一、2018年上半年监管政策一览
1月22日
即日起至2018年3月中旬北京市开展网络游戏专项整治行动。其中，对网络直播游戏的主播重点监看。本次网络表演市场整治行动主要分为自查自纠、全面整治、总结宣传等三个阶段，以北京、天津、上海、浙江、重庆等网络表演经营单位较多、网络表演市场发展较快的地区为重点地区。专项整治期间，文化部将部署各地依法查办一批网络表演典型案件，关闭一批价值导向严重偏差、内容格调低俗、不具备运营资质的网络表演平台，封禁一批违法违规情节严重的网络主播。
1月25日
北京“Peepla”网络直播平台传播淫秽色情案成功破获，抓获犯罪嫌疑人17人，此案成为国内同时追究直播平台和网络主播刑事责任第一案。
2月14日
国家新闻出版广电总局发出通知，要求对已开展的网络直播答题活动进行清理整顿，并将日常监管、定期巡查与网民举报结合，对违法违规问题“即发现、即处置”。
2月28日
浙江、江苏、广东、湖北、福建、上海等地查办多起直播平台传播淫秽物品案件，泛果、星云直播、Partylive、小牛直播等一众涉黄平台被查封。
3月30日
因肆意传播淫秽色情及赌博类违法信息，且有大量计时收费直播栏目，上海市网信办会同上海市通信管理局依法对哆咪直播、猫咪直播和女神直播三家网站采取注销备案、停止网站和移动应用程序接入服务，以及将网站负责人纳入黑名单等强制措施。
4月9日
为推进“净网2018”“护苗2018”“秋风2018”等专项行动深入开展，全国“扫黄打非”办公室近日做出专门部署，要求各地各部门即日起至今年11月，围绕打击非法有害出版活动、淫秽色情低俗信息、新闻“三假”和侵权盗版等重点任务重拳出击，持续净化社会文化环境。
国家网信办依据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《互联网直播服务管理规定》等法律法规，要求“快手”“火山”暂停有关算法推荐功能，并将“王乐乐”“杨青柠”“仙洋”“牌牌琦”“陈山”等违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单，禁止其再次注册直播账号。
4月12日
全国“扫黄打非”办公室召集YY、斗鱼、花椒、映客、六间房、酷六、KK、龙珠、熊猫、天鸽互动和今日头条、快手、爱奇艺、微博、哔哩哔哩、荔枝FM、金山、炫一下等18家互联网公司相关负责人明确监管要求。
4月16日
江苏无锡警方查处一起手机网络直播平台传播淫秽物品牟利案。犯罪嫌疑人赖某等人租用服务器建立“铂金”、“喜力”、“夜魅”“一本道”、“蝶秀”等多个淫秽手机直播平台，通过多个“家族”组织女主播进行淫秽表演。
5月10日
杭州江干警方取缔了“美少女直播App”。这是一个涉黄直播平台。江干警方在杭州市公安局网警分局的指导下，组织150多名警力在河南、福建、深圳等11个省21个县市同步对“美少女”直播App平台涉案人员进行统一抓捕，到昨天为止，警方共抓获犯罪嫌疑人47人。
6月8日
全国“扫黄打非”办公司约谈网易云音乐、百度网盘、B站、猫耳FM、蜻蜓FM等多家网站负责人，要求各平台大力清理涉色情低俗问题的ASMR内容。
6月11日
对陪我、hello、荔枝等音频直播平台涉黄进行调查。
6月27日
广东“LOLO”直播平台传播淫秽物品牟利案由中山市第一人民法院一审宣判，以传播淫秽物品牟利罪判处被告人何某岳、陈某先有期徒刑各10年6个月，并处罚金人民币50万元。
从直播开始监管一直都伴随，18年从除夕治理答题乱象，到封杀某些平台直播知名大主播，关闭内涵段子开始，监管已经从“打黄扫非”上升到封杀不正确“价值观取向”事物，今年的监管强度比以往更加的严苛。在未来的时间里，“扫黄打非”、“整治不良游戏”、约束互联网企业价值观等政策和行动将会越来越多；而直播行业内部也会开始自我约束整治，在行业内部形成易于良性竞争的共识，在监管基础上行业内部形成更高要求。
