一、2018年上半年監管政策一覽
1月22日
即日起至2018年3月中旬北京市開展網絡遊戲專項整治行動。其中，對網絡直播遊戲的主播重點監看。本次網絡表演市場整治行動主要分為自查自糾、全面整治、總結宣傳等三個階段，以北京、天津、上海、浙江、重慶等網絡表演經營單位較多、網絡表演市場發展較快的地區為重點地區。專項整治期間，文化部將部署各地依法查辦一批網絡表演典型案件，關閉一批價值導向嚴重偏差、內容格調低俗、不具備運營資質的網絡表演平臺，封禁一批違法違規情節嚴重的網絡主播。
1月25日
北京“Peepla”網絡直播平臺傳播淫穢色情案成功破獲，抓獲犯罪嫌疑人17人，此案成為國內同時追究直播平臺和網絡主播刑事責任第一案。
2月14日
國家新聞出版廣電總局發出通知，要求對已開展的網絡直播答題活動進行清理整頓，並將日常監管、定期巡查與網民舉報結合，對違法違規問題“即發現、即處置”。
2月28日
浙江、江蘇、廣東、湖北、福建、上海等地查辦多起直播平臺傳播淫穢物品案件，泛果、星雲直播、Partylive、小牛直播等一眾涉黃平臺被查封。
3月30日
因肆意傳播淫穢色情及賭博類違法信息，且有大量計時收費直播欄目，上海市網信辦會同上海市通信管理局依法對哆咪直播、貓咪直播和女神直播三家網站採取註銷備案、停止網站和移動應用程序接入服務，以及將網站負責人納入黑名單等強制措施。
4月9日
為推進“淨網2018”“護苗2018”“秋風2018”等專項行動深入開展，全國“掃黃打非”辦公室近日做出專門部署，要求各地各部門即日起至今年11月，圍繞打擊非法有害出版活動、淫穢色情低俗信息、新聞“三假”和侵權盜版等重點任務重拳出擊，持續淨化社會文化環境。
國家網信辦依據《網絡安全法》《互聯網信息服務管理辦法》《互聯網直播服務管理規定》等法律法規，要求“快手”“火山”暫停有關算法推薦功能，並將“王樂樂”“楊青檸”“仙洋”“牌牌琦”“陳山”等違規網絡主播納入跨平臺禁播黑名單，禁止其再次註冊直播賬號。
4月12日
全國“掃黃打非”辦公室召集YY、鬥魚、花椒、映客、六間房、酷六、KK、龍珠、熊貓、天鴿互動和今日頭條、快手、愛奇藝、微博、嗶哩嗶哩、荔枝FM、金山、炫一下等18家互聯網公司相關負責人明確監管要求。
4月16日
江蘇無錫警方查處一起手機網絡直播平臺傳播淫穢物品牟利案。犯罪嫌疑人賴某等人租用服務器建立“鉑金”、“喜力”、“夜魅”“一本道”、“蝶秀”等多個淫穢手機直播平臺，通過多個“家族”組織女主播進行淫穢表演。
5月10日
杭州江干警方取締了“美少女直播App”。這是一個涉黃直播平臺。江干警方在杭州市公安局網警分局的指導下，組織150多名警力在河南、福建、深圳等11個省21個縣市同步對“美少女”直播App平臺涉案人員進行統一抓捕，到昨天為止，警方共抓獲犯罪嫌疑人47人。
6月8日
全國“掃黃打非”辦公司約談網易雲音樂、百度網盤、B站、貓耳FM、蜻蜓FM等多家網站負責人，要求各平臺大力清理涉色情低俗問題的ASMR內容。
6月11日
對陪我、hello、荔枝等音頻直播平臺涉黃進行調查。
6月27日
廣東“LOLO”直播平臺傳播淫穢物品牟利案由中山市第一人民法院一審宣判，以傳播淫穢物品牟利罪判處被告人何某嶽、陳某先有期徒刑各10年6個月，並處罰金人民幣50萬元。
從直播開始監管一直都伴隨，18年從除夕治理答題亂象，到封殺某些平臺直播知名大主播，關閉內涵段子開始，監管已經從“打黃掃非”上升到封殺不正確“價值觀取向”事物，今年的監管強度比以往更加的嚴苛。在未來的時間裡，“掃黃打非”、“整治不良遊戲”、約束互聯網企業價值觀等政策和行動將會越來越多；而直播行業內部也會開始自我約束整治，在行業內部形成易於良性競爭的共識，在監管基礎上行業內部形成更高要求。
