雖然國民政府的高官們都反對停火，但是美國人得罪不起，整個東北的戰局陷入停滯狀態，
兩黨的談判都是虛與委蛇，互相應付著打哈哈，都在為後面的戰鬥做著積極準備，1947年一月馬歇爾離開了中國，他的調停完全失敗，他像一個傻瓜一樣被人當猴耍了，中國這片土地不適合他，經過四個月的準備和訓練，此時的土八路已經不是四個月前的敗兵了，蘇聯大規模的武器援助和歸化日軍，力量已經完全可以和國軍抗衡，國共雙方在東北開始了真正的決戰，國軍的優勢不在，屢屢受挫，被迫龜縮與鐵路沿線的幾個大城市，一直到1948年遼瀋大戰，國軍全線敗退，國民黨大勢已去，蔣介石才哀嘆今日之敗非戰之罪，馬歇爾誤我。
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