【題材前瞻】〖★音樂版權巨頭牽手騰訊阿里網易音樂產業有望爆發、中南文化、三七互娛〗 據媒體報道，全球最大的獨立音樂數字版權代理機構Merlin宣佈，與中國三大音樂流媒體服務商（騰訊、網易和阿里巴巴）簽訂授權協議。Merlin正採取不同的方式對這三家公司進行直接授權，將向大約5億中國音樂聽眾，提供獨立廠牌的音樂。 數據顯示，截至2017年6月，我國網絡音樂用戶規模達到5.24億，其中手機網絡音樂用戶規模達到4.89億，較去年底增加2138萬。數字音樂市場前景廣闊，吸引互聯網巨頭加大投入整合音樂平臺：騰訊整合了QQ音樂、酷狗與酷我，騰訊音樂最新估值達123億美元； 阿里整合了蝦米音樂和天天動聽； 網易雲音樂完成A輪融資後估值達80億元。隨著國內網絡音樂版權環境的不斷完善，網絡音樂平臺和音樂版權市場有望繼續快速增長。 中南文化參股公司芒果文創基金參投了網易雲音樂，公司佈局藝術院校、中南音樂、唱吧，打通音樂全產業鏈。 三七互娛通過間接參與投資上海風華秋實文化傳媒有限公司，發力音樂製作與發行業務，進軍音樂市場。〖★首批虛擬電廠國標提案獲批能源互聯網改變用電生活、金智科技、積成電子〗 據媒體報道，由國家電網主導發起的虛擬電廠《架構與功能要求》和《用例》2項國際電工技術委員會（IEC）標準提案獲批正式立項。這是IEC在虛擬電廠領域立項的首批國際標準，也是中國在能源轉型和綠色發展領域國際標準化方面取得的又一突破。我國首個世界最大“虛擬電廠”去年投入使用，並向全國推廣。 虛擬電廠，是聚合優化“網源荷”清潔發展的新一代智能控制技術和互動商業模式。虛擬電廠運用控制、計量、通信等技術，將各類分佈式電源、儲能裝臵和電動汽車等用戶聚合在一起形成的集成性電廠。當前，發改委、能源局大力推廣能源互聯網、主動配電網、微網，旨在用新技術手段來重塑能源產業鏈。隨著“源網荷”系統在全國推廣，相關公司將佔得先機。 金智科技中標我國首套“虛擬電廠”——江蘇電力源網荷智能電網項目。 積成電子已在智慧能源互聯網（微能源網、虛擬電廠、智能電網自動化等）佈局。〖★藍天保衛戰三年作戰計劃制定中市場空間近萬億、德創環保、先河環保〗 環保部部長李幹傑稱，環保部正在研究的三年作戰計劃，叫藍天保衛戰三年作戰計劃，估計會很快能夠出來。在原來的“十三五”生態環境保護規劃裡面已經有了一些整體目標的設定，大致會以此為基礎，進一步研究深化，有些目標保持不變，有些目標可能會有適當的提高。 專業機構預計，大氣汙染治理將在“十三五”時期帶來8500億元市場空間，並將打開環境監測、電力超低排放、非電領域排放改造、汽車尾氣治理四大領域市場空間。大氣汙染治理相關概念股主要有德創環保（603177）、先河環保（300137）等〖★世界電競運動會擴軍首次將手遊納入正式比賽、電魂網絡、遊久遊戲〗 在第二屆世界電競運動會（WESG）全球總決賽進行之際，運營該賽事的阿里體育與海外手遊“虛榮”今天宣佈正式結盟，從而使得第三屆WESG的正式比賽項目將增加到5項，分別為CS:GO、GOTA2、星際爭霸、爐石傳說和虛榮，這也是WESG首次納入了手遊項目，此前四個正式比賽項目均為PC端項目。 自從阿里成為國際奧委會、亞奧理事會的合作伙伴後，使得昔日處於邊緣的電子競技發展走上快車道，不僅國際奧委會承認電競為正式體育項目，亞奧理事會在室內運動會將電競列為表演項目後又正式將其列入2022年杭州亞運會正式比賽項目。根據NEWZOO最新數據，2017年中國遊戲市場規模275.47億美元，繼續位居全球第一。在手遊的帶動下行業整體規模仍在不斷提升，據測算移動遊戲未來三年平均增長率為37.9%，行業景氣度持續高漲。 ◆上市公司中，電魂網絡（603258）持續加大在移動端遊戲市場的投入與佈局，在上線多款手遊產品同時已有多款在研產品儲備。目前公司已發行上線《夢三國手遊》、《野蠻人大作戰》、《光影對決》等多款熱門手遊，並爭戰全國電子競技大賽等多項賽事。