德納收購歐瑞康集團傳動系統事業板塊

美國俄亥俄州莫米市電:(美國)德納股份有限公司(NYSE:DAN)2018年7月31日宣佈,公司已經簽署收購瑞士上市公司歐瑞康集團(SIX:OERL)旗下的傳動系統事業板塊的最終協議。(瑞士)歐瑞康傳動系統是一家提供高精密齒輪、輪式和履帶式車輛行星驅動裝置和汽車電氣化解決方案的全球領先供應商。

根據協議,德納將以6億瑞士法郎(約6億美元)收購歐瑞康傳動系統業務。交易資金已經就緒,收益將在交易完成後立即生效。按照監管機構慣例,此次收購預計將在2018年末或2019年第一季度完成。

作為德納企業戰略的一部分,收購歐瑞康傳動系統將有機會大幅度推動利潤增長。同時,此次收購:(1)補充和擴展了德納的技術組合,特別是針對輕型車和商用車市場的高精密齒輪,以及非公路市場的行星傳動解決方案;(2)提供德納在輕型車、商用車和非公路三大終端市場的汽車電氣化解決方案;(3)優化德納全球業務,使其在中國、印度和美國等快速增長的市場中增加客戶佔有率;(4)為德納強大的技術中心網絡再添5個研發機構。

“歐瑞康傳動系統是一家備受尊敬的技術公司,在近一個世紀的時間裡,它不斷為客戶提供卓越和創新的產品。”德納總裁兼首席執行官Jim Kamsickas說,“這次投資將帶來巨大的長期價值,它將加速我們車輛電氣化的進程,完善終端市場的技術組合,同時進一步擴大和平衡在非公路主要市場中的佔有率。”

歐瑞康傳動系統成立於1919年,2017年營收7.30億瑞士法郎(約7.30億美元)。公司在中國、印度、意大利、英國和美國擁有大約5900名員工,並在中國設有10家工廠,其中2處在建。其客戶包括眾多全球原始設備製造商,包括愛科、印度利蘭汽車、阿斯頓馬丁、寶馬、卡特彼勒、凱斯紐荷蘭、戴姆勒、約翰迪爾、法拉利、菲亞特克萊斯勒、曼、邁凱倫、奧什科什、三一、斯堪尼亞、特雷克斯、大眾和沃爾沃。

歐瑞康傳動系統由2個品牌組成,歐瑞康費爾菲爾德和歐瑞康古加諾,為車輛和工業設備提供齒輪驅動解決方案以及工程和製造方面的專業知識。產品應用領域廣泛,包括農用、建築、能源、採礦及運輸類機器及設備。

德納公司執行副總裁兼首席財務官Jonathan Collins表示: “這次對外收購的戰略部署能夠加強我們的產品組合,而交易完成後立即生效的收益能為股東創造價值,並保持強勁的資產負債表。”

Jim Kamsickas補充道:“歐瑞康的技術能夠幫助德納擴大在非公路領域的產品供應,同時補充了我們在終端市場中快速發展的電氣化產品組合。此外,歐瑞康的製造和研發能力增強了我們服務現有客戶的能力,同時也能幫助我們與印度和中國的新客戶聯繫在一起。”

繼近期對TM4的收購後,此次交易是德納加速混合動力和電氣化戰略的有力補充。這也使德納成為具備完整電機驅動器設計、工程及製造能力的唯一供應商 -- 為各細分終端市場提供機電驅動解決方案。

高盛公司擔任了此交易德納的財務諮詢機構,花旗銀行為德納提供了此次交易的資金,Maven Global提供了其他諮詢服務。

關於歐瑞康集團

歐瑞康集團(SIX:OERL)是全球領先的機械設備及工程設計供應商,長久以來為全球客戶在化學纖維、傳動系統和表面處理領域提供創新的工業解決方案及尖端技術。憑藉其強大的技術能力和財務基礎,集團通過三個戰略來維持中期增長:定位快速增長的市場,確保結構性增長並通過針對性的併購進行擴張。作為一家全球領先的技術和工程集團,歐瑞康集團的業務分為三個部分:表面處理領域、化學纖維和傳動系統。集團在全球37個國家的186個地區擁有約15000名員工。2017年,歐瑞康銷售額為28億瑞士法郎,研發投入1.07億瑞士法郎。

關於德納股份有限公司

德納在提高動力車輛和機械的效率、性能和可持續性的高度工程化解決方案方面處於世界領先地位。德納產品可支持乘用車、商用車、非公路車輛市場,以及工業和固定設備應用。德納成立於1904年,其在六大洲33個國家擁有超過30,000名員工,專注於向客戶帶來長期回報。德納股份有限公司總部位於美國俄亥俄州莫米市。根據財報, 2017年德納銷售額超過72億美元。目前,德納已躋身於德魯克研究會的250家最高效管理公司之列。有關更多詳情,請訪問dana.com及dana.cn。

編後語

歐瑞康傳動系統在中國設立的10家工廠中,抑或包括2017年初在中國蘇州註冊成立的吉客傳動科技(蘇州)有限公司(縮寫:GK)。GK由歐瑞康(oerlikon)集團旗下的歐瑞康傳動科技有限公司與肯維汽車傳動系統(蘇州)有限公司(kenway)聯合創建,專注於城市客車車橋(系統)領域,目前擁有蘇州和意大利2大生產基地。

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