国际市场及要闻
1、上周五，道琼斯涨0.54%，至25462.58点，周涨0.04%；标普500指数收涨0.46%，至2840.35点，周涨0.76%；纳斯达克涨0.12%，至7812.02点，周涨0.96%。
2、欧洲三大股指全周悉数收跌。上周五，英国富时100指数涨1.10%，至7659.10点，周跌0.66%；德国DAX30指数涨0.55%，至12615.76点，周跌1.89%；法国CAC40指数涨0.33%，至5478.98点，周跌0.59%。
管理之声
1、经济观察报：人民币兑美元即期汇率自4月初的6.27一路贬至8月初的6.88，贬幅逾9%。央行参事盛松成表示，中美都不希望人民币大幅贬值，亦不存在所谓的均衡汇率——这是个事后的概念。目前人民币不会破“7”，因其是一个心理关口。
2、新华社：3月2日，证监会正式发布施行《养老目标证券投资基金指引(试行)》。短短数月间50多只养老目标基金产品相继上报。在业界看来，呼之欲出的养老目标基金有望与其他个人商业养老产品一起，助力第三支柱发展提速。
产业、行业机会
1、神威E级超算原型机正式启用、相关公司有望受益
据媒体报道，8月5日，国产超算研制向着秒百亿亿次的E级计算机这一“皇冠”又迈进了一步。神威E级超算原型机在国家超级计算济南中心完成部署，并正式启用。神威E级超算原型机系统，主要由硬件、软件和应用三大系统组成，其处理器、网络芯片组、存储和管理系统等核心器件全部为国产化。截止目前，神威E级超算原型机已完成包括全球气候变化、海洋数值模拟、生物医药仿真等12个领域的35项重大计算任务，未来应用前景非常广阔。
机构认为，E级超算已成为当前各国竞相角逐的战略制高点，中国已将百亿亿次超级计算机及相关技术的研究列人国家“十三五”规划，提出在 2020 年左右实现E级超算的研究计划。此次原型机的成功研制，对E级计算机研制方案和技术路线进行了全面系统验证，为E级计算机的研制成功铺平了道路，相关公司将受益。中科曙光（603019）是国内超算领域绝对龙头，E级超算原型机系统的完成将对公司业绩增长产生积极影响。佳力图（603912）在互动平台表示，公司产品在国家超级计算机中心实现了应用。
2、工信部召开全国电视电话会议 规模部署及专项督查IPv6工作
8月3日，工业和信息化部信息通信发展司召开IPv6规模部署及专项督查工作全国电视电话会议。会议要求，以“通盘布局、移动先行、流量突破”为主要工作思路，推进各项改造工作。会议提出，内容分发网络(CDN)改造要适度超前，为互联网应用改造提供足够的内容加速资源；云服务企业，特别是大型云服务企业不仅要及时完成云产品IPv6改造目标，还要充分发挥平台优势，面向中小型企业提供IPv6技术咨询和网站改造等服务；终端制造企业要进一步加快移动和固定终端的软硬件升级，消除IPv6盲点。相关概念股涉及杰赛科技（002544）、星网锐捷（002396）、网宿科技（300017）等。
3、京东AI加速器正式启动 助力AI技术形成完整生态
8月2日，京东AI加速器正式启动，并公布了首批入选的16家AI创业团队。京东集团副总裁、AI平台与研究部负责人周伯文称，加速器的投资规划在上亿级。相较于其他同类的加速器，京东的优势体现在技术+业务场景上。
点评：AI技术是京东打造无界零售下商业基础设施的核心之一，AI加速器的开启，可以帮助AI技术的发展形成一个完整的生态。上市公司中，步步高（002251）京东和腾讯分别持有公司5%和6%的股权，分列第五和第三大股东。同时，三方签订战略合作协议，共同发展“智慧零售”、“无界零售”， 实现零售行业的价值链重塑。红豆股份（600400）与京东签署战略合作协议，双方拟在无界零售、特色智慧门店打造、品牌传播无界方面深度合作。
4、谷歌联手腾讯等欲在中国提供云服务 致力打造“全球云”
有报道称，据知情人士透露，谷歌正在与腾讯、浪潮以及其他中国公司洽谈在中国大陆地区提供谷歌云服务。招聘信息显示谷歌正在招聘一位云业务拓展经理，工作地点位于上海。该职位将“中国市场的经验和知识”作为首选资格。
点评：消息称，谈判于2018年初开始，并在3月下旬将合作伙伴缩减到三家公司。虽然谷歌通常通过自己的数据中心运行其基于云的应用程序集合，但由于中国有严格的法律要求数据需要存储在其境内，迫使这家总部位于美国的科技公司与当地企业合作。谷歌云总裁 Diane Greene 在上周说道，她希望将谷歌云打造成“全球云”。相关概念股主要有浪潮信息（000977）、鹏博士（600804）等。
5、台积电工厂遭病毒攻击、网络安全问题受关注
据媒体报道，日前台积电工厂遭到病毒攻击，并导致数条生产线被迫中断。据悉，这次事件中被波及的有新竹、台中和台南三处厂区，受影响的有负责28nm、16nm、7nm制程的生产基地。媒体称，这次攻击台积电设备的是勒索病毒Wannacry，具体现象是电脑蓝屏，锁各类文档、数据库。值得一提的是，台积电的病毒感染事件已经引起了其他芯片代工厂的注意，中芯国际等厂商已经在做严格的内部排查。业内人士分析，遭病毒感染或只是第一步，不排除还有下一波攻势。
