1939年9月1日，德军进攻波兰，英国和法国以波兰盟友身份对德国宣战，标志着二次世界大战正式爆发。法国国防部对波兰表示，将会在德波交战后的第15天对德国西线发动进攻，结果波兰骑兵按照约定的时间对德军发起反冲锋，结果英法只是欺骗了波兰，波兰全军覆没。（曼施坦因回忆录中称，缴获了这封法国给波兰大使的信件）
有关英法欺骗波兰的动机很容易想到，那就是英法两国已经迫不及待的让波兰灭亡，然后德国和苏联两个巨人和敌人互相残杀。结果波兰只抵抗了德军一个月，就全军覆没了，根据《苏德互不侵犯条约》，苏德两国以波兰境内的布格河为界，将其瓜分。
随后德军又在一个半月的时间里，拿下来卢森堡、比利时和法国，根据后期英国的说法，英军没来得及与德军交战，法军就投降了，随后趁着德军坦克不能在海滩作战，从敦克尔克逃走了。虽然英国人的说法是历史定案，不过纵观整个二战，英军在旗鼓相当的情况下，为了降低损失，从未与对手正面交战。
法国灭亡后，德国希望与英国签订一份和平协议，根据曼施坦因回忆录《失去的胜利》中所说，希特勒认为这是对英国人非常优厚的待遇，英国人没有任何理由拒绝。
德国人实在太自信了，英国有3000多万平方公里的领土，是世界上综合国力第一的最强国家，当时在政治影响力和军事上大大超过美国，即使二战结束之后，饱受创伤的英国也被视为比苏联潜力还大的国家，所以美国在与苏联对抗的同时，也没忘了拉拢苏联，解放了英国的印度、南非等殖民地，日不落帝国500年的底蕴，暴露无遗。
发现英国拒绝投降之后，德军制订了几套进攻英国的方案，结果发现，虽然他们刚刚消灭了欧洲大陆最强的法国，但德国海军在英国海军面前仍然是个未成年儿童，不堪一击。
这个时候，苏联仍然将二次世界大战定义为“帝国主义国家之间的战争”，拒绝卷入。对于苏联的国家利益而言，其实这无可厚非，不过苏联不想信德国会信守承诺，所以依然在做战争准备，铁木辛哥元帅在1941年的五一劳动节阅兵式上称：苏联绝不会参加帝国主义战争的热闹，但国际形势复杂，随时可能会爆发战争。
为了试探一下德军，1940年冬天，苏联外交部长莫洛托夫穿着一身皱巴巴的工作服来到了德国，纳粹外交部长宾特洛甫非常高兴，在防空洞里接见了莫洛托夫。宾特洛甫对莫洛托夫说：英国已经完了，苏联此时应该跟德国一起，共同瓜分英国的海外殖民地。
然而莫洛托夫在柏林街头看到的是呼啸的英军轰炸机，而且显而易见的是，英国始终没有使出全力，也没有实质上摆出拼命的姿势，只有丘吉尔在口头上多次表示将“挥洒汗水、血水、泪水”。苏联外交官没好气的回应了德国的邀请：如果英国完了，那么请问头顶上这些炸弹是谁扔的，我看到你们有些防空洞都被炸碎了，开战至今，英国一寸领土未丢，优势明显，怎么能说完了？
回国之后，苏联综合评估了英国的军事能力，认为德军根本不是英军的对手，后来的北非战场也证实了这一点，德军王牌隆美尔部遭英军重击。所以当苏联听说德军的“巴巴罗萨计划”后，认为英国的国力完全可以战胜德国，所以德国不可能进攻苏联。然而英国除了动用飞机轰炸之外，始终没有与德军正交火，只是在非洲以少胜多战胜了几次意大利。（与德军交战是后话）
“巴巴罗萨”是12世纪罗马皇帝的名字，德军将进攻苏联的计划以“巴巴罗萨”命名，实际上是想将此次战争归结为天主教和东正教或布尔什维克的战争。虽然英国和美国给了苏联极大的支持，然而英国首相丘吉尔也从来不避讳的表示，他确实一直在促成这场苏德战争。
与其说苏联误判希特勒不会两线作战，不如说根本想不到强大的英国会不惜放弃500年基业，忍受巨大利益的损失，也要坐视苏德大战。如果英国早点出手，也不会战后看美苏脸色，最终失去了99.3%的领土。
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