二、2018年上半年直播行业经济发展环境
18年上半年有大量直播平台拿到融资，但金额主要集中在斗鱼和虎牙，此外，花椒（手机端直播平台）与六间房（老牌PC端直播平台）重组融合，虎牙、映客、哔哩哔哩通过上市完成资本“上岸成功”，而小的直播平台，如果没有内容壁垒、无法构建好内容生态，又没有足够的背景，根本拼不过大平台，随时可能被淘汰出局，直播行业进入了收割洗牌期，就看谁收割谁，而谁又转型，谁又被淘汰出局……
此外，快手、抖音等短视频平台将要全面开放直播的消息已经在传出，依托短视频的“新”直播平台也将会崛起。
三、平台分析之游戏直播平台篇
>>>>龙珠篇：生死未卜 面临转型
1、龙珠每日活跃主播数走势图
龙珠直播的主播流失速度是从今年4月份开始加快的，在17年的时候龙珠最高有1w日活主播数，18年后每日活跃主播最高为7K，到了4月份，龙珠开始大批流失主播，截至7月1日，龙珠的日活主播数在3.5k左右，并且依旧有持续下滑的趋势。
曾经龙珠主播“旭旭宝宝”爆料，龙珠好像和TGP那边合约到期，而TGP（现在WEGAME）是游戏直播爱好者重要的观看渠道，曾经的龙珠主播旭旭宝宝是该社区的直播“一哥”。此次龙珠结束了和TGP的合作，对龙珠来说丧失了主播流量来源的重要渠道。
在整体主播量下滑的同时，龙珠流失了大批头部主播中。其中有CF的白鲨（现企鹅电竞）、CF第一狙神郎帅70kg（现企鹅电竞）、帅小草（王者荣耀主播、现企鹅电竞直播）、战哥哥（王者荣耀主播、现企鹅电竞直播）、宋点券（王者荣耀主播、现企鹅电竞直播）、旭旭宝宝（DNF第一大主播、现斗鱼直播）、综皇艺人小锐雯（现企鹅电竞直播）、大龙猫1990（DNF主播 ，现斗鱼直播）、浪子彦（LOL主播，现斗鱼直播）、梦楠（知名coser、现花椒主播）。
这里面值得一提是，曾经与龙珠亲密合作的公会们也逐渐撤出主播到其他大平台。一位不愿具名的经纪公司创始人在界面新闻的采访时表示，目前，他们公司旗下大概有1000名主播，每个月流水近50万，之前在龙珠和斗鱼两个平台上直播，一个月前，全面转向到斗鱼。长期与龙珠合作的综皇几乎将旗下所有大主播都撤走牵往企鹅电竞，综皇娱乐在去年10月刚完成2000万的A轮融资。
目前，龙珠还在和另一位头部游戏主播“德云色”有签约费的争扯问题。据龙珠主播“杨涛Seaking”微博爆料，龙珠是主动解约其他一流主播，保留了几个大主播。作为曾经早期的头牌游戏直播平台，目前面临主动解约主播割肉的困局。而据小道消息爆料，龙珠4月份的动作和背后苏宁资本运作有关，这也是为什么大主播突然收到龙珠解约合同的原因。
为了节约成本降低亏损，这也许是龙珠团队做出的当前最好的选择。
>>>>战旗：专注线下活动、转型陪玩社区
战旗是今年上半年最低调的游戏直播平台，战旗的直播平台的每日活跃主播数呈现一个缓慢下滑的趋势，每日活跃主播数从年初的1.8k下滑到1.4k，并且逐渐趋于稳定。
1、传奇直播已经成为战旗内容板块主心骨
从直播观察网的数据来看，现在战旗的最大内容板块是《传奇》，其次是《主机游戏》、《英雄联盟》。此外，战旗拥有lyingman，三国杀这款游戏的主播数量也上榜前10。但是，奇怪的是战旗首页游戏推荐并没有《传奇》这款游戏，传奇直播间的页面管理宽松，主播可以放支付宝、游戏推广地址等。
2、战旗直播APP上线陪玩功能
6月27日，战旗APP上线陪玩功能，用户可以注册成为陪玩达人，6月28日，战旗再一次更新APP，修复陪玩界面加载问题。早在今年1月份，专注手游直播的狮吼直播转型陪玩社区拿到了一笔融资。或许这一轮转型，战旗谋得另外一条生路。
3、专注举办线下做活动