自去年以来，全球网络安全方面恶性事件频发，给企业造成巨大损失的同时也导致企业安全意识的提高，相关安全方面的支出将明显增加。此外，随着物联网等技术的发展，病毒攻击范围会扩展，这将倒逼网络安全加快发展。此次台积电遭遇病毒攻击或再次引发市场对安全问题的重视，相关安全领域公司望受关注。美亚柏科（300188）针对勒索病毒的传播性质可提供综合的解决方案。深信服（300454）是国内信息安全龙头公司，公司发布的EDR终端安全解决方案可以对勒索病毒进行准确监测和查杀。
6、山西明确国企重组时间表、改革前景值得期待
山西省国企上半年工作座谈会3日召开，强调下半年将加快推进重组混改。重组方面，一是加快推动燃气集团重组，确保9月底全面完成；二是由潞安集团牵头，10月全面完成高端煤化工重组；三是全面启动省属企业煤机装备制造业专业化重组，由阳煤集团牵头筹组山西煤机集团，11月底完成。此外，山西省国资委已经审议了民爆行业的重组方案，由焦化集团作为牵头企业出台重组方案，启动实质性重组。
点评：近半个月以来，政策层面对于国企改革的推进明显提速：国有企业改革领导小组第一次会议召开，要求分层分类积极稳妥推进混合所有制改革；国务院也印发了《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》。招商证券认为，目前周期类行业盈利已大幅改善，国企改革有助于提升国企经营效率，维持稳定的业绩增长。从国务院国资委年中会议的内容看，下半年混改、重组、管资本、市值管理等多项改革措施有望多点突围。
蓝焰控股（000968）控股股东出资设立了山西燃气集团，作为省级煤层气（燃气）专业化重组平台公司，有望提升省内燃气产业链不同环节间的协同效应；潞安环能（601699） 大股东潞安集团已划转至山西省国有资本投资运营公司，在多个煤炭主产区储备有未上市的煤炭资源；山西焦化（600740）今年获注了中煤华晋49%股权，机构看好山西焦炭和五麟焦化在未来纳入公司统一经营的潜力。
7、甲醇期货价格创反弹新高、行业盈利水平提升
受环保限产和现货库存偏低等因素推动，甲醇期货价格近期持续大涨。数据显示，8月3日甲醇期货夜盘大涨超7%,8月份以来累计涨幅逾10%,最新收盘价再创反弹新高。
点评：据百川资讯了解，目前山西、江苏苏北等地焦炉气制甲醇项目仍受影响，大多停工减产，货源供应偏紧张，西北地区甲醇市场也开始调涨，传导至周边市场。另外，企业库存偏低，下游存在补库存需求,买涨意愿较强，短期内西北等地甲醇价格，有望进一步上调。新奥股份（600803）甲醇收入占2017年营收比例逾30%,拥有优质LNG、煤矿等上游资源，一体化优势明显；远兴能源（000683） 也拥有部分甲醇产能。
8、上海电竞发展核心功能区掲牌、助力行业发展
4日，"上海电子竞技产业发展核心功能区"落户浦东并正式揭牌。未来，浦东将利用自贸区优势，用产业链、价值链、资本链、服务链支撑电竞产业发展。Steam平台是全球最大的综合性数字发行平台之一，平台总游戏数量超过2万款。目前，完美世界正与Valve合作启动"Steam中国"项目，助力该平台落户浦东。
点评：电竞正跃升为数字内容领域新的经济增长点。数据显示，今年中国电子竞技产业规模预计突破880亿，用户规模将达到4.3亿人。国家体育总局日前宣布，将于12月在四川成都举办全国电子竞技公开赛总决赛。
机构预计，到2020年中国电竞市场年复合增长有望达36.7%。完美世界（002624） 的"Steam中国"项目有望与游戏业务高效协同，并开拓增置市场；迅游科技（300467）目前上线的手游加速APP能支持《王者荣耀》、《绝地求生刺激战场》等多数主流手游。
机构资金观点
1、大众证券报：本周，限售股上市数量达17.75亿股，解禁市值达176亿元，均较上周环比下降五成左右，也是8月份解禁规模最小的一周。解禁个股中，属*ST百特数量最多，有4.23亿股将在8月6日限售到期。
2、海通证券：今年来A股跌幅创下08年以来第四次全球居前，换手率降至166%，风险溢价升至3.13%，接近历史均值向上1倍标准差，投资者信心低迷。市场担忧经济的中长期增长模式，即新时代中国经济如何由大变强。未来行情向上超预期看改革加速，向下超预期看中美关系恶化。
3、广发证券：“强势股补跌”是市场放下最后一根“救命稻草”而进入真正的降仓防御，是市场悲观情绪出清的后半程，因此历史经验看距离市场的阶段性底部往往不远。绝处逢生首先企稳基建链条周期，其次是类债高股息率股票。
盘面走势
周五上证指数延续弱势调整，走出短线三连阴，成交量快速萎缩，短线看市场悲观情绪释放接近尾声。周末消息面相对平静，预计市场短线有望止跌，但是考虑市场近期走势波动较大，预计情绪面恢复需要较长时间。近期策略上可以留意广发证券提到的基建链条周期和类债高股息率股票的底部中期建仓机会，仓位上可考虑3成中期品种加3成短线、4成现金的低仓位策略。
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