遊久遊戲（600652）主要以端遊、頁遊和手遊的代理發行業務為核心，兼顧手遊研發，並全方位提供遊戲資訊服務。〖★網易阿里騰訊與Merlin達成數字音樂戰略合作加速全球佈局、富春股份、華錄百納〗 3月16日，全球最大獨立音樂代理機構Merlin發佈公告稱，與中國五大領先數字音樂服務公司網易雲音樂、蝦米（阿里音樂集團）、QQ音樂、酷狗和酷我音樂達成一系列戰略性非獨家許可合作伙伴關係，為希望進入中國市場的獨立音樂企業開創了一條新路。 Merlin是全球獨立音樂數字版權代理巨頭，擁有千萬獨立音樂數字版權曲庫。而網易雲音樂、蝦米（阿里音樂集團）、QQ音樂、酷狗和酷我（後三者均為騰訊旗下）是我國五大領先的數字音樂平臺，強強聯合將為中國數字音樂發展注入新的動力。相關概念股包括富春股份（300299）、華錄百納（300291）等。【公告精選】〖★華銘智能子公司引入360做戰略投資者一季報預增超4倍〗 華銘智能（300462）預計一季度盈利2428-2571萬元，比上年同期上升406.33%-436.15%。本報告期公司控股子公司亮啦數據引入戰略投資者天津奇睿天成股權投資中心(周鴻禕控制的360系公司)融資3000萬元，影響金額初步測算將增加歸屬於上市公司股東淨利潤約800萬元。【公告集錦】*ST佳電：年報淨利扭虧為盈申請摘帽*ST眾和：擬公開掛牌出售紡織印染板塊資產大富科技：擬併購重慶本土最大的手機終端研發製造企業大族激光：擬3000萬元轉讓明信測試11%股權光明乳業：2017年獲8248萬元政府補助國投中魯：尚未研究過涉及國企改革的事項明日復牌海格通信：與國防科大計算機學院簽署校企戰略合作協議合盛硅業：員工持股計劃完成股票購買黑牛食品：關聯方河北顯示基金向雲谷固安增資95億元亨通光電：合作設立科大亨芯從事5G/6G通信芯片等研發及銷售華業資本：放棄收購長城人壽股權京東方A：完成收購SES-imagotag股份科創新源：股價異常波動無應披露未披露事項科林環保：終止重大資產重組繼續推進現金收購事項樂視網：媒體所提“破產重整”屬不實消息蓮花健康：終止非公開發行股票並撤回申請龍元建設：預中標兩項PPP工程項目隆平高科：擬13.8億併購聯創種業司爾特：終止籌劃重大資產重組明日復牌萬華化學：控股股東變更為萬華化工西寧特鋼：終止重大資產重組事項欣旺達擬7200萬元轉讓寶盛自動化15%股權給香山股份銀禧科技：擬投建剛果金年產3000噸金屬粗製氫氧化鈷冶煉項目長城電工：燃料電池業務目前尚處於研發試驗階段長江潤髮：擬收購湖南三清80%股權獲得青黴素生產工藝中廣核技：1.1億元收購丹東華日理學電氣51%股權中國天楹：中標南通市區餐廚廢棄物綜合處置項目中航機電：與德國TechSAT及法國Nexeya公司戰略合作【增持減持】博士眼鏡：股東擬合計減持不超11.25%股份誠意藥業：董監高及部分其他股東承諾解禁後6個月內不減持誠意藥業：股東中原九鼎擬清倉減持不超13.38%股份富安娜：控股股東擬減持不超700萬股恆鋒信息：3名董監高擬合計減持不超1.04%公司股份宏輝果蔬：股東陳雁升已累計減持1.66%股份鴻利智匯：銳捷投資持股比例升至10.02%佳訊飛鴻：86位員工響應增持倡議合計增持1252萬元絕味食品：四名股東擬合計減持不超8.43%股份科森科技：三股東擬合計減持不超11.49%股份人民網：股東《環球時報》社完成減持計劃神州高鐵：一副總擬減持不超250萬股信息發展：兩股東擬合計減持不超5.3%股份中山公用：控股股東及部分高管擬增持不超6000萬元【業績報告】當升科技：一季度業績預增78.21%-103.67%東方財富：年報擬10轉2派0.2元一季報預增170%-200%東方鋯業：一季報淨利預增約3倍豐林集團：年報淨利增36%擬10派0.60元冠豪高新：年報淨利下降51%光環新網：年報淨利增三成一季報預增51%-75%華銘智能：一季報淨利預增超4倍華泰股份：年報淨利增長270%擬10派1.74元佳都科技：2017年年報淨利增長97%金溢科技：一季度淨利預降70%-95%開灤股份：年報淨利增兩成擬10派1.2元碩貝德：一季度業績預增逾4倍陽光股份：年報淨利實現扭虧為盈豫園股份：年報淨利增46%擬10派1.5元中儲股份：年報淨利增逾七成擬10派0.61元中航電子：年報淨利增長18%擬10派0.6元中航高科：2017年淨利增長13%中糧地產：年報淨利增長三成擬10派0.55元中直股份：年報淨利微增擬10派2.33元【高 