1931年九一八事变前，日本间谍中村震太郎一行人前往东北侦探相关军事情报，却被张学良的屯垦三团发现，在审问中，中村震太郎极不配合，甚至还拳打我方审问人员，但也就在双方的撕扯中，一个小小的细节疏忽却在日后，被日方当作把柄要挟中方。经过东北军方面审问后，中村震太郎承认了自己的间谍身份，随即当晚就被秘密处决，屯垦三团上下都认为这件事情已经不会再有人过问，日本人更不会查到任何蛛丝马迹。
但他们不明白，日本人是一要找到一些证据以挑起事端的。因为只有这样他们才能找到向中国军队进攻的借口，就算是没有证据，他们也一定会制造出一些借口的。比如后来的9.18事变，一切的借口其实就是日本人单方面，刻意制造的。
1931年7月，日本色情女间谍植松菊子，打探出中村被杀的消息后，于是向他的上级报告，日本特务机关命令中村震太郎的接头人，他的老同学片仓衷深入调查，而片仓衷知道要想为这位老同学报仇，必须拿到人证或者物证，
而调查的出口，却是中村震太郎的一块三道梁手表，原来最初在审问中村的时候，中村震太郎曾一度和什么人员发生了冲突。掉下了一块手表，而这块手表被人卖到了一个当铺当中，巧合的是，片仓衷在调查过程中，在一家当铺里看到了这款三道梁手表，
于是他很快查明了，来当铺当这块表的是屯垦三团的一名军官，而这名军官就是屯垦三团的司务长李德保，于是片仓衷马上就赶回了沈阳特务机关，向他的上司土肥原贤二进行报告，土肥原贤二又找到了女间谍川岛芳子，布置了下一套行动方案，
一天，日本特务铃木幸太郎，以朝日旅馆老板身份，请屯垦三团李德宝吃饭，在吃饭当中川岛芳子登场了，川岛芳子拿出一些鸦片，问李德宝要不要？李德宝说他没有钱，但是可以把档票给他，而这张票正是他去当铺当出的那块三道梁手表，并且还在酒醉当中告诉川岛芳子，这是中村震太郎的表，
土肥原贤二掌握了相应的证据，并向日本关东军进行汇报，而日本关东军方面，找到了东北军参谋长荣臻，无奈之下荣臻只好答应，关东军可以派人到屯垦三团进行调查，
屯垦三团团长关玉衡接到命令之后十分为难，中村震太郎死后，张学良曾经向他下令一定要死守秘密。只不过虽然中村被毁尸了，但未能全部灭迹，至于保守秘密，屯垦三团所驻扎地方混杂，保守秘密实在太难，但最终的结果是，两位调查员在三团住了几天之后一无所获，于是返回了沈阳，
对此土肥原贤二当然不甘心，于是他让女间谍植松菊子，找到了李德宝李副官的住址，土肥原贤二拿到了地址，命令特务将李副官绑架，经过连夜审讯，李副官交代了处决中村的全过程，于是他命人杀了李副官，很快，屯垦三团也得到报告，李副官失踪了好些天，关玉衡心中明白，李副官的失踪应该和中村的案子有关系，日本人旁边应该也掌握了相应的证据，
为此东北军方面召集军官们，开了一个高级军官会议，会上一个参谋站起来，他说虽然中村死了，但是日本人目前能找到证据，却找不到尸骨，既然找不到尸骨，那他还不能算是有强力的凭证，再说这么些年来，中日之间有那么多的纠纷，都是不了了之，这一次中村事件，我们也给他来个拖，或许总会不了了之的，
时间一天天的过去，东北军方面上下其实心里都很紧张，担心战争一触即发，而日本人则处心积虑，想找到证据和机会，以便能挑起战争。为此他们还将想出更多的花招和阴谋。
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