二、2018年上半年直播行業經濟發展環境
18年上半年有大量直播平臺拿到融資，但金額主要集中在鬥魚和虎牙，此外，花椒（手機端直播平臺）與六間房（老牌PC端直播平臺）重組融合，虎牙、映客、嗶哩嗶哩通過上市完成資本“上岸成功”，而小的直播平臺，如果沒有內容壁壘、無法構建好內容生態，又沒有足夠的背景，根本拼不過大平臺，隨時可能被淘汰出局，直播行業進入了收割洗牌期，就看誰收割誰，而誰又轉型，誰又被淘汰出局……
此外，快手、抖音等短視頻平臺將要全面開放直播的消息已經在傳出，依託短視頻的“新”直播平臺也將會崛起。
三、平臺分析之遊戲直播平臺篇
>>>>龍珠篇：生死未卜 面臨轉型
1、龍珠每日活躍主播數走勢圖
龍珠直播的主播流失速度是從今年4月份開始加快的，在17年的時候龍珠最高有1w日活主播數，18年後每日活躍主播最高為7K，到了4月份，龍珠開始大批流失主播，截至7月1日，龍珠的日活主播數在3.5k左右，並且依舊有持續下滑的趨勢。
曾經龍珠主播“旭旭寶寶”爆料，龍珠好像和TGP那邊合約到期，而TGP（現在WEGAME）是遊戲直播愛好者重要的觀看渠道，曾經的龍珠主播旭旭寶寶是該社區的直播“一哥”。此次龍珠結束了和TGP的合作，對龍珠來說喪失了主播流量來源的重要渠道。
在整體主播量下滑的同時，龍珠流失了大批頭部主播中。其中有CF的白鯊（現企鵝電競）、CF第一狙神郎帥70kg（現企鵝電競）、帥小草（王者榮耀主播、現企鵝電競直播）、戰哥哥（王者榮耀主播、現企鵝電競直播）、宋點券（王者榮耀主播、現企鵝電競直播）、旭旭寶寶（DNF第一大主播、現鬥魚直播）、綜皇藝人小銳雯（現企鵝電競直播）、大龍貓1990（DNF主播 ，現鬥魚直播）、浪子彥（LOL主播，現鬥魚直播）、夢楠（知名coser、現花椒主播）。
這裡面值得一提是，曾經與龍珠親密合作的公會們也逐漸撤出主播到其他大平臺。一位不願具名的經紀公司創始人在界面新聞的採訪時表示，目前，他們公司旗下大概有1000名主播，每個月流水近50萬，之前在龍珠和鬥魚兩個平臺上直播，一個月前，全面轉向到鬥魚。長期與龍珠合作的綜皇幾乎將旗下所有大主播都撤走牽往企鵝電競，綜皇娛樂在去年10月剛完成2000萬的A輪融資。
目前，龍珠還在和另一位頭部遊戲主播“德雲色”有簽約費的爭扯問題。據龍珠主播“楊濤Seaking”微博爆料，龍珠是主動解約其他一流主播，保留了幾個大主播。作為曾經早期的頭牌遊戲直播平臺，目前面臨主動解約主播割肉的困局。而據小道消息爆料，龍珠4月份的動作和背後蘇寧資本運作有關，這也是為什麼大主播突然收到龍珠解約合同的原因。
為了節約成本降低虧損，這也許是龍珠團隊做出的當前最好的選擇。
>>>>戰旗：專注線下活動、轉型陪玩社區
戰旗是今年上半年最低調的遊戲直播平臺，戰旗的直播平臺的每日活躍主播數呈現一個緩慢下滑的趨勢，每日活躍主播數從年初的1.8k下滑到1.4k，並且逐漸趨於穩定。
1、傳奇直播已經成為戰旗內容板塊主心骨
從直播觀察網的數據來看，現在戰旗的最大內容板塊是《傳奇》，其次是《主機遊戲》、《英雄聯盟》。此外，戰旗擁有lyingman，三國殺這款遊戲的主播數量也上榜前10。但是，奇怪的是戰旗首頁遊戲推薦並沒有《傳奇》這款遊戲，傳奇直播間的頁面管理寬鬆，主播可以放支付寶、遊戲推廣地址等。
2、戰旗直播APP上線陪玩功能
6月27日，戰旗APP上線陪玩功能，用戶可以註冊成為陪玩達人，6月28日，戰旗再一次更新APP，修復陪玩界面加載問題。早在今年1月份，專注手遊直播的獅吼直播轉型陪玩社區拿到了一筆融資。或許這一輪轉型，戰旗謀得另外一條生路。
3、專注舉辦線下做活動