送 轉】北新建材：年報淨利實現倍增擬10派3.55元承德露露：2017年淨利微降擬10派5元多喜愛：年報擬10轉7派0.26元福耀玻璃：2017年擬10派7.5元天橋起重：年報淨利同比增9%擬10轉4派0.5元新開普：年報淨利增四成擬10轉5派0.6元星普醫科：年報淨利同比增122%擬10轉9中新賽克：2017年淨利同比增3成擬10轉6派7.5元【大宗】股票名稱 折溢價率 成交數量(萬股)神州高鐵 -00.27% 29吉林化纖 00.00% 3900華塑控股 00.00% 60韶鋼松山 +03.16% 60同力水泥 -09.97% 200華菱鋼鐵 -03.34% 1800中環股份 00.00% 39北斗星通 00.00% 8.7石基信息 00.00% 9.1飛馬國際 -00.08% 400東方園林 00.00% 205.65海峽股份 00.00% 30雅百特 +01.15% 70.83格林美 -07.21% 30千方科技 00.00% 15.7廣聯達 +01.98% 162漢森製藥 00.00% 128.37天業通聯 -00.08% 116愷英網絡 -05.00% 231三七互娛 -08.16% 500百潤股份 -06.87% 30東方精工 -01.25% 54奧馬電器 -08.46% 381木林森 -07.49% 50.5裕同科技 -10.00% 400信維通信 +04.18% 6鴻利智匯 -01.57% 2059.68博騰股份 -05.06% 481.94東方網力 -11.38% 133平治信息 -12.38% 49海辰藥業 -08.76% 100康泰生物 -08.16% 50首旅酒店 -04.16% 62.44龍淨環保 00.00% 630康美藥業 +00.09% 9.7賽輪金宇 -00.62% 2000杭叉集團 -10.09% 60宏輝果蔬 -10.03% 108.37火炬電子 -00.26% 357.19【停牌】000151中成股份、002128露天煤業【復牌】000998隆平高科、002538司爾特、002870香山股份、300134大富科技、300383光環新網【財經要聞】1、證監會核發3家企業IPO批文籌資總金額不超過19億元2、上交所“螞蟻”全國首單互聯網電商供應鏈資產支持證券獲批3、深交所總經理：我國股票發行上市制度將迎重大改革。同時投資者應注意新經濟企業風險，不要一窩蜂跟風炒作。4、環保部：環境保護突出三大領域，大氣方面要抓緊制定發佈下一階段《大氣汙染防治行動計劃》。5、住建部：12個試點城市已經成立了51家國有租賃公司6、北京將加大對雄安新區建設支持，配合河北省做好新區規劃修改完善和城市設計工作。7、原油期貨全市場生產系統演練圓滿成功，3月24日還將組織一次交易系統演練。8、“史上最嚴”質押新規落地券商重啟業務風控嚴苛9、研究機構預測2018年服務器存儲市場增長36%10、京東聯手吉利汽車首度進軍車聯網11、滴滴擬融資100億外賣業務4月上線12、愛奇藝擬定赴美IPO價格區間較原計劃高逾四成13、趣頭條獲騰訊領投超2億美元B輪融資估值超16億美元14、比特幣跌破7600美元創逾五週新低15、Facebook將在f8開發者大會上推出獨立VR頭顯小米可能正在幫它生產
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