招商銀行、招商證券與晨鳴集團達成「雙百億」戰略合作

9月5日下午,招商銀行、招商證券與晨鳴集團戰略合作協議簽約儀式在晨鳴集團總部隆重舉行。根據晨鳴集團生產經營和發展需要,招商銀行在傳統信貸業務和債券融資市場給予100億元的金融支持,招商證券在資本市場給予100億元的融資服務(簡稱“雙百億”戰略合作)。

招商銀行、招商證券與晨鳴集團達成“雙百億”戰略合作

根據協議,雙方在傳統銀行授信業務的合作基礎上,充分發揮各自領域的專業特長和整體優勢,積極拓展多元化的融資渠道,在債券承銷、資產證券化、REITs、融資租賃、金融市場交易、供應鏈金融等方面進行全方位合作。在證券資本市場上,通過剝離融資租賃業務、創造條件到香港發行紅籌股上市融資和A股定向增發、可轉債等方面加強合作,全力支持晨鳴成為最具成長性和競爭性的世界一流企業。同時,為密切合作關係,落實合作事宜,保障各項業務的順利開展,雙方將建立定期溝通和日常工作聯繫機制,切實推進戰略協議內容的落地實施。

招商銀行與招商證券同屬招商局集團旗下的金融旗艦公司,招商局集團是中國民族工商業的先驅、香港四大中資企業之一,規模在央企中排名第一,效益在央企中排名第二。招商銀行是中國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行,也是國家從體制外推動銀行業改革的第一家試點銀行,是中國內地規模第六大的銀行、香港中資金融股的八行五保之一。招商證券是中國成立最早的證券公司之一,是中國證監會最早批准設立境外分支機構的國內證券公司,擁有境內和香港市場兩地的投行牌照和兩地最優秀的資本市場專家,在A股市場上擁有長達二十年的豐富經驗,各項業務和綜合實力均進入國內十強。

招商銀行、招商證券與晨鳴集團達成“雙百億”戰略合作

在當前複雜多變的金融環境下,招商銀行、招商證券與晨鳴集團達成戰略合作,可謂強強聯合、優勢互補,充分說明了主流金融機構對晨鳴集團經營管理的充分認可,展示了晨鳴集團作為行業龍頭以及未來良好的發展前景,對金融機構的強勁吸引力,同時也是招商銀行、招商證券充分落實國家有關金融支持實體經濟發展政策的一項重要舉措。

簽約儀式上,晨鳴集團董事長陳洪國、招商銀行總行投資銀行部總經理韓剛、招商證券副總裁孫議政、壽光市副市長張中山先後致辭,晨鳴集團董事長陳洪國與招商銀行青島分行行長張連懷、招商證券副總裁孫議政分別作為代表在協議書上簽字。簽約儀式由晨鳴集團總裁耿光林主持。

出席簽約儀式的還有濰坊市政府副秘書長李飛、濰坊市金融辦主任劉錫田、壽光市金融辦主任張宏雨,招商銀行青島分行副行長王智、招商銀行濰坊分行行長郭志強,晨鳴集團領導李偉先、趙學剛等。招商銀行、招商證券和晨鳴集團的其他代表共同見證了此次簽約。

據悉,根據國家市場化債轉股的有關政策,為降低資產負債率,晨鳴集團正積極與中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國銀行四大國有銀行探討推進控股子公司債轉股工作,引入銀行投資等作為中長期戰略投資者。目前,晨鳴集團通過完善企業管理制度強化自我約束、重整重組、盤活存量資產、優化債務結構等措施,積極穩妥降低企業槓桿率,提高企業運行質量和盈利能力。


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