安徽雷鳴科化股份有限公司關於本次重大資產重組涉及控股股東、實際控制人及其他5%以上股東權益變動的提示性公告

證券代碼：600985 證券簡稱：雷鳴科化 公告編號：臨2018-042

安徽雷鳴科化股份有限公司關於本次重大資產重組涉及控股股東、

實際控制人及其他5%以上股東權益變動的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次權益變動因發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項，不觸及要約收購。

本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

一、本次權益變動基本情況

2017年11月27日，雷鳴科化召開第七屆董事會第八次會議，審議通過了《關於的議案》等與本次交易相關議案。

2018年1月29日，雷鳴科化召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於的議案》等與本次交易相關議案。本次交易由發行股份及支付現金購買資產和非公開發行股份募集配套資金兩部分組成：

（一）發行股份及支付現金購買資產

雷鳴科化及其全資子公司西部民爆以發行股份及支付現金的方式購買交易對方持有淮礦股份100%股份，其中雷鳴科化以發行股份及支付現金的方式購買交易對方持有淮礦股份99.95%股份，雷鳴科化全資子公司西部民爆以支付現金的方式購買淮礦集團持有淮礦股份0.05%股份。

（二）募集配套資金

本次配套募集資金總額不超過人民幣63,000萬元，募集配套資金總額不超過擬購買資產交易價格的100%，募集配套資金髮行股份數不超過雷鳴科化總股本的20%。最終發行數量將根據最終發行價格確定。募集配套資金的生效和實施以本次發行股份及支付現金購買資產的生效和實施為條件，但最終募集配套資金成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。

二、本次權益變動前後控股股東、實際控制人及其他5%以上股東持股情況

不考慮募集配套資金的影響，本次交易完成後，公司股本結構具體如下：

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本次權益變動前，淮北礦業（集團）有限責任公司（以下簡稱“淮礦集團”）合計持有公司107,023,416股，佔公司總股本的35.66%，中國信達資產管理股份有限公司（以下簡稱“信達資產”）未持有公司股份。

不考慮配套融資，本次權益變動後，控股股東仍為淮礦集團，其他5%以上股東為信達資產，具體如下：淮礦集團持有公司1,629,355,295股，佔公司總股本的77.13%；信達資產共持有公司126,095,842股，佔公司總股本的5.97%。

三、本次權益變動後控股股東、實際控制人變動情況

本次權益變動前，淮礦集團為上市公司控股股東，安徽省國資委為上市公司的實際控制人；本次權益變動後，交易完成後，淮礦集團仍然為上市公司控股股東，安徽省國資委仍為上市公司的實際控制人，未發生變化。

特此公告。

安徽雷鳴科化股份有限公司

董事會

2018年8月18日