LanStory全名是LanStory战旗电竞总动员，是由战旗直播平台主办的一场属于游戏玩家的大型线下活动。 于2017年8月25日-2017年8月27日在上海国家会展中心首次举办，2018年开始全国线下巡回计划。
2018年3月23日-3与25日，战旗LanStory杭州场开办。2018年6月8日—6月10日，战旗LanStory成都站开办。目前已经举办了3场活动，举办活动的规模和效果有条件和感兴趣的朋友可以线下体验一番。
关于战旗直播18年的发展，可以参考我们之前写的《开始转型，2018战旗直播在做什么？》
>>>>全民：头部主播流失平台寻求融资
全民直播的月活跃主播数已经从年初的3k人跌倒当下1.5k人，主播人数下滑一半，孙悟空等LOL知名主播也相继跳槽竞争平台。在直播内容方面，全民直播上半年发力电竞赛事，主播端着力包装蔡萝莉等伪娘主播，力求在直播行业开辟一条新的造星线路。目前全民直播正在全力寻求融资中，据说已和资方有接触，但融资进程如何官方一直没有宣布。
>>>>熊猫：没有外界传闻糟糕，但局势并不乐观
在开年后，以香蕉娱乐签约艺人周二珂回归斗鱼为代表，后续一大波熊猫头部和腰部主播开始流失跳槽其他平台，人皇SKY去了企鹅电竞、狼王JY去了虎牙、小苏菲去了斗鱼、LOL知名女主播周淑怡也离开熊猫跳槽斗鱼……
在7月2日，imba传媒全面转向与斗鱼合作，这对以“绝地求生”为主要战略内容规划的熊猫来说是硬伤。虽然imba传媒在公众层面并没有特别的名气，倒在电竞领域，imba传媒已经是估值超过10亿的“独角兽”。
在《绝地求生》领域，由imbaTV制作、PUBG官方支持的“好汉杯”绝地求生赛事，还有国内最早的吃鸡综艺节目“今晚吃鸡”都是具有相当影响力的——而且在全球化方面，imba传媒在年初也在乌克兰联合主办了首届SL i-League，也是全球收视率最高的第三方电子竞技赛事。而imba传媒也在年初，接受了英雄互娱的投资，估值达到10亿人民币。
从主播量来看，熊猫每日活跃主播数已经从年初的16k下滑打11k，下滑幅度为31%。不过最近一段时间，熊猫主播下滑趋势已经遏制。熊猫表示熊猫培育了托马斯、仙某某、蓝战非等大主播，针对近日的资金链危机、大股东撤资传闻，熊猫直播相关负责人对媒体回应称，“消息不实”，并表示熊猫直播下一轮融资已进入收尾阶段，规模在10亿元以上，目前公司CEO和大股东仍是王思聪。
在笔者看来，最重要的是熊猫现在依然由1万多活跃主播提供优质直播内容，占据一定的游戏直播市场份额，在直播行业熊猫依旧手握小额筹码。
>>>>斗鱼 :上半年吸纳最多头部主播的平台
在主播量上，斗鱼的每日活跃主播数大约为43k，并且从6月过后，主播量有略微上升的趋势。
斗鱼18年上半年的动作频繁，不仅引入周二珂、周淑怡、旭旭宝宝、半支烟sama、蛋蛋解说等外站头部主播，还吸引三无女神、程一等非直播领域的网红入驻斗鱼，这些主播自带外来流量，吸引新用户，据南华早报知情者消息，斗鱼计划于第三季度进行IPO。
下图为18年上半年部分入驻斗鱼的主播，主要集中在LOL、二次元板块，据悉斗鱼研发了一款二次元内容APP——喵叽app，提供丰富的二次元直播和短视频内容。
点击可查看大图
关于斗鱼的更多解读，可以查看我们之前的文章《直播观察出品丨万字深度数据报告解析斗鱼直播！》
>>>>虎牙：首家上市游戏直播平台
美国当地时间5月11日上午9点30分，虎牙成功在美国纽约证券交易所挂牌，成为中国第一家上市的游戏直播平台。
目前，虎牙的日活主播数逼近7w人，在所有游戏直播平台中排名第一。关于虎牙直播更多解读可以查看我们之前的文章《直播观察出品丨虎牙直播万字深度数据报告：解析游戏直播第一股！》
>>>>B站：二次元社区诞生的游戏直播平台