LanStory全名是LanStory戰旗電競總動員，是由戰旗直播平臺主辦的一場屬於遊戲玩家的大型線下活動。 於2017年8月25日-2017年8月27日在上海國家會展中心首次舉辦，2018年開始全國線下巡迴計劃。
2018年3月23日-3與25日，戰旗LanStory杭州場開辦。2018年6月8日—6月10日，戰旗LanStory成都站開辦。目前已經舉辦了3場活動，舉辦活動的規模和效果有條件和感興趣的朋友可以線下體驗一番。
關於戰旗直播18年的發展，可以參考我們之前寫的《開始轉型，2018戰旗直播在做什麼？》
>>>>全民：頭部主播流失平臺尋求融資
全民直播的月活躍主播數已經從年初的3k人跌倒當下1.5k人，主播人數下滑一半，孫悟空等LOL知名主播也相繼跳槽競爭平臺。在直播內容方面，全民直播上半年發力電競賽事，主播端著力包裝蔡蘿莉等偽娘主播，力求在直播行業開闢一條新的造星線路。目前全民直播正在全力尋求融資中，據說已和資方有接觸，但融資進程如何官方一直沒有宣佈。
>>>>熊貓：沒有外界傳聞糟糕，但局勢並不樂觀
在開年後，以香蕉娛樂簽約藝人週二珂迴歸鬥魚為代表，後續一大波熊貓頭部和腰部主播開始流失跳槽其他平臺，人皇SKY去了企鵝電競、狼王JY去了虎牙、小蘇菲去了鬥魚、LOL知名女主播周淑怡也離開熊貓跳槽鬥魚……
在7月2日，imba傳媒全面轉向與鬥魚合作，這對以“絕地求生”為主要戰略內容規劃的熊貓來說是硬傷。雖然imba傳媒在公眾層面並沒有特別的名氣，倒在電競領域，imba傳媒已經是估值超過10億的“獨角獸”。
在《絕地求生》領域，由imbaTV製作、PUBG官方支持的“好漢杯”絕地求生賽事，還有國內最早的吃雞綜藝節目“今晚吃雞”都是具有相當影響力的——而且在全球化方面，imba傳媒在年初也在烏克蘭聯合主辦了首屆SL i-League，也是全球收視率最高的第三方電子競技賽事。而imba傳媒也在年初，接受了英雄互娛的投資，估值達到10億人民幣。
從主播量來看，熊貓每日活躍主播數已經從年初的16k下滑打11k，下滑幅度為31%。不過最近一段時間，熊貓主播下滑趨勢已經遏制。熊貓表示熊貓培育了托馬斯、仙某某、藍戰非等大主播，針對近日的資金鍊危機、大股東撤資傳聞，熊貓直播相關負責人對媒體回應稱，“消息不實”，並表示熊貓直播下一輪融資已進入收尾階段，規模在10億元以上，目前公司CEO和大股東仍是王思聰。
在筆者看來，最重要的是熊貓現在依然由1萬多活躍主播提供優質直播內容，佔據一定的遊戲直播市場份額，在直播行業熊貓依舊手握小額籌碼。
>>>>鬥魚 :上半年吸納最多頭部主播的平臺
在主播量上，鬥魚的每日活躍主播數大約為43k，並且從6月過後，主播量有略微上升的趨勢。
鬥魚18年上半年的動作頻繁，不僅引入週二珂、周淑怡、旭旭寶寶、半支菸sama、蛋蛋解說等外站頭部主播，還吸引三無女神、程一等非直播領域的網紅入駐鬥魚，這些主播自帶外來流量，吸引新用戶，據南華早報知情者消息，鬥魚計劃於第三季度進行IPO。
下圖為18年上半年部分入駐鬥魚的主播，主要集中在LOL、二次元板塊，據悉鬥魚研發了一款二次元內容APP——喵嘰app，提供豐富的二次元直播和短視頻內容。
點擊可查看大圖
關於鬥魚的更多解讀，可以查看我們之前的文章《直播觀察出品丨萬字深度數據報告解析鬥魚直播！》
>>>>虎牙：首家上市遊戲直播平臺
美國當地時間5月11日上午9點30分，虎牙成功在美國紐約證券交易所掛牌，成為中國第一家上市的遊戲直播平臺。
目前，虎牙的日活主播數逼近7w人，在所有遊戲直播平臺中排名第一。關於虎牙直播更多解讀可以查看我們之前的文章《直播觀察出品丨虎牙直播萬字深度數據報告：解析遊戲直播第一股！》
>>>>B站：二次元社區誕生的遊戲直播平臺
常看B站的朋友估計已發現，B站直播越發靠近遊戲直播平臺，有主站反哺流量，B站直播從不缺乏主播和用戶引流。到現在為止，B站沒有引進過其他平臺的大主播，反而繼404、少寒後，今年上半年B站的頭部主播半煙Sama被挖走去了鬥魚直播平臺。
B站目前日活主播數接近3w，主播數量多，但是大主播少。2018年第一季度，B站直播營收9580萬元，同比增幅151％，未來有更高的營收空間。
B站需要的是慢慢培養用戶的付費習慣，等候時機成熟，目前取消銀瓜子贈送B坷垃，新增艦長、上船等多種送禮交互方式。
>>>>企鵝電競：騰訊自家手遊直播平臺
企鵝電競目前每日活躍主播數為2.5萬人，上半年主播人數整體下滑，但是影響不大，畢竟企鵝電競背靠騰訊社交帝國。
從企鵝電競的主播分類來看，前10遊戲大多為騰訊自家遊戲，王者榮耀為企鵝電競的第一大直播板塊，緊跟的是刺激戰場。
>>>>網易CC：網易遊戲內站直播平臺
今年上半年，網易研發的手遊《第五人格》被部分直播平臺下架專區，更不提之前網易的《荒野行動》，當遊戲直播平臺已經成為遊戲分發黃金渠道時，遊戲廠家的競爭戰火也蔓延到了直播規模的競爭。
今年2月，“熱愛這個味兒”網易遊戲嚐鮮大會在北京舉辦，嚐鮮大會上，網易宣佈2018年將啟動ALLSTAR計劃，以內容為基礎，通過資源及流量合作，反哺直播平臺、經紀公司及有志於從事直播行業的遊戲熱愛者，與全行業共同進步。
對全部直播平臺，網易將繼續保持開放合作的態度。啟動人氣遊戲IP授權及賽事活動合作，一同深耕優質直播內容；與深度合作伙伴共享遊戲流量資源，共同打造直播生態，扶持新一代人氣主播。
網易自家的網易CC也開始早在17年10月就開始行動了，下圖是網易cc從17年2月到現在的每日活躍主播數變化，可以看出從17年10月開始，網易CC藉助吃雞手遊、決戰平安京、第五人格等遊戲，開始做主播招募，用豐厚的現金報酬吸引了一批又一批的主播加入，邀約前鬥魚主播遠洋君加盟CC，一系列操作使得每日活躍主播數從3k漲到最高8k，截止7月，網易CC的每日活躍主播數為4k人。
目前逆水寒、第五人格等遊戲內部已經開通給網易CC提供直播導流服務。
>>>>觸手：著眼年輕人的手遊直播平臺
觸手直播是一專注手遊的直播平臺，觸手直播副總裁楊淑玉表示目前在觸手上的用戶百分之70都是95後，年齡集中在18-24歲之間，且95後人群在不斷增加，這也解釋了觸手的每日活躍主播數走勢圖是震盪線，在週末，觸手的活躍主播人數會激增。
觸手在17年年底拿到了谷歌5億人民幣D輪融資。
關於觸手直播的更多解讀，可以查看我們之前寫的文章《觸手直播數據研究報告：著眼未來專注於年輕人的手遊直播平臺!》
四、結語
據36kr專欄作家在《後直播時代裡》寫道，對於處於後直播時代的直播平臺來說，目前是比拼企業內功的階段，而主播是其中的核心，誰能在流量內循環批量化孵化主播並提升主播的打賞收益，同時為主播提供更大的價值鞏固與主播關係，誰就能獲得更長足的發展，主流的直播平臺在2017年沒能洗完的牌在2018年要繼續了。
今年上半的洗牌，已經從主播規模擴張上開始顯現了，有的公司融資上市，有的公司在現金流問題上苦苦掙扎，同時快手遊戲直播的網頁版本已經出現，目前已向MCN機構和遊戲達人拋出橄欖枝，今日頭條也傳出將進軍遊戲直播的消息，短視頻企業們扎入遊戲直播行業能否改變當下直播格局，未來值得期待。
另外遊戲直播平臺的競爭戰火從國內燒到了國外，鬥魚的招聘信息已經體現出其在東南亞出海直播的決心，虎牙的Nimo直播剛剛與騰訊達成戰略合作協議，旨在通過虎牙旗下海外平臺NIMOTV在海外市場專業的遊戲直播平臺和佈局攜手騰訊遊戲優質品牌和內容，共同大力開展海外遊戲及遊戲直播業務，大佬們的海外鬥爭從招聘人才上剛剛開始體現。
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