常看B站的朋友估计已发现，B站直播越发靠近游戏直播平台，有主站反哺流量，B站直播从不缺乏主播和用户引流。到现在为止，B站没有引进过其他平台的大主播，反而继404、少寒后，今年上半年B站的头部主播半烟Sama被挖走去了斗鱼直播平台。
B站目前日活主播数接近3w，主播数量多，但是大主播少。2018年第一季度，B站直播营收9580万元，同比增幅151％，未来有更高的营收空间。
B站需要的是慢慢培养用户的付费习惯，等候时机成熟，目前取消银瓜子赠送B坷垃，新增舰长、上船等多种送礼交互方式。
>>>>企鹅电竞：腾讯自家手游直播平台
企鹅电竞目前每日活跃主播数为2.5万人，上半年主播人数整体下滑，但是影响不大，毕竟企鹅电竞背靠腾讯社交帝国。
从企鹅电竞的主播分类来看，前10游戏大多为腾讯自家游戏，王者荣耀为企鹅电竞的第一大直播板块，紧跟的是刺激战场。
>>>>网易CC：网易游戏内站直播平台
今年上半年，网易研发的手游《第五人格》被部分直播平台下架专区，更不提之前网易的《荒野行动》，当游戏直播平台已经成为游戏分发黄金渠道时，游戏厂家的竞争战火也蔓延到了直播规模的竞争。
今年2月，“热爱这个味儿”网易游戏尝鲜大会在北京举办，尝鲜大会上，网易宣布2018年将启动ALLSTAR计划，以内容为基础，通过资源及流量合作，反哺直播平台、经纪公司及有志于从事直播行业的游戏热爱者，与全行业共同进步。
对全部直播平台，网易将继续保持开放合作的态度。启动人气游戏IP授权及赛事活动合作，一同深耕优质直播内容；与深度合作伙伴共享游戏流量资源，共同打造直播生态，扶持新一代人气主播。
网易自家的网易CC也开始早在17年10月就开始行动了，下图是网易cc从17年2月到现在的每日活跃主播数变化，可以看出从17年10月开始，网易CC借助吃鸡手游、决战平安京、第五人格等游戏，开始做主播招募，用丰厚的现金报酬吸引了一批又一批的主播加入，邀约前斗鱼主播远洋君加盟CC，一系列操作使得每日活跃主播数从3k涨到最高8k，截止7月，网易CC的每日活跃主播数为4k人。
目前逆水寒、第五人格等游戏内部已经开通给网易CC提供直播导流服务。
>>>>触手：着眼年轻人的手游直播平台
触手直播是一专注手游的直播平台，触手直播副总裁杨淑玉表示目前在触手上的用户百分之70都是95后，年龄集中在18-24岁之间，且95后人群在不断增加，这也解释了触手的每日活跃主播数走势图是震荡线，在周末，触手的活跃主播人数会激增。
触手在17年年底拿到了谷歌5亿人民币D轮融资。
关于触手直播的更多解读，可以查看我们之前写的文章《触手直播数据研究报告：着眼未来专注于年轻人的手游直播平台!》
四、结语
据36kr专栏作家在《后直播时代里》写道，对于处于后直播时代的直播平台来说，目前是比拼企业内功的阶段，而主播是其中的核心，谁能在流量内循环批量化孵化主播并提升主播的打赏收益，同时为主播提供更大的价值巩固与主播关系，谁就能获得更长足的发展，主流的直播平台在2017年没能洗完的牌在2018年要继续了。
今年上半的洗牌，已经从主播规模扩张上开始显现了，有的公司融资上市，有的公司在现金流问题上苦苦挣扎，同时快手游戏直播的网页版本已经出现，目前已向MCN机构和游戏达人抛出橄榄枝，今日头条也传出将进军游戏直播的消息，短视频企业们扎入游戏直播行业能否改变当下直播格局，未来值得期待。
另外游戏直播平台的竞争战火从国内烧到了国外，斗鱼的招聘信息已经体现出其在东南亚出海直播的决心，虎牙的Nimo直播刚刚与腾讯达成战略合作协议，旨在通过虎牙旗下海外平台NIMOTV在海外市场专业的游戏直播平台和布局携手腾讯游戏优质品牌和内容，共同大力开展海外游戏及游戏直播业务，大佬们的海外斗争从招聘人才上刚刚开始